2018 promet d’être une année record pour l’actionnariat salarié
La tendance baissière enregistrée depuis 2012 sur le SBF 120 s'infléchit. Le montant moyen d’une opération dépasse les 100 millions d’euros.
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septembre 2018
Thor s’offre le fabricant de camping-cars Hymer
Thor Industries, fabricant américain de camping-cars, a annoncé hier le rachat de son concurrent allemand Erwin Hymer, une entreprise familiale valorisée 2,1 milliards d’euros (2,45 milliards de dollars), dette comprise, par cette opération. La transaction, évoquée dès la semaine dernière par Reuters, se fera essentiellement en numéraire. Thor a dit s’attendre à ce que l’opération soit relutive dès la première année. Hymer devrait réaliser un bénéfice avant intérêts, dépréciations, impôts et amortissements (Ebitda) de plus de 250 millions d’euros cette année et d’environ 300 millions en 2019, selon des sources proches du dossier.
Abengoa se rappelle aux mauvais souvenirs de ses créanciers
Le groupe espagnol se dirige vers une nouvelle restructuration de son bilan, moins de deux ans après avoir effacé près de 7 milliards d'euros de dette.
Abengoa s’avance vers une nouvelle restructuration de dette
Les ennuis reprennent pour Abengoa. Le groupe espagnol a engagé un processus de restructuration de sa dette, moins de 2 ans après avoir remis à plat son bilan, indique Bloomberg confirmant une information initiale d’El Confidential. Abengoa a mandaté Lazard tandis que les créanciers sont représentés par Houlihan Lokey. Le montant de la dette à restructurer s'élève à 5 milliards d’euros. Un porte-parole de la société a refusé de commenter.
Artémis prend le contrôle de Courrèges
Artémis, la holding de François Pinault (propriétaire de l’Agefi, NDLR), a acquis la totalité du capital de Courrèges. Elle avait acquis une participation de 30% au capital de la marque en 2015, pour un montant non communiqué. «Aujourd’hui, elle en prend le contrôle total», a déclaré à Reuters une porte-parole d’Artémis, confirmant une information du Women’s Wear Daily, sans donner de précision sur les modalités financières de l’opération.
Thor acquiert le fabricant de camping-cars Hymer pour 2,45 milliards de dollars
Thor Industries, fabricant américain de camping-cars, a annoncé aujourd’hui le rachat de son concurrent allemand Erwin Hymer, une entreprise familiale valorisée 2,1 milliards d’euros (2,45 milliards de dollars), dette comprise, par cette opération. La transaction, évoquée dès la semaine dernière par Reuters, se fera essentiellement en numéraire. Thor - un concurrent du français Trigano - émettra également 2,3 millions de ses actions pour la famille Hymer. L’action Thor gagnait 4,2% après un peu plus d’une demi-heure d'échanges à Wall Street.
Ferrari se veut plus prudent
Ferrari a annoncé aujourd’hui une légère révision à la baisse de son objectif d’excédent brut d’exploitation (EBE) ajusté à moyen terme, son intention de lancer 15 produits entre 2019 et 2022 et sa décision de ne pas prévoir de voiture autonome. Le directeur financier Antonio Picca Piccon a indiqué que le constructeur anticipait désormais un EBE ajusté compris entre 1,8 et 2 milliards d’euros en 2022, contre un montant de 2 milliards annoncé en février, accompagné d’une marge d’exploitation qui devrait dépasser les 38% cette même année.
Novo Nordisk supprime 400 emplois dans la R&D
Novo Nordisk, leader mondial des traitements du diabète, a annoncé aujourd’hui qu’il allait supprimer 400 postes au Danemark et en Chine dans la recherche & développement, le groupe danois souhaitant rediriger des fonds vers des investissements dans les innovations technologiques et biologiques. L’entreprise, qui emploie plus de 42.000 personnes dans 79 pays, subit un ralentissement de la croissance de ses activités du fait notamment d’une pression sur les prix aux Etats-Unis, où elle réalise environ la moitié de son chiffre d’affaires.
Alstom remporte un important contrat en Arabie Saoudite
L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé aujourd’hui avoir reçu au sein du consortium FLOW, qui comprend également Ansaldo STS et Ferrovie dello Stato Italiane, une lettre d’attribution de la part d’Arriyadh Development Authority (ADA) portant sur l’exploitation et la maintenance des lignes 3,4 5 et 6 du métro de Riyad. La part relative à la maintenance du matériel roulant et des systèmes d’infrastructure, qui sera prise en charge par le groupe français, représente plus de 730 millions d’euros sur une valeur globale du contrat d’environ 2,5 milliards d’euros pour le consortium.
Bruxelles ouvre une enquête visant BMW, Daimler et Volkswagen
La Commission européenne a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une enquête approfondie sur une «éventuelle collusion» entre les constructeurs automobiles allemands BMW, Daimler et Volkswagen «pour éviter toute concurrence en ce qui concerne le développement et le déploiement de technologies permettant de réduire les émissions des voitures particulières à moteur essence et diesel». La Commission a indiqué avoir ouvert cette enquête après avoir procédé en octobre 2017 à des inspections dans les locaux de BMW, Daimler, Volkswagen et Audi en Allemagne.
