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Toute l'actualité Entreprises

juin 2020

Automobile

L'Italie valide un prêt garanti de 6,3 milliards d’euros à Fiat Chrysler

L’Italie a approuvé un décret permettant un prêt garanti par l’Etat de 6,3 milliards d’euros pour la branche italienne de Fiat Chrysler (FCA), a annoncé mercredi le Trésor italien. Ce prêt a suscité une certaine polémique en Italie - le groupe discute d’un rapprochement avec son concurrent français PSA et la holding FCA NV est enregistrée aux Pays-Bas. La branche italienne de FCA a eu recours au mécanisme de financement d’urgence mis en place par les autorités italiennes pour demander ce prêt sur trois ans garanti par l’Etat. Le prêt sera distribué par la principale banque de détail italienne, Intesa Sanpaolo, qui portera 80% du montant via l’agence de crédit à l’export SACE.
Automobile
Distribution

Après Picard, la famille Zouari acquiert Bio c’ Bon

La famille Zouari poursuit ses achats. Quelques semaines après avoir acheté 43% du capital de Picard, le groupe de distribution familial est entré en négociations exclusives pour acquérir une part majoritaire de Bio c’ Bon, 3e enseigne française de distribution alimentaire de produits bio. Fondé en 2008 par Thierry Brissaud, Bio c’ Bon exploite 158 magasins en propre. Les modalités financières de la transaction ne sont pas communiquées. Messier Maris & Associés conseille les actionnaires de Bio c’ Bon. Lazard Frères appuie la famille Zouari.
Distribution
Fusions-acquisitions

Waste Management rabaisse le prix de son offre sur Advanced Disposal Services

Waste Management a annoncé l’acquisition d’Advanced Disposal Services pour une valeur de 4,6 milliards de dollars (4 milliards d’euros), dette incluse. Selon les modalités de l’opération, Waste Management paiera 30,3 dollars par action Advanced Disposal Services, soit 2,8% de moins que son cours de clôture de mardi, qui s’inscrivait à 31,16 dollars. Ce prix représente une capitalisation boursière de 2,73 milliards de dollars pour Advanced Disposal Services. Waste Management prévoit de boucler cette acquisition d’ici à la fin du troisième trimestre. Par ailleurs, les deux entreprises ont annoncé un accord selon lequel GFL Environmental acquerra des actifs d’Advanced Disposal et Waste Management pour 835 millions de dollars.
Fusions-acquisitions
Fusions-acquisitions

Waste Management réduit le prix de son offre sur Advanced Disposal Services

Waste Management a annoncé l’acquisition d’Advanced Disposal Services pour une valeur de 4,6 milliards de dollars, dette incluse. Selon les modalités de l’opération, Waste Management paiera 30,3 dollars par action Advanced Disposal Services, soit 2,8% de moins que son cours de clôture de mardi, qui s’inscrivait à 31,16 dollars. Ce prix représente une capitalisation boursière de 2,73 milliards de dollars pour Advanced Disposal Services.
Fusions-acquisitions
Numérique

Atos mise sur le numérique sécurisé et décarboné

Atos a dévoilé ce matin sa stratégie à moyen terme axée sur le numérique sécurisé et décarboné qui doit lui permettre d’atteindre un objectif de croissance du chiffre d’affaires à taux de changes constants de 5% à 7% par an. Le groupe vise aussi à moyen terme un taux de marge opérationnelle de 11% à 12% du chiffre d’affaires et un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60%. «Le numérique, le cloud, la sécurité numérique et la décarbonation devraient représenter 65% du chiffre d’affaires du groupe à moyen terme par rapport à 40% aujourd’hui», a expliqué le directeur général, Elie Girard.
Numérique
Résultats

Solvay prévoit une dépréciation d'actifs de 1,5 milliard d'euros

Solvay a annoncé ce matin prévoir une dépréciation d’actifs de l’ordre de 1,5 milliard d’euros suite à la détérioration de ses résultats liée à la crise du Covid-19. Le groupe chimique précise qu’environ 80% de ce montant concerne des survaleurs liées à l’américain Cytec, acquis en 2016 pour 5,5 milliards de dollars (4,85 milliards d’euros). Les 20% restants portent sur diverses immobilisations corporelles et incorporelles.
Résultats
Distribution

