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août 2018

Gouvernance

Starboard Value veut entrer au conseil de Symantec

Starboard Value veut obtenir cinq sièges au conseil d’administration de Symantec après avoir pris une participation de 5,8% au capital du groupe de cybersécurité. Le fonds activiste juge l’action sous-valorisée. Symantec, qui mène depuis plusieurs semaines une enquête comptable interne et a lancé un plan d’économies, a indiqué qu’il évaluait la proposition de Starboard. «Au cours des dernières semaines, nous avons eu un dialogue avec Starboard et nous avons l’intention de poursuivre ces discussions», a indiqué le groupe.
Gouvernance

Le Japon a réduit son excédent commercial avec les Etats-Unis

Les exportations japonaises ont augmenté moins qu’attendu en juillet, à cause notamment d’une diminution des livraisons automobiles vers les Etats-Unis et de l’incertitude provoquée par les tensions commerciales mondiales. Les exportations ont augmenté de 3,9% par rapport à juillet 2017, montrent les données publiées jeudi par le ministère des Finances, un rythme bien inférieur à la hausse de 6,3% attendue par les économistes interrogés par Reuters. En juin, la progression était ressortie à 6,7%. Donald Trump a menacé d’instaurer d’importantes taxes douanières sur les importations américaines d’automobiles, une mesure susceptible de pénaliser durement les groupes japonais. L’excédent commercial du Japon avec les Etats-Unis a baissé de 22,1% entre juillet 2017 et juillet 2018, pour s’établir à 502,7 milliards de yens (3,9 milliards d’euros).

Carlsberg relève son objectif annuel

Carlsberg a annoncé jeudi un chiffre d’affaires supérieur au consensus au deuxième trimestre et relevé son objectif de bénéfice annuel à la faveur d’une forte croissance des ventes de bière sur l’ensemble de ses grands marchés au premier semestre. Le chiffre d’affaires trimestriel du brasseur ressort à 18,3 milliards de couronnes danoises (2,45 milliards d’euros), un peu au-dessus du consensus Reuters, qui le donnait à 18 milliards. Carlsberg projette à présent un bénéfice d’exploitation annuel en hausse de 5% à 9% et non plus de l’ordre de 5%.

Castorama pèse encore sur Kingfisher

Kingfisher a annoncé une accélération de ses ventes au deuxième trimestre, portées par la canicule estivale. Le groupe de magasins de bricolage a souligné la reprise de ses enseignes britanniques B&Q et Screwfix, mais estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour le français Castorama. Les ventes à périmètre comparable ont augmenté de 1,6% au deuxième trimestre, après une baisse de 4% au premier, imputable aux tempêtes de neige hivernales. Mais chez Castorama, les ventes ont diminué de 3,8%. «Nous avons donc mis en place de nouvelles actions pour soutenir notre performance annuelle en France et leurs retombées devraient se manifester tout au long du second semestre», indique la directrice générale de Kingfisher, Véronique Laury.

Henkel réduit son objectif de résultat

Henkel a réduit jeudi son objectif de croissance du bénéfice annuel, la baisse des monnaies des marchés émergents et la hausse des prix des matières premières ayant rogné les résultats du deuxième trimestre. Son chiffre d’affaires a enregistré une croissance organique de 3,5%, à 5,143 milliards d’euros. Le bénéfice par action a augmenté de 2%, à 1,58 euro, en deçà du consensus (à 1,61 euro). Le bénéfice d’exploitation ajusté s’établit à 926 millions d’euros, contre un consensus à 937 millions. Henkel a confirmé son objectif de croissance organique annuelle de 2% à 4%, mais il a réduit celui de la croissance du bénéfice par action, ramené de 5%-8% à 3%-6%.

