BANQUES EUROPEENNES - BNP Paribas grimpe en haut du podium

Reprise

- Après une année 2020 marquée par un recul de leurs revenus, notamment dans les activités de financement et d’investissement (BFI), et une hausse de leurs provisions sur crédit, les banques européennes ont enregistré de belles performances sur les six premiers mois de 2021, sous l’effet de la politique de soutien de la Banque centrale européenne et des gouvernements.

- Le rendement moyen des actifs (résultat net/total des actifs) du secteur s’est ainsi établi à 3,8 % au premier semestre 2021 (contre 0,9 % et 3,3 % un et deux ans plus tôt), un niveau jamais connu depuis celui, historique, de 2007 (5 %). « Les banques ont continué à renforcer leurs fonds propres. Par ailleurs, malgré la pression des taux bas sur les activités de détail, l’effritement des revenus constatés au premier semestre 2020 est presque corrigé grâce à la bonne tenue des activités de BFI et celles liées aux entreprises », analyse Jean-Marc Velasque, expert Sopra Banking Software.

- Alors que les banques s’étaient montrées très réactives dans l’ajustement de leurs charges d’exploitation l’an passé avec la crise, « le premier semestre 2021 laisse apparaître un certain retour à la normale », observe Jean-Marc Velasque. Ces charges ont reculé de 4 % au premier semestre 2020, pour remonter de 2 % à 150 milliards d’euros un an plus tard.

Gain de parts de marché

- En termes de revenus dégagés, BNP Paribas continue à gagner des parts de marché. La banque de la rue d’Antin, qui occupait la 2e et la 3e marche en 2020 et 2019, prend la tête du podium sur le premier semestre 2021 (+4,6 % sur un an, à 47 milliards d’euros, et +5,5 % sur deux ans). Elle détrône HSBC, qui passe au 3e rang, et reste au coude-à-coude avec Santander (45 milliards d’euros), qui arrive 2e. De son côté, Intesa Sanpaolo profite du rachat d’Ubi Banca pour gagner quatre places depuis 2019 et s’inscrire au 11e rang.

- Les banques britanniques marquent globalement un recul, sous le coup d’importantes restructurations et de l’effet Brexit. Entre 2019 et 2021, Lloyds passe ainsi du 12e au 15e rang. Elles restent toutefois les banques européennes les plus rentables, avec un return on equity (RoE) de 10,4 % en moyenne en 2021, contre 5,9 % pour les banques françaises.

- Crédit Agricole reste en 4e position. La banque verte est suivie au 8e rang par la Société Générale, qui avait chuté de la 7e à la 11e place entre 2019 et 2020. BPCE demeure au 9e rang.