Après Picard, la famille Zouari achète Bio c’ Bon

La famille Zouari poursuit ses achats. Quelques semaines après avoir acheté 43% du capital de Picard, le groupe de distribution familial est entré en négociations exclusives pour acquérir une part majoritaire de Bio c’ Bon, 3e enseigne française de distribution alimentaire de produits bio. « L’offre remise par la Famille Zouari est soumise à la satisfaction d’un certain nombre de conditions, dont l’approbation de l’autorité de la concurrence », précise un communiqué.
Distribution
Gouvernance

Pierre-Henri Leroy cède Proxinvest à Alain Demarolle

Pierre-Henri Leroy passe la main. Le fondateur et président de l’agence de conseil de vote Proxinvest a vendu la majorité du capital de la société à Alain Demarolle. Ce dernier, qui a fait une grande partie de sa carrière dans la finance, chez Bear Stearns ou LCH Clearnet, préside actuellement My Money Group. Il est également conseil du fonds Cerberus.
Gouvernance
Gouvernance

Goldman Sachs recrute Fiona Carter comme première directrice marketing

Goldman Sachs a recruté l’ancienne directrice de la marque de l’opérateur télécom américain AT&T Fiona Carter au poste - nouvellement créé - de directrice marketing, selon le site spécialisé Axios, qui cite un memo interne. La banque d’investissement a indiqué en interne qu’elle dépensait moins en publicité que certains de ses concurrents en services financiers. Fiona Carter va rejoindre l'équipe dirigeante en tant que partner, qui rapportera au directeur général opérationnel de Goldman Sachs John Waldron. Elle pilotera le marketing de la marque au niveau mondial, ainsi que sa stratégie de contenu et digitale, selon le memo. Avant de passer 5 ans chez AT&T, où elle gérait un budget publicitaire annuel de 5 milliards de dollars, Fiona Carter avait été directrice générale opérationnele de l’agence media Omnicom.
Gouvernance
Transport

American Airlines compte lever 2 milliards de dollars

Le groupe de transport aérien a annoncé qu’il comptait lever près de 2 milliards de dollars à l’issue d’une augmentation de capital et d’une émission obligataire. Le groupe de Fort Worth au Texas compte récolter 1 milliard de dollars en vendant 74,1 millions d’actions à un prix unitaire de 13,50 dollars. Il va aussi émettre 1 milliard de dollars d’obligations convertibles à échéance 2025, portant un coupon annuel de 6,5%. Les montants annoncés sont supérieurs à ce qu’American Airlines envisageait initialement de lever. Mais le groupe a dû offrir une forte décote pour son augmentation de capital, par rapport à son cours de clôture, lundi, de 14,92 dollars. L’action American Airlines chutait mardi de 7%, à 13,8 dollars, pour clôturer à -5,33%. L’action a perdu 51% depuis le début de l’année.
Transport
Médias

Lagardère dément avoir mis en vente Lagardère Live Entertainement

Lagardère a démenti mardi les informations de presse selon lesquelles le groupe aurait mis en vente sa filiale Lagardère Live Entertainment. «Le groupe Lagardère tient à préciser qu’aucune décision de vendre Lagardère Live Entertainment n’a été prise, contrairement à ce qui a été rapporté par la presse ces derniers jours», a déclaré le groupe dans un communiqué, citant ses «salles de spectacle emblématiques», les Folies Bergère, le Casino de Paris, et le Bataclan. Le journal Les Echos avait rapporté que le groupe cherchait à céder cette activité pour 70 millions d’euros et aurait approché en ce sens les groupes Fimalac Entertainment, Vivendi et Live Nation.
Médias
Pharmacie

Sanofi prend une participation de 125 millions de dollars dans Translate Bio

Le groupe pharmaceutique Sanofi élargit sa collaboration avec la société thérapeutique d’ARN messager (ARNm) Translate Bio, dans laquelle il va prendre une participation pour 125 millions de dollars. Ce nouvel accord doit permettre aux deux groupes de renforcer leur collaboration actuelle en vue de développer de nouveaux vaccins à ARNm pour la prévention étendue des maladies infectieuses. Sanofi recevra dans ce cadre «les droits mondiaux exclusifs pour développer (...) des vaccins contre les maladies infectieuses grâce à la technologie de Translate Bio», a expliqué le laboratoire dans un communiqué. Les actions ordinaires acquises par Sanofi sont valorisées à 25,59 dollars par titre, ce qui traduit une prime de 50% par rapport à la moyenne mobile des cours de clôture de l’action sur 20 jours.
Pharmacie
Bayer
Industrie