Bertelsmann s’allie avec le marocain Saham dans le CRM
Bertelsmann a annoncé aujourd’hui son intention de fusionner la division CRM (gestion des relations clients) de sa filiale de services Arvato avec celle de son partenaire marocain Saham, optant ainsi pour une alliance mondiale au lieu d’une cession dans le cadre de la restructuration de son vaste portefeuille. L'éditeur allemand réunira Arvato CRM avec les activités de Saham dans une coentreprise à parité donnant naissance à un groupe doté d’un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros et employant 48.000 personnes dans 25 pays.
Xavier Niel achète des actions Iliad
Xavier Niel, le co-fondateur et actionnaire de contrôle d’Iliad, profite de la baisse du cours de Bourse de l’opérateur (-42% depuis le 1er janvier) pour se renforcer au capital. Sa société Rock Investment a acheté entre les 6 et 11 septembre derniers un total de 738.770 actions Iliad, soit 1,25% du capital, à des prix unitaires compris entre 105 et 112 euros, indiquent plusieurs déclarations transmises à l’AMF. Cela représente un investissement total de 79 millions d’euros environ.
Clariant et son actionnaire Sabic créent une coentreprise
Le chimiste de spécialités suisse Clariant a annoncé ce matin la création d’une coentreprise dans les matériaux de haute performance avec son nouvel actionnaire de référence, le saoudien Saudi Basic Industries Corp (Sabic). Le groupe helvétique, qui aura environ 50% de la coentreprise dans un premier temps, a l’intention d’augmenter sa part par la suite. Cette coentreprise reprendra la division additifs et mélanges maîtres à haute valeur et une partie des activités de spécialités du groupe saoudien.
Toshiba discuterait de la vente de NuGen avec Brookfield
Toshiba discute avec le gestionnaire d’actifs canadien Brookfield Asset Management de la vente de NuGen, rapporte ce mardi le Financial Times. NuGen est l’entreprise du conglomérat japonais qui gère le projet de centrale nucléaire de Moorside, en Grande-Bretagne. Les discussions n’en sont qu'à un stade préliminaire, précise le journal, citant deux sources proches du dossier. Toshiba et Brookfield ne font pour l’instant aucun commentaire.
Google noue une alliance avec Renault-Nissan-Mitsubishi
Google, filiale d’Alphabet, a signé un partenariat avec l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi (l'«alliance») concernant l’utilisation du système d’exploitation Android pour les services d’information et de divertissement qui seront installés dans les voitures commercialisés par l’alliance à partir de 2021. Les trois constructeurs, dont les ventes cumulées annuelles ont dépassé les 10,6 millions de véhicules, intégreront les services et les applications de Google dans leurs systèmes d'«info-divertissement» et sur le cloud (informatique dématérialisée). Les parties n’ont pas dévoilé les termes du partenariat.
Pékin veut accélérer la baisse des subventions aux énergies renouvelables
Les compagnies électriques régionales devront s’assurer de la robustesse de leur réseau pour distribuer le courant issu de fermes solaires ou éoliennes.
Deutsche Post scinde son activité de distribution de colis en deux entités
Deutsche Post a annoncé hier scinder ses activités de distribution de lettres et de colis en deux divisions, l’une allemande et l’autre internationale, dans le cadre de sa réorganisation. Les activités allemandes seront regroupées au sein d’une division appelée Post & Paket Deutschland, dirigée par le président du directoire, Frank Appel. Les activités internationales, ex-DHL Parcel Europe et DHL eCommerce, seront intégrées au sein d’une unité baptisée DHL eCommerce Solutions et dirigée par Ken Allen, membre du directoire.
Rallye gagne du temps sans résoudre son problème de dette
La maison mère de Casino obtient un crédit supplémentaire de 500 millions d’euros, mais n'en dévoile pas le coût.
Uber discute du rachat de son concurrent Careem à Dubai
Uber discute avec son concurrent basé à Dubaï, Careem Networks FZ, en vue de son rachat pour 2 à 2,5 milliards de dollars (1,71 à 2,14 milliards d’euros), rapportait hier Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Aucune décision finale n’a été arrêtée, ajoute l’agence de presse. Le spécialiste américain des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) et Careem ont eu des discussions préliminaires en juillet visant à associer leurs services au Moyen-Orient, espérant ainsi mettre un terme à une concurrence coûteuse dans la région.
Fox étend sa période d'offre sur Sky jusqu'au 6 octobre
Twenty-First Century Fox a fait savoir hier que son offre à 14 livres sterling par action pour le rachat de Sky resterait soumise à acceptation jusqu’au 6 octobre. Fox a précisé avoir reçu jusqu’ici 1,3 million d’actions Sky représentant environ 0,07% du capital de Sky. Son rival Comcast, qui propose aussi de racheter le groupe de télévision britannique, avait déclaré la semaine dernière que son offre à 14,75 livres par titre serait ouverte jusqu’au 6 octobre, et avait dit avoir reçu des acceptations pour l'équivalent de 0,29% du capital de Sky.
