Vie des titres
Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
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septembre 2019
Inventiva boucle un tour de table de 8,2 millions d’euros
La biopharmaceutique a levé 8,2 millions d’euros auprès d’investisseurs américains et européens dans le secteur des biotechnologies. L’opération, réalisée sans décote, au cours du 18 septembre de 1,99 euro, a été souscrite par l’américain New Enterprise Associates (NEA), et par BVF Partners LP et Novo Holdings A/S, deux actionnaires existants de la société. Par ailleurs, Sofinnova Partners, administrateur et actionnaire de la société, a annoncé vouloir acquérir, lors d’une prochaine levée de fonds d’ici fin octobre, jusqu'à 313.936 actions de la Société à des conditions similaires à la présente augmentation de capital, sous réserve des conditions de marché et conformément aux délégations financières.
Carmat lève 60 millions d’euros
Carmat clôturait mercredi en baisse de 9,39%, après l’annonce du succès de son augmentation de capital réservée de 60 millions d’euros. L’opération a été réalisée au prix de 19 euros par action, soit une décote de 11% sur le dernier cours. Cette augmentation de capital, combinée à la trésorerie actuelle de la société, permettra à Carmat de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'à mi-2021.
De nouvelles règles fiscales pourraient peser sur le M&A aux Etats-Unis
Le gouvernement fédéral songe à limiter le montant des pertes reportables postérieurement à un changement de contrôle.
Alten confirme ses objectifs 2019 après des résultats en hausse au 1er semestre
Le groupe d’ingénierie et de conseil en technologies Alten a publié jeudi des résultats en hausse au premier semestre, avec un résultat net part du groupe de 76,4 millions d’euros, contre 75 millions d’euros au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel d’activité a progressé de 13,5% à données publiées sur un an, à 116,6 millions d’euros au premier semestre 2019, représentant une marge opérationnelle de 9% du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires du groupe de R&D externalisée a atteint 1,29 milliard d’euros, en hausse de 17,5% en données publiées et de 12,5% hors effets de change et de périmètre. «Tous les secteurs d’activités sont en progression, en particulier les secteurs de l’Aérospatial, du Ferroviaire/Naval, de la Défense et Sécurité et des Sciences de la Vie», souligne Alten dans un communiqué.
Marie Brizard réduit ses pertes de près d'un tiers au premier semestre
Le groupe de spiritueux Marie Brizard Wine and Spirits, dans le rouge depuis plus de deux ans, a réduit ses pertes nettes de près d’un tiers au premier semestre 2019. Les pertes nettes sont ressorties à 24,3 millions d’euros, tandis que les ventes reculaient de 1,7%, à 185,8 millions, a précisé Marie Brizard dans un communiqué. Sur la même période, le groupe a également réduit sa perte brute d’exploitation, à -7,7 millions d’euros, contre -21,1 millions au premier semestre 2018. Lors d’une conférence téléphonique, Andrew Highcock, nouveau directeur général du groupe, a assuré que les discussions avec ses partenaires bancaires se poursuivent pour parvenir à un accord de refinancement.
Elemica dans l’escarcelle d’Eurazeo
Eurazeo Capital a annoncé jeudi avoir finalisé l’acquisition d’Elemica, un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement en mode Cloud. «La valeur d’entreprise d’Elemica s'élève à environ 390 millions de dollars (353 millions d’euros ndlr), dont environ 240 millions en fonds propres investis par Eurazeo et ses affiliés, représentant 95% du capital», a précisé la société d’investissement dans un communiqué. Eurazeo avait annoncé début août avoir signé un accord en vue de l’acquisition d’Elemica pour «environ 250 millions de dollars».
Après Air France, Easyjet quitte le processus de reprise d'Aigle Azur
Easyjet a décidé, mercredi, de se retirer du processus de reprise d’actifs d’Aigle Azur. Air France avait déjà annoncé dans la matinée ne pas avoir déposé de nouvelle offre de reprise de la compagnie aérienne française en difficulté. Elle avait annoncé le 9 septembre avoir soumis une offre de reprise, mais le titre Air France-KLM avait chuté de près de 10% à la Bourse de Paris. Selon La Tribune, le groupe Dubreuil, maison mère d’Air Caraïbes, y a également renoncé, mais deux anciens d’Air France qui s'étaient retirés le week-end dernier ont présenté une nouvelle offre. Le tribunal de commerce d’Evry avait demandé aux candidats à la reprise d’améliorer leur offre d’ici à mercredi minuit.