Bayer proche d'un accord sur le Roundup

Bayer est proche d’un accord pour mettre fin cette semaine à des milliers de plaintes contre son herbicide à base de glyphosate, le Roundup, accusé de provoquer des cancers, selon Reuters. Le quotidien économique allemand Handelsblatt indiquait auparavant que Bayer était prêt à verser 8 à 10 milliards de dollars (7,1 à 8,9 milliards d’euros) au total pour clore ce dossier. Le conseil de surveillance du groupe allemand doit débattre et voter ce projet d’accord dans les prochains jours, d’après Handelsblatt. Bayer a déjà été condamné à de lourdes amendes par la justice américaine. A la Bourse de Francfort, le titre du groupe progressait de 6,26% à 72,95 euros mardi après-midi, et se maintenait à +5,75% à la clôture.
Industrie
Transport

Lufthansa peine à s’entendre avec les syndicats

Lufthansa n’a toujours pas conclu d’accord avec les syndicats sur une baisse de ses coûts de personnel mais va poursuivre ses discussions avec deux organisations, le syndicat de pilotes VC et celui du personnel navigant UFO, pour tenter de parvenir à un compromis avant son assemblée générale extraordinaire prévue jeudi prochain, a déclaré ce matin la compagnie aérienne. Verdi, le puissant syndicat du secteur des services en Allemagne, a en revanche fait savoir hier que de nouveaux pourparlers n'étaient prévus que vendredi. Pour Lufthansa, cela signifie que ce syndicat n’est pas disposé à conclure d’accord avant l’assemblée générale.
Transport
Bayer
Industrie

Bayer s’approche d'un accord sur le Roundup

Bayer est proche d’un accord pour mettre fin cette semaine à des milliers de plaintes contre son herbicide à base de glyphosate, le Roundup, accusé de provoquer des cancers, selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier. Le quotidien économique allemand Handelsblatt indiquait auparavant que Bayer est prêt à verser 8 à 10 milliards de dollars (7,1 à 8,9 milliards d’euros) au total pour clore ce dossier. Le montant global de l’indemnité n’a pas encore été fixé et quelques détails restent à régler.
Industrie
Automobile

L'électrique pourrait peser jusqu'à 15% des ventes de fourgons, selon PSA

PSA estime que la nouvelle version électrique de ses fourgons Expert, Jumpy et Vivaro pourrait représenter 5% des ventes du modèle la première année de commercialisation et jusqu'à 15% d’ici cinq ans. Le constructeur automobile français va lancer ces prochains mois les Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy et Opel Vivaro-e, produits sur la même chaîne que leurs cousins diesel à Hordain, dans le Nord de la France. PSA y assemble également une version de son fourgon pour Toyota.
Automobile
Gouvernance

Michelin présentera sa stratégie à moyen terme au plus tard début 2021

Le pneumaticien français présentera d’ici au début de l’an prochain sa nouvelle stratégie à moyen terme tenant compte des leçons apprises pendant la crise du coronavirus, a annoncé ce matin son président Florent Menegaux. «Malgré la crise, Michelin n’a pas cessé de consolider sa stratégie et de regarder vers le futur», a-t-il déclaré depuis Clermont-Ferrand où s’est tenue à huis clos l’assemblée générale annuelle du groupe. Le dirigeant a insisté sur la dimension mondiale de Michelin, sur sa politique de transition énergétique et sur la nécessité de poursuivre des acquisitions qui lui ont permis notamment de se renforcer dans le secteur médical.
Gouvernance
Automobile

Le marché automobile européen devrait chuter de 25% cette année

Le marché automobile européen devrait plonger de 25% cette année en raison de la crise provoquée par le nouveau coronavirus, estime l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) dans ses nouvelles prévisions publiées ce matin. L’ACEA, qui prévoyait en janvier une baisse limitée à 2% après six années de croissance, s’attend désormais à la vente de 9,6 millions de voitures cette année dans l’Union européenne, un plus bas depuis 2013, soit une baisse de plus de trois millions d’unités par rapport aux 12,8 millions de 2019.
Automobile
Fusions-acquisitions

