Saxo Bank va faire son entrée sur Euronext Amsterdam
Le courtier danois a levé le voile sur son intention de fusionner avec le Spac Disruptive Capital Acquisition Company Limited.
Aroun Benhaddou
Lundi, le spécialiste français de l’informatique Metavisio (Thomson Computing) annonçait son projet de fusion avec une société de chèque en blanc (Spac) américaine, aux termes duquel l’entité combinée serait cotée au Nasdaq. Trois jours plus tard, c’est au tour d’un acteur bien connu du monde de la finance, Saxo Bank, de céder au chant des Spac. Le courtier danois a en effet levé le voile sur son intention de fusionner avec le Disruptive Capital Acquisition Company Limited (DCAC), un Spac du financier Edmund Truell. Ce dernier cherche à obtenir l’approbation de ses investisseurs sur l’offre.
L’homme d’affaires est réputé pour avoir notamment cofondé Duke Street Capital. Lors de ses 27 ans dans l’univers du private equity, il aurait contribué à générer un taux de rendement interne moyen d’environ 33% sur plus de 9 milliards de livres sterling, à en croire le prospectus du DCAC. Un palmarès alléchant qui lui a permis de lever 125 millions de livres pour son Spac en octobre 2021.
Une opération à 2 milliards d’euros
Fondé en 1992, Saxo Bank pourrait être valorisée près de 2 milliards d’euros à l’issue de cette transaction. En dépit d’une licence bancaire obtenue en 2001, le courtier en ligne tire l’essentiel de ses revenus de ses plateformes de trading. Avec cette fusion, l’établissement estime être en mesure de diversifier son actionnariat, d’accroître sa visibilité et d’accélérer sa stratégie de croissance. Sa dernière acquisition a été finalisée il y a trois ans, sur le néerlandais BinckBank, valorisé 424 millions d’euros.
Saxo Bank évolue dans le giron du constructeur automobile chinois Zhejiang Geely Holding et du groupe de services financiers nordique Sampo depuis 2017. L’un et l’autre entendent céder une partie de leur participation, tandis que plusieurs membres de l’équipe dirigeante de Saxo Bank - dont son fondateur et PDG Kim Fournais – prévoient de se reluer.
Après une déferlante aux Etats-Unis en 2020, les Spac se sont multipliés sur le Vieux Continent l’année dernière. Mais au cours du premier semestre 2022, le rythme des levées s’est considérablement réduit, avec seulement 12 milliards d’euros amassés. Un chiffre à comparer aux 83 milliards levés un an plus tôt.
Un évènement L’AGEFI
INSTITUTIONAL DAY
Plus d'articles du même thème
-
CMA CGM se renforce dans la logistique du dernier kilomètre
Via sa filiale Colis Privé, l’armateur veut acquérir les activités en France, en Espagne et au Portugal de Paack. -
Bureau Veritas sort de l'inspection des produits pétroliers et du charbon
Le groupe va vendre ses activités dans le domaine pour une valeur d'entreprise de 470 millions d'euros, soit un peu plus d'une fois le chiffre d'affaires. -
Bridgepoint poursuit sa diversification avec le rachat de Kayne Anderson Real Estate
L’opération valorise le gérant immobilier américain autour de 1,4 milliard de dollars. Elle portera les actifs de la société d’investissement à 117 milliards de dollars.
ETF à la Une
KBC AM dévoile trois ETF Ucits
La branche de gestion d’actifs du groupe bancaire et d'assurance belge s’est associée avec HANEtf pour lancer ses véhicules.
Les plus lus
- C'est la fête du slip à la Bourse de Paris
- Le vendeur à découvert Grizzly Research multiplie les attaques sur les sociétés cotées européennes
- Scor indemnisera Covéa à hauteur de 488,3 millions de dollars dans le cadre d'une procédure d'arbitrage
- Alphabet entre dans l’indice Dow Jones, un symbole plus qu’une reconnaissance
- L'assurance emprunteur veut en finir avec les clauses d'exclusion
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
#DigitalCitizen
Information et IA : la forme avant le fond
A l'ère de l'IA générative, les plus jeunes semblent accorder leur confiance à ce qui paraît cohérent et à la mise en scène de l’information plus qu'à la vérité elle-même -
Tribune libre
Finances publiques : le poison de l’effet cliquet
Alors que la dette devrait atteindre 118 % du PIB à la fin de l'année, le gouvernement prépare le budget 2027 sous la pression. Chaque coup de frein déclenche une levée de boucliers sociale et politique, expliquent Philippe Juvin et Jean-René Cazeneuve -
Cui qui dit qui y'est
Canicule : en Allemagne, l'Etat et les collectivités territoriales se renvoient la balle
Outre-Rhin, l'adaptation au changement climatique n'est pas du ressort de l'échelon fédéral. Les communes se plaignent toutefois de ne pas avoir les moyens
