Solairedirect se présente en Bourse avec des conditions de marché attractives
L’opération valorise le spécialiste de l'énergie solaire à 386 millions d’euros. La société a constaté un rebond du marché français l’an dernier.
Antoine Duroyon
Le développeur, constructeur et opérateur de parcs solaires Solairedirect a détaillé jeudi les conditions de son introduction en Bourse. L’opération attendue sur Euronext Paris valorise la société fondée en 2006 à 386 millions d’euros sur la base du point médian de la fourchette indicative (entre 16 et 21,50 euros). La taille initiale de l’offre s'élève à 217,4 millions d’euros, dont 175 millions d’euros d’actions nouvelles et 42,4 millions d’euros d’actions existantes cédées (jusqu'à 75 millions en cas d’exercice de l’option de surallocation).
«La raison centrale de notre opération est d’accélérer notre développement (...) et surtout d’investir dans des installations de production d'électricité solaire à des niveaux compétitifs, voire dans certains cas à des niveaux très inférieurs à d’autres sources conventionnelles d'énergie», a commenté Thierry Lepercq, PDG de Solairedirect. Le groupe vise un prix de vente du mégawattheure (MWh) compris entre 60 et 90 dollars, soit des niveaux comparables à ceux du charbon ou du gaz dans certains pays. A 70 euros du MWh, la société estime pratiquer un tarif inférieur de 20% face à l'éolien terrestre et de 70% comparé à l'éolien offshore.
A fin mars, Solairedirect comptait 57 parcs solaires en construction ou déjà en phase de commercialisation pour une capacité totale de 487 mégawatts (MW) dont la majorité en France (392,4 MW). A plus long terme, les projets en phase de préconstruction totalisent plus de 4 gigawatts (GW). Le chiffre d’affaires de la société, dont les principaux concurrents sont Sunedison, SunPower ou First Solar, ressort à 156 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars et le bénéfice s'établit à 700.000 euros.
Dans l’Hexagone, où un moratoire instauré en 2010 a pesé sur le secteur, Thierry Lepercq dit avoir constaté l’an dernier «un rebond significatif du marché solaire français (...) dans un contexte de tarifs d’achat bien réduits». La construction de la plus grosse centrale solaire d’Europe a débuté l’an dernier en France près de Bordeaux. Eiffage et Schneider Electric sont associés au projet.
L’offre à prix ouvert doit se clôturer le 28 avril. La fixation du prix de l’offre est attendue pour le 29 avril avec un début des négociations le lendemain.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Le CME relance les futures sur actions individuelles pour séduire les particuliers
La Bourse de Chicago espère attirer de nouveaux traders en leur permettant de parier sur les plus grandes valeurs de Wall Street au travers de contrats à terme. Les futures «single-stock» n'avaient pas rencontré leur public avant la pandémie, mais l'environnement semble plus porteur. -
Batipart s'active sur un marché immobilier au ralenti
En un an, le groupe familial a déployé près d'un milliard d'euros en acquisitions, dont celle de l'hôtel Pullman Tour Eiffel, et levé 1,3 milliard de financements hypothécaires. En se montrant opportuniste. -
Apple devra faire ses preuves dans l'IA pour conserver les faveurs de Wall Street
En retrait sur le sujet de l'intelligence artificielle, le groupe à la pomme est moins exposé que les autres géants de la tech aux incertitudes qui entourent le secteur. Il reste néanmoins attendu sur sa capacité à intégrer l'IA dans ses futurs produits.
ETF à la Une
Amundi met en place deux ETF sur les puces mémoire et les centres de données
La société de gestion du Crédit Agricole a notamment repositionné son ETF sur la technologie disruptive pour exploiter la thématique des puces mémoire.
Les plus lus
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Tribune libre
Retraites : le courage de sortir des faux débats et de proposer de vraies solutions
TRIBUNE. La question fondamentale est d’une simplicité désarmante : comment financer durablement un système de retraite par répartition lorsque nous vivons toujours plus longtemps et que le nombre d’actifs par retraité diminue continuellement ? -
Dernière minute
Reprise de Fibre Excellence : l’échec de Matthieu Pigasse et le mystérieux nouveau candidat
L’offre de reprise de Fibre Excellence déposée par Matthieu Pigasse a été rejetée par le tribunal de commerce, mais une nouvelle offre, uniquement pour l’une des deux usines du groupe industriel, a été déposée à la dernière minute -
Ambassadeur convoqué pour « ingérence » : ce qu’il faut savoir des tensions diplomatiques entre la France et l’Iran
Téhéran a dit lundi avoir convoqué l’ambassadeur de France après l’arrestation de deux diplomates accusés d’avoir « interféré dans les affaires intérieures » de l’Iran.
