L’IPO de BankUnited servira ses ambitions de croissance

BankUnited nourrit des ambitions de grandeur. En effet, la banque de Floride rachetée l’année dernière par Carlyle, Blackstone et Centerbridge Partners, serait sur le point de lancer son introduction en Bourse dès cette semaine avec comme souscripteurs Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank et Goldman Sachs, selon des sources concordantes. BankUnited prévoit ainsi de lever environ 500 millions de dollars qui serviraient ses ambitions de croissance externe.

Avec plus de 11 milliards de dollars d’actifs et 75 filiales, les investisseurs prévoient de développer les activités de financement au secteur clé des petites entreprises et des collectivités dans l’Etat de Floride mais également dans le cœur de New-York afin de faire gonfler sa valeur. Dans les deux prochaines années, l’établissement bancaire compte ainsi ouvrir des filiales à Manhattan, un des plus gros centres de dépôt bancaire des Etats-Unis. Au début du mois, la banque de Miami avait déjà commencéà développer son portefeuille de crédit en mettant la main sur des activités de prêts à des petites entreprises de Butler Capital ainsi que sur des activités de crédits aux collectivités rachetées à Koch Financial.

Il faut dire que la banque revient de loin. Elle s’était effondrée en 2009 sous le poids de nombreux défauts de paiements sur des crédits immobiliers octroyés et avait été mise en vente par le fonds de garantie américain des dépôts bancaires (FDIC). Les investisseurs américains John Kanas et Wilbur Ross, ainsi que plusieurs grosses sociétés de private equity, dont Carlyle, Blackstone et Centerbridge Partners avaient alors accepté de mettre 900 millions de dollars dans la banque.

Aujourd’hui aux commandes de BankUnited, John Kanas compte rééditer le succès qu’il a connu en transformant la modeste North Fork Bancorp en une des plus importantes banques régionale avant de la revendre en 2006 à Capital One Financial avec une prime de 130 millions de dollars. Le succès de sa stratégie, nommée «Manhattan Project» était fondé sur le développement du réseau de financement aux petites entreprises au cœur de New-York, lui permettant de réunir 14 milliards de dépôts en six ans. John Kanas, qui conserve des engagements avec Capital One jusqu’en 2012, compte ensuite prendre une partie de son ancienne clientèle pour servir ses nouveaux intérêts dans BankUnited.