Goldman Sachs continue de remanier sa direction
Avant l’intronisation de son futur PDG David Salomon le 1er octobre, Goldman Sachs poursuit le remaniement de sa direction. Richard Gnodde, directeur pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), va également assurer la responsabilité de toutes les activités du groupe hors Amérique du Nord. La banque de Wall Street a également nommé Tim O’Neill à sa vice-présidence et, la semaine dernière, a choisi Stephen Scherr comme directeur financier, en remplacement de Martin Chavez. Ainsi que John Waldron au poste de directeur général adjoint qu’occupe encore David Solomon. Le titre Goldman Sachs a perdu 0,67% hier à Wall Street pour clôturer à 227,77 dollars.
MedinCell s’appuie sur les institutionnels pour son IPO
La biotech s’est assuré le soutien de plusieurs investisseurs et vise une levée maximum de 50 millions d’euros.
Bertelsmann acquiert l'américain OnCourse Learning
Bertelsmann a annoncé hier matin l’acquisition du fournisseur américain de programmes éducatifs en ligne OnCourse Learning auprès de la société de private equity CIP Capital, pour environ 500 millions de dollars (430 millions d’euros). L’opération permettra à l'éditeur allemand de se renforcer dans l'éducation et la formation en ligne et d’accroître sa présence aux Etats-Unis, un marché en croissance qui lui assure près d’un cinquième à son chiffre d’affaires.
Orchestra démarre son augmentation de capital
Orchestra-Prémaman a lancé hier matin son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Le groupe de mode enfantine compte lever 28,6 millions d’euros. La souscription sera ouverte du 21 septembre au 3 octobre 2018. L’actionnaire de référence, Yeled Invest avec 68% du capital, souscrira à l’opération et la garantira à hauteur d’au moins 75%. Sa souscription sera réalisée à hauteur de 19,5 millions d’euros par compensation de créance de compte courant. Orchestra encaissera ainsi réellement en cash 9 millions d’euros, voire 13,5 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.
Stefano Bortoli est nommé à la tête d'ATR
ATR a annoncé aujourd’hui la nomination de Stefano Bortoli à la tête du constructeur d’avions à turbopropulseurs, détenu à parité par Airbus et par l’italien Leonardo. Agé de 58 ans, il remplace au poste de directeur général d’ATR Christian Scherer, nommé la semaine dernière directeur commercial d’Airbus. Stefano Bortoli était jusqu'à présent président du conseil d’ATR et depuis mars 2017 vice-président senior chargé de la stratégie et des ventes au sein de la division aéronautique de Leonardo.
La division camions de Volkswagen sera prête pour une IPO fin 2018
Traton, la division autocars et camions de Volkswagen, devrait être prête pour une éventuelle introduction en Bourse (IPO) d’ici la fin de l’année, a annoncé lundi le constructeur automobile allemand. La structure juridique de Traton sera transformée en une société européenne (SE). Des banques d’investissement et des conseillers juridiques seront prochainement mandatés. Le dirigeant de cette division, Andreas Renschler, avait déclaré en juin que Volkswagen prévoyait de lever plus de 6 milliards d’euros via cette introduction en Bourse.
Chanel prend une part minoritaire dans les montres suisses Journe
Chanel a annoncé lundi avoir pris une participation minoritaire dans la manufacture suisse Montres Journe SA, renforçant ses positions dans l’horlogerie helvétique. La société fabrique et commercialise depuis 1999 des montres très haut de gamme signées F.P. Journe Invenit et Fecit. Située à Genève, elle limite volontairement sa production à 900 montres par an, qui sont vendues plusieurs dizaines de milliers de francs suisses. «Cette démarche s’inscrit dans la volonté de préserver et développer des savoir-faire et de soutenir des horlogers indépendants partageant les mêmes valeurs de création et d’excellence que Chanel», indique-t-il dans un communiqué. Chanel est déjà présent au capital de Bell & Ross depuis 1998 et dans celui de Romain Gautier depuis 2011.
Volkswagen dévoile une nouvelle plate-forme pour véhicules électriques
Volkswagen a annoncé ce lundi le lancement d’une nouvelle plate-forme qui servira à produire en masse des véhicules électriques, en réalisant ainsi d’importantes économies d’échelle. Le constructeur automobile allemand prévoit qu’environ 10 millions de véhicules seront basés sur cette plate-forme, baptisée plate-forme modulaire électrique, ou MEB.
Deutsche Post scinde ses colis en deux divisions
Deutsche Post a annoncé ce lundi la scission de ses activités de distribution de lettres et de colis en deux divisions, l’une allemande et l’autre internationale, dans le cadre de sa réorganisation. Les activités allemandes seront regroupées au sein d’une division appelée Post & Paket Deutschland, dirigée par le président du directoire, Frank Appel. Les activités internationales, autrefois DHL Parcel Europe et DHL eCommerce, seront intégrées au sein d’une unité baptisée DHL eCommerce Solutions et dirigée par Ken Allen, membre du directoire.