AccorHotels axe sa stratégie de long terme sur le luxe et le digital
Le groupe hôtelier a détaillé ses ambitions lors d’une journée investisseurs. Le luxe devrait représenter plus de 50% de ses résultats en 2020-2021.
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octobre 2016
Monsanto dégage un bénéfice trimestriel inattendu
Monsanto, qui a accepté en septembre l’OPA de Bayer pour 66 milliards de dollars (59 milliards d’euros), a dégagé un bénéfice ajusté inattendu entre le 1er juin et le 31 août, grâce à la progression de ses ventes de semences céréalières et à la contraction de ses dépenses. Son chiffre d’affaires a augmenté de 8,8% à 2,56 milliards de dollars, contre un consensus à 2,36 milliards. Il affiche un bénéfice hors éléments exceptionnels de 7 cents par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne une perte de 3 cents.
SoLocal obtient le soutien des porteurs de 43% de sa dette
Les créanciers doivent approuver aux deux tiers le projet de restructuration du groupe le 12 octobre prochain, et les actionnaires le 19 octobre.
Air Berlin discute avec TUI pour créer une compagnie touristique
Ayant engagé une vaste restructuration en raison de pertes récurrentes, Air Berlin a ouvert des discussions avec TUI Group pour rapprocher son activité tourisme à celle de TUIfly, une filiale du voyagiste britannique. Deuxième compagnie aérienne allemande, Air Berlin veut développer ses long-courriers et développer sa classe affaires. Etihad Aviation Group, qui détient 29,2% du capital d’Air Berlin, a confirmé qu’il discute avec TUI en vue de créer une compagnie aérienne touristique «qui desservira un vaste réseau de destinations à partir de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse».
Air France-KLM emprunte 400 millions d'euros à six ans
Air France-KLM a annoncé hier avoir placé un emprunt obligataire à six ans d’un montant de 400 millions d’euros. Les obligations ont une valeur nominale de 100.000 euros chacune et portent intérêt à un coupon annuel de 3,75%, a précisé le groupe. Le prix d'émission a été fixé à 100% de la valeur nominale. L’emprunt est remboursable au pair en octobre 2022. «Cette opération permet à Air France-KLM d’allonