Banco Popolare prépare une augmentation de capital

Les conseils de direction et de surveillance de la banque italienne ont approuvé dimanche le lancement d’une augmentation de capital pour un montant maximal de 2 milliards d’euros. L’opération, sous la forme d’une émission de droits, devrait relever les ratios de fonds propres de la banque de 216 points de base. Elle pourrait être menée au cours du premier trimestre 2011. Mediobanca et Bank of America Merrill Lynch en seront les coordinateurs globaux, Credit Suisse, Goldman Sachs et Deutsche Bank les teneurs de livre. «Le mandat de la banque dispose de suffisamment de flexibilité pour traiter les demandes de renforcement des fonds propres tout en prenant en considération les cessions d’actifs non stratégiques», a indiqué l’établissement. Au cours des dernières semaines, ce dernier avait démenti tout projet d’augmentation de capital, disant privilégier des cessions d’actifs.