AT&T songe à recentrer le périmètre de ses activités
Sous la pression du fonds activiste Elliott, le groupe télécoms pourrait se désengager du fournisseur de télévision par satellite DirecTV.
Les mouvements d’actionnaires reprennent chez Getlink
TCI continue à monter au capital de l'ex-Eurotunnel, tandis qu’Eiffage est prêt à se renforcer. Giovanni Castelluci, patron d’Atlantia, démissionne du conseil.
Casino négocierait la vente de Leader Price à Aldi
Le distributeur Casino est entré en négociations exclusives avec son concurrent allemand Aldi en vue de lui céder son enseigne de hard discount Leader Price, rapporte le quotidien Les Echos. Contacté par l’agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Casino n’a pas souhaité commenté ces informations. Aldi, de son côté, se refuse également à tout commentaire.
Après Air France, Easyjet se retire du processus de reprise d'Aigle Azur
Easyjet a décidé de se retirer du processus de reprise d’actifs d’Aigle Azur, a fait savoir mercredi un porte-parole de la compagnie britannique dans un communiqué. Air France avait déjà annoncé dans la matinée ne pas avoir déposé de nouvelle offre de reprise de la compagnie aérienne française en difficulté. Elle avait annoncé le 9 septembre avoir soumis une offre de reprise d’Aigle Azur, mais la perspective avait semblé inquiéter les investisseurs et le titre Air France-KLM avait chuté de près de 10% à la Bourse de Paris.
Inventiva lève 8,2 millions d’euros
La biopharmaceutique vient de réaliser une augmentation de capital de 8,2 millions d’euros auprès d’investisseurs américains et européens dans le secteur des biotechnologies. L’opération réalisée sans décote, au cours du 18 septembre de 1,99 euro, a été souscrite par l’américain New Enterprise Associates (NEA), et par BVF Partners L.P. et Novo Holdings A/S, deux actionnaires existants de la société.
La justice nippone acquitte trois ex-dirigeants de Tepco
Trois anciens dirigeants de la société Tokyo Electric Power (Tepco), propriétaire de la centrale nucléaire de Fukushima gravement endommagée par le séisme et le tsunami de mars 2011, ont été acquittés aujourd’hui par un tribunal de Tokyo. L’ancien président Tsunehisa Katsumata, ainsi que ses deux vice-présidents, Ichiro Takekuro et Sakae Muto, étaient poursuivis pour «négligence» et avaient tous plaidé non coupables.
Carmat boucle un tour de table de 60 millions d’euros
Carmat cédait près de 8% en fin de matinée après l’annonce du succès de son augmentation de capital réservée de 60 millions d’euros auprès d’investisseurs spécialisés « et stratégiques ». L’opération, qui visait un montant minimum de 50 millions d’euros, a été réalisée au prix de 19 euros par action, soit une décote de 11% sur le dernier cours.
Caring
Son nom même reflète le souhait de prendre soin de ses collaborateurs. Mêlant le caring anglais et le ker breton, qui désigne comme chacun sait un lieu de vie commun, Kering se veut berceau d’épanouissement. D’autant plus à compter du 1er janvier 2020, grâce au Congé Bébé, synonyme de 14 semaines de congés payés à 100 % pour tous les salariés du groupe dans le monde dans les 6 mois suivant une naissance ou une adoption. Un luxe réservé depuis 2017 aux congés maternité et adoption, demain accessible aux congés paternité et partenaire. C’est certain, l’ancien nom du groupe délaissé en 2013, PPR (pour Pinault-Printemps-Redoute), sonnait moins bien pour raconter de si jolies histoires.
« Cette opération consolide les perspectives de CNP »
Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, détaille la constitution du pôle financier public, avec la Sfil, telle qu’en 2020.
La politique budgétaire à la rescousse
Par Nicola MAI, sovereign credit analyst chez Pimco
Venez rencontrer
Claire Castanet, directrice des relations épargnants, Autorité des marchés financiers
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Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
Kingfisher traîne encore son boulet hexagonal
Les résultats de Castorama et Brico Dépôt restent en berne. Le nouveau patron aura fort à faire.
La procédure d'attribution des licences 5G en France sera précisée début octobre
L’Etat français devrait communiquer les détails de la procédure d’attribution des licences de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) au début du mois d’octobre, rapporte Le Figaro. Les enchères devraient se tenir «fin décembre». Alors que les opérateurs télécoms ont déboursé plus de 6 milliards d’euros en Allemagne et en Italie lors des enchères 5G, les quatre acteurs français (Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free) espèrent que la facture ne dépassera pas 2 milliards d’euros en France. Orange anticipe par ailleurs le lancement commercial de la 5G à la «mi-2020», a indiqué son PDG Stéphane Richard sur France Inter.