La liste des candidats pour ADP se précise

Au moins trois consortiums ont été constitués en vue de présenter une offre pour l’achat de la participation de 50,6% de l’Etat dans ADP, anciennement Aéroports de Paris, qui figure parmi les premières opérations de privatisation prévues au cours de l’année 2019, a appris Reuters de trois sources proches. L’un d’eux est mené par le fonds Global Infrastructure Partners (GIP), l’autre par Vinci et le troisième par le fonds australien IFM. Le groupe italien Atlantia a aussi envisagé de participer à l’appel d’offres en prenant la tête d’un quatrième consortium. Mais il reste à savoir si les conséquences de l’effondrement du viaduc autoroutier à Gênes ne le pousseront pas à renoncer à sa candidature. Selon l’une des sources, au moins une douzaine de consortiums participeront au premier tour de l’appel d’offres, chacun d’eux incluant un spécialiste aéroportuaire ou un fonds ayant déjà des actifs dans le secteur.

Bayer se dit prêt à intégrer Monsanto

Bayer a annoncé jeudi être prêt à intégrer Monsanto à la suite de la cession d’actifs exigés par les autorités de la concurrence, malgré la condamnation de ce dernier par un jury américain à payer 289 millions de dollars à un ancien jardinier victime d’un cancer, qui a encore fait chuter le titre du groupe allemand hier. «L’intégration de Monsanto [...] peut commencer après la finalisation jeudi de la vente par Bayer à BASF de certaines divisions de Crop Science, pour un montant total d’environ 2,2 milliards d’euros», indique-t-il. Bayer a bouclé le 7 juin l’achat de Monsanto, dont il a supprimé la raison sociale.

Lagardère achète un groupe américain de restauration 

Lagardère a annoncé mercredi la signature d’un accord en vue d’acquérir le groupe américain de restauration Hojeij Branded Foods (HBF) pour 330 millions de dollars. La valeur représente «sept fois l’Ebitda pro forma estimé de HBF pour l’exercice 2018, compte tenu des synergies récurrentes». Celles-ci sont évaluées à 10 millions par an à compter de la quatrième année suivant l’acquisition. L’opération sera financée par une partie du produit des cessions opérées par Lagardère. La société, qui exploite plus de 124 bars et restaurants dans 38 aéroports aux Etats-Unis et au Canada, rejoindra la division nord-américaine du groupe, qui pèsera 1,1 milliard de dollars en Amérique du Nord.

Air France-KLM réunit jeudi son conseil d’administration

Le groupe Air France-KLM réunit jeudi après-midi son conseil d’administration, au cours duquel le choix de Benjamin Smith comme prochain directeur général de la compagnie aérienne devrait être entériné, indique mardi le journal Libération sur son site internet. «Face aux critiques récurrentes sur la lenteur de ce processus de recrutement, le conseil d’administration se serait décidé à passer à la vitesse supérieure», écrit le quotidien. Le nom de Benjamin Smith, l’actuel directeur de l’exploitation d’Air Canada, pour remplacer Jean-Marc Janaillac à la tête de la direction générale d’Air France-KLM, circule dans la presse depuis une semaine.

Exyte viserait la Bourse en septembre

Exyte, spécialisé dans la livraison d’usines de semi-conducteurs clés en main, compte s’introduire en Bourse de Francfort en septembre, ont déclaré mercredi plusieurs sources à Reuters. L’homme d’affaires autrichien Georg Stumpf, son propriétaire, souhaiterait une valorisation de 2,5 à 3 milliards d’euros et devrait placer entre 25% et 30% du capital sans émission d’actions nouvelles. Un bénéfice d’exploitation de l’ordre de 150 millions d’euros est anticipé pour 2018. L’entreprise (l’ex-M+W, issue du groupe suisse d’ingénierie Oerlikon) a dégagé en 2017 un bénéfice supérieur à 100 millions d’euros et réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards.