Eramet envisage différentes options pour sa filiale Aubert & Duval

Eramet a annoncé lundi avoir initié une revue stratégique détaillée d’Aubert & Duval, sa filiale spécialisée dans les alliages de hautes performances, envisageant «toutes les options». Le groupe minier a expliqué qu’Aubert & Duval pâtissait de la baisse des cadences de production dans l’aéronautique, notamment chez Airbus, les ventes dans ce secteur représentant plus de 70% des revenus de sa filiale. Sur les mois d’avril et mai, les ventes d’Aubert & Duval ont accusé un recul d’environ 50%. Eramet anticipe une baisse de 20% du chiffre d’affaires pour 2020 par rapport à l’exercice 2019. La Tribune a rapporté lundi que le groupe avait mis en vente Aubert & Duval. Safran serait intéressé par la société.
Fusions-acquisitions
Le conglomérat numérique Technicolor
Restructurations

Technicolor boucle un accord pour restructurer 660 millions d’euros de dette

Technicolor a annoncé lundi un accord de principe avec ses créanciers en vue d’un nouveau financement de 420 millions d’euros. Ces ressources couvriront les besoins de liquidités du groupe de technologies de l’image. Le plan permet de réduire l’endettement de la société à hauteur de 660 millions d’euros, par conversion en capital de sa dette au titre du prêt à terme B et de la facilité de crédit renouvelable. Il fera passer la dette brute de la position actuelle de 1,444 milliard d’euros à 1,102 milliard. L’objectif de ratio dette nette/Ebitda (après ajustements IFRS 16) se situe à environ 3 fois à la fin 2021, pour diminuer ensuite. Technicolor a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA) par le tribunal de commerce de Paris.
Restructurations
Fusions-acquisitions

Bruxelles lance une enquête approfondie sur le rachat de Refinitiv par le LSE

La Commission européenne a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête approfondie sur le projet de rachat de Refinitiv, entreprise de données et d’analyses financières, par l’opérateur de la Bourse de Londres, London Stock Exchange, pour 27 milliards de dollars (24 milliards d’euros). L’exécutif européen dit craindre, si cette opération aboutit en l'état, une baisse de la concurrence dans les domaines de la négociation et de la compensation d’instruments financiers divers et des produits liés aux données financières. La Commission a désormais jusqu’au 27 octobre prochain pour prendre une décision. Le LSE a annoncé en août dernier avoir conclu un accord avec Refinitiv, contrôlé depuis 2018 par un consortium dirigé par le fonds Blackstone, qui permettrait à l’opérateur boursier de devenir l’un des leaders mondiaux des données, des informations et des analyses financières.
Fusions-acquisitions
Distribution

Gap tire profit d’un relèvement de recommandation de Wells Fargo

L’action Gap bondissait de 6,3%, à 11,5 dollars, lundi, en début de séance à Wall Street, après un relèvement de recommandation de Wells Fargo, qui passe de «sous-pondérer» à «surpondérer» sur le titre. Wells Fargo porte son objectif de cours de 8 à 19 dollars. La banque considère que les investisseurs sous-estiment deux facteurs chez le distributeur textile : la valeur de ses actifs immobiliers et sa marque Athleta. Wells Fargo évalue les biens immobiliers de Gap à près de 1,9 milliard de dollars (1,69 milliard d’euros). La marque Old Navy est pour sa part évaluée à 5 milliards de dollars. Gap affiche une capitalisation boursière de 4,3 milliards de dollars au cours actuel.
Distribution
Médias

Sky garde le gros des droits de la Bundesliga

La ligue de football professionnel allemande a dévoilé lundi le résultat de l’appel d’offres des droits de diffusion de la Bundesliga pour quatre ans, à partir de la saison 2021-22. Sky, l’actuel principal diffuseur, se taille à nouveau la part du lion avec les matches du samedi. DAZN remporte les lots des rencontres disputées le vendredi et le dimanche. Le montant des droits est d’environ 1,1 milliard d’euros par saison, soit 4,4 milliards d’euros pour la Bundesliga. Au total, 18 lots ont été mis aux enchères. L’actuel contrat prévoyait 1,16 milliard d’euros de droits par saison.
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