Les émetteurs britanniques animent le marché des introductions en Bourse

Deux projets d’IPO annoncés le même jour: la Bourse de Londres a encore connu une journée faste hier, qui vient confirmer l’activisime des émetteurs britanniques dans ce domaine. Outre Merlin Entertainment, le propriétaire des musées de cires Madame Tussauds, une autre société détenue par des fonds, Infinis, a officialisé son intention de se coter d’ici à la fin de l’année. Son actionnaire Terra Firma a mandaté Barclays, Deutsche Bank et RBC pour diriger en novembre l’entrée en Bourse du producteur d’énergie éolienne et gazière, en espérant le valoriser un milliard de livres.

Depuis le début de l’année, les émetteurs britanniques représentent plus de la moitié des IPO réalisées sur les marchés européens avec l’équivalent de près de 11 milliards de dollars de capitaux levés, selon des statistiques de Dealogic compilées pour L’Agefi. Jamais cette proportion n’avait été aussi élevée depuis treize ans, même si les millésimes 2000, 2006 et 2007 s'étaient révélés supérieurs en termes de montants.

La privatisation de Royal Mail, quatrième IPO de l’année dans le monde et la première en Europe par la taille avec 2,7 milliards de dollars, fait gonfler les statistiques. La performance boursière (+51%) de l’opérateur postal depuis le 10 octobre vaut d’ailleurs au gouvernement et à ses banques conseils d’être accusés d’avoir bradé cet actif, en même temps qu’elle peut encourager d’autres candidats à la cotation. Mais au-delà de cette transaction emblématique, le marché britannique a accueilli plusieurs opérations approchant ou dépassant le milliard de dollars, comme celles des groupes d’assurance eSure et Partnership Assurance Group et le véhicule d’investissement du milliardaire Nicolas Berggruen, Platform Acquisition Holdings.

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