Tesla serait convoqué par la SEC

Fox Business affiche que Tesla a reçu une convocation de la part de la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, après les récentes déclarations de son fondateur, Elon Musk, sur son projet de retirer Tesla de la cote. Par ailleurs, le conseil d’administration de Tesla a annoncé mardi la nomination d’un comité spécial de trois administrateurs indépendants pour évaluer la proposition d’Elon Musk ; parallèlement, le patron de Tesla a annoncé lundi sur Twitter avoir sollicité les conseils de Silver Lake Partners et de Goldman Sachs sur son projet.

Coca-Cola prend une part dans la boisson BodyArmor

Coca-Cola a annoncé mardi avoir pris une participation minoritaire dans BodyArmor, une marque de boissons pour sportifs soutenue par le basketteur américain Kobe Bryant, pour concurrencer les produits Gatorade de PepsiCo. Cet investissement fera de Coca-Cola le deuxième plus gros actionnaire de BodyArmor, devant Kobe Bryant, désormais troisième. Le groupe fait face à une baisse de la demande pour ses sodas et sa propre marque énergisante Powerade cède progressivement des parts de marché à Gatorade. Le montant de l’investissement de Coca-Cola dans BodyArmor n’a pas été dévoilé mais le groupe aura la possibilité d’augmenter sa participation.

Cabot Microelectronics va acquérir KMG Chemicals

Cabot Microelectronics, fournisseur américain d’équipements pour le secteur des semi-conducteurs, a annoncé mercredi l’acquisition de KMG Chemicals pour une valeur d’entreprise de 1,6 milliard de dollars. KMG fournit notamment des produits chimiques et des matériaux aux secteurs des semi-conducteurs et de l’énergie. Cabot Microelectronics propose aux actionnaires de KMG 55,65 dollars en numéraire et 0,2 action Cabot pour chaque action détenue. Cette offre valorise KMG à 79,50 dollars par action.

Thales et Gemalto ont le feu vert du Canada

Thales et Gemalto ont annoncé mardi dans un communiqué avoir obtenu l’autorisation réglementaire relative aux investissements étrangers au Canada en vue de leur rapprochement. Ils ont déjà obtenu 4 des 14 autorisations réglementaires requises, précisent-ils, et prévoient d’obtenir toutes les autorisations réglementaires avant fin 2018.

Diamondback acquiert Energen pour 9,2 milliards de dollars

Alors que les activistes Corvex et Carl Icahn poussaient Energen à se vendre au terme d’une revue stratégique, étudiant même l’idée de déposer une offre eux-mêmes, la compagnie pétrolière et gazière américaine Diamondback Energy a annoncé hier un accord pour acquérir son homologue via une offre publique d’échange de 9,2 milliards de dollars, incluant une reprise de dette de 830 millions. Les actionnaires d’Energen recevront 0,6442 action Diamondback par action détenue, valorisant le titre Energen à 84,95 dollars au cours de clôture de Diamondback lundi. Le rapprochement fera de Diamondback l’un des principaux acteurs de l’énergie indépendants du Texas.

Ceconomy va réduire ses coûts après avoir déprécié Metro

Le distributeur d’électronique grand public allemand Ceconomy, qui détient 24% du capital de Fnac Darty, a annoncé mardi un plan d’économies après la publication de ses résultats trimestriels, pénalisés par une dépréciation de sa participation dans Metro. Ceconomy, qui a renforcé son bilan en juin avec l’entrée du groupe de télécoms allemand Freenet, va réduire ses coûts de 250 millions d’euros sur les cinq prochaines années et sera prudent en matière d’ouvertures de nouveaux magasins. Il a accusé une perte de 0,32 euro par action au troisième trimestre de son exercice décalé, compte tenu d’une provision pour dépréciation de 138 millions d’euros de sa participation dans Metro, le distributeur dont il s’est scindé l’an dernier.

