Quelles sont les grandes tendances en matière de processus d’ investissement chez les institutionnels ?

La dernière enquête de l’Af2i sur les investisseurs institutionnels détaille les évolutions en matière de processus d’investissement et de reporting. Premier constat, la grande majorité d’entre eux déclare réviser annuellement leur allocation stratégique. On constate une homogénéité entre les différentes catégories d’investisseurs quant aux paramètres pris en compte dans l'élaboration de cette dernière. Notons également que 9 institutionnels sur 10 indiquent avoir défini une allocation tactique, qu’ils retravaillent d’ailleurs régulièrement. Enfin, en ce qui concerne l’investissement responsable, où le «best in class» demeure toujours la pratique dominante, les caisses de retraite sont en avance par rapport aux autres familles d’institutionnels.