Eurazeo lance l’introduction en Bourse d’Elis entre 12 et 19 euros par action
Dans un communiqué, Elis, le groupe de blanchisserie industrielle, annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris et communique sur une fourchette indicative de prix initiale se situant entre 12,00 euros et 19,00 euros par action.
La période de souscription dans le cadre de l’offre débute le 28 janvier 2015 et devrait se clôturer le 9 février 2015 pour l’offre à prix ouvert et le 10 février 2015 pour le placement global. Le prix de l’offre devrait être fixé le 10 février 2015 et la cotation des actions Elis devrait intervenir dès le 11 février 2015.
Cette opération comprendra essentiellement l’émission d’actions nouvelles pour un montant brut d’environ 700 millions d’euros, ainsi qu’une offre secondaire de 50 millions d’euros. Pour mémoire, il est question d’une réduction de la dette et du financement de la croissance par acquisitions. A la fin du premier semestre 2014, Elis portait encore 1,99 milliard d’euros de dette nette, soit plus de 5 fois son Ebitda.
A l’issue de l’introduction en Bourse, et en cas d’exercice de l’option de surallocation, la détention économique d’Eurazeo s’établirait au minimum à 32,6 % du capital de la société.
Elis est dans le portefeuille d’Eurazeo depuis 2007 après être passé entre les mains de BC Partners puis de PAI Partners.
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