Neoen baisse après le lancement d’une nouvelle obligation convertible
Le groupe a lancé une émission d’Oceanes qui pourraient entraîner une dilution maximale de près de 7% du capital.
François Schott, Agefi-Dow Jones
Le titre du producteur d'énergie renouvelable Neoen perd 4% mercredi, à 38,5 euros, après le lancement d’une émission obligataire et l’annonce du remboursement anticipé de 200 millions d’euros d’obligations convertibles.
Le groupe a émis mercredi pour 300 millions d’euros d’obligations vertes à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) à échéance 2027.
Le produit net de l'émission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production ou de stockage d'énergie renouvelable, a précisé le groupe dans un communiqué.
6,66% de nouveaux titres maximum
Neoen a par ailleurs annoncé l’exercice de l’option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes d’un montant d’environ 200 millions d’euros arrivant à échéance en octobre 2024.
Le remboursement anticipé en espèces de ces titres aura lieu le 28 octobre, au prix de 30,203 euros.
«En supposant que tous les porteurs d’obligations existantes décident d’exercer leur droit de conversion et/ou d'échange [avant la date de remboursement anticipé, ndlr], un maximum de 7.146.170 nouvelles actions Neoen seraient émises, représentant 6,66% du capital social de la société, dans le cas où la société décide de délivrer exclusivement des actions nouvelles suite à l’exercice du droit de conversion et/ou d'échange», a également précisé la société.
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