TCI franchit le seuil des 15% des droits de vote chez Getlink
TCI Fund Management (TCI) renforce son poids chez Getlink. Le fonds activiste britannique a franchi en hausse, le 15 septembre, le seuil de 15% des droits de vote de l’exploitant du tunnel sous la Manche, indique mercredi un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF). TCI détient 12,38% du capital et 15,05% des droits de vote de Getlink. La montée en droits de vote résulte principalement de l’effet de l’entrée en vigueur de droits de vote double. TCI a franchi individuellement en hausse, le 12 septembre 2019, via le fonds The Children’s Investment Master Fund, le seuil de 10% du capital de Getlink.
Novartis suspend la distribution des versions de son Zantac
Sandoz, l’entité de Novartis, a indiqué mercredi qu’elle interrompait la distribution des différentes versions de son médicament connu sous le nom de Zantac sur tous ses marchés, dont les Etats-Unis et au Canada, après que des éléments toxiques aient été détectés. L’initiative du groupe pharmaceutique suisse fait suite à une enquête menée par les régulateurs américains et européens sur la présence de N-nitrosodimethylamine (NDMA) dans ce médicament contre les brûlures d’estomac.
La valorisation d’Altran fait toujours débat
Oddo BHF conteste les hypothèses de taux d’actualisation de Sorgem. Elliott entre «en dur» au capital d’Altran.
Microsoft lance un nouveau plan de rachats d'actions de 40 milliards de dollars
Microsoft a annoncé mercredi que son conseil d’administration avait approuvé un nouveau programme de rachats d’actions d’un montant susceptible d’atteindre 40 milliards de dollars (36,2 milliards d’euros) ainsi qu’un relèvement de 11% de l’acompte trimestriel sur dividende. L’action du groupe informatique américain gagnait 1,5% dans les transactions post-clôture de Wall Street en réaction. Microsoft a précisé avoir distribué 7,7 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de rachats d’actions au cours du dernier trimestre de son exercice fiscal 2019.
Airbus signale aux autorités allemandes de possibles irrégularités par des employés
Le constructeur aéronautique européen Airbus a annoncé mercredi avoir signalé aux autorités allemandes des soupçons d’actes d’irrégularités commis par plusieurs employés de la Programme Line Communications, Intelligence and Security, une division d’Airbus Defence & Space. Ces soupçons portent sur la divulgation des documents dans le cadre de deux projets de commandes militaires du gouvernement allemand. «Nous avons averti le client et saisi le Parquet de Bavière, qui peut décider d’ouvrir une enquête», a indiqué un porte-parole d’Airbus à l’agence Agefi-Dow Jones. L’enquête interne est toujours en cours, a par ailleurs précisé Airbus dans son communiqué.
L'Elysée envisage de nommer Jean-Pierre Farandou à la tête de la SNCF
Emmanuel Macron envisage de nommer Jean-Pierre Farandou à la présidence de la SNCF, a annoncé mercredi le palais de l’Elysée dans un communiqué. Si sa désignation se confirme, Jean-Pierre Farandou, 62 ans, remplacera le 1er janvier prochain Guillaume Pepy, qui dirige la SNCF depuis 2008. Jean-Pierre Farandou dirige actuellement Keolis, filiale de l’opérateur de chemins de fer dédiée au transport public. L’Assemblée nationale et le Sénat seront appelés à se prononcer sur sa désignation.
Carmat lance une levée de fonds de 50 millions d’euros au minimum
Carmat, développeur du projet de cœur artificiel total, a annoncé mercredi le lancement d’une levée de fonds d’un montant minimum de 50 millions d’euros. La société disposait au 30 juin 2019 d’une trésorerie consolidée de 15,7 millions d’euros. Le prix par action sera de 19 euros, soit une décote de 11,2% par rapport au cours de clôture de l’action Carmat du 18 septembre. Le développement clinique, industriel et commercial de la société induit des besoins financiers dont CARMAT estime qu’ils sont de l’ordre de 120 millions d’euros jusqu'à ce qu’elle parvienne à son point d’autofinancement. La procédure de constitution du livre d’ordres sera initiée immédiatement et devrait se clore avant l’ouverture des marchés ce jeudi.