Carl Icahn ne s’oppose plus à l’accord Cigna-Express Scripts

L’investisseur activiste Carl Icahn a déclaré qu’il n’avait plus l’intention d’inciter les actionnaires de l’assureur santé Cigna à voter contre l’achat du gestionnaire de prescriptions médicales Express Scripts pour 52 milliards de dollars (45,5 milliards d’euros). La volte-face d’Icahn, intervenue lundi, survient après que les sociétés de conseil aux actionnaires Glass Lewis et ISS, ainsi que le fonds Glenview Capital, ont apporté leur soutien à l’opération de fusion. Le milliardaire, qui a une position longue sur Cigna et une position à découvert sur Express Scripts, juge le prix trop élevé.

Don Quijote s’intéresse aux supermarchés Seiyu de Walmart 

Le discounter japonais Don Quijote a exprimé lundi en conférence de presse son intérêt pour Seiyu, la chaîne de supermarchés japonaise de Walmart, si celle-ci était mise en vente. Il a affiché la semaine dernière sa 29e année d’affilée de croissance des ventes et du bénéfice et il peine à trouver des sites pour atteindre son objectif de 500 magasins au Japon d’ici à 2020 (contre 420 actuellement). A contrario, Walmart, premier distributeur mondial, peine avec Seiyu, qui compte plus de 300 magasins. Le groupe a indiqué qu’aucune décision n’avait été prise concernant sa filiale japonaise et qu’il ne poursuivait aucune discussion à cette fin.

Innogy fait entrer des japonais dans son projet d’éoliennes

Innogy a annoncé lundi qu’il vendrait aux groupes japonais Electric Power Development (J-Power) et Kansai Electric Power une participation de 41% dans sa ferme d’éoliennes marines Triton Knoll de 860 mégawatts et deux milliards d’euros. Cette décision permet à Innogy d’assurer le financement de ce qui sera la plus importante ferme d’éoliennes marines d’Europe. J-Power prendra une participation de 25%, et Kansai Electric, de 16%. Triton Knoll est situé à 32 km des côtes du Lincolnshire, au Royaume-Uni. Innogy pense que le financement du projet sera clos au troisième trimestre.

Les pilotes de KLM sont prêts à faire grève à leur tour

Les pilotes de la compagnie aérienne KLM sont prêts à se mettre en grève s’ils n’obtiennent pas d’ici à vendredi des réponses satisfaisantes de la direction à leurs revendications concernant les salaires et les conditions de travail, a rapporté lundi le quotidien De Telegraaf. Dans une déclaration publiée lundi, KLM a indiqué qu’une réunion avait eu lieu ce même jour avec le syndicat VNV, avec pour objet la nouvelle convention collective. «De façon regrettable, les négociations sont dans une phase difficile», a reconnu la compagnie. Air France-KLM, maison mère d’Air France et de KLM, fait déjà face à la menace d’une nouvelle grève des pilotes chez Air France.

KKR réalise l’un des plus gros LBO indiens

KKR a annoncé l’acquisition d’une participation de 60% dans la société Ramky Enviro Engineers Ltd (REEL) pour 530 million de dollars, précisant qu’il s’agissait de l’un des plus importants LBO (acquisition à effet de levier) jamais réalisés en Inde. La société de gestion et de recyclage des déchets a été valorisée 925 millions de dollars (812 millions d’euros) dette comprise. Le gouvernement de New Delhi a lancé un programme national de réduction de la pollution et d’amélioration des infrastructures sanitaires.

Total affirme ignorer la position officielle de CNPC sur South Pars 

Une porte-parole de Total SA a déclaré lundi à Reuters que «le processus contractuel [sur le gisement gazier iranien de South Pars] suit son cours et [que le groupe n’a] pas été informé d’une position officielle de CNPC». «Comme nous l’avons toujours indiqué, CNPC, société d’Etat chinoise, a le droit de reprendre notre participation si elle le décide», a-t-elle précisé. Un responsable de la compagnie pétrolière nationale iranienne (NIOC) est revenu samedi soir sur ses propos selon lesquels la compagnie chinoise China National Petroleum Corp (CNPC) avait repris la part détenue par Total dans le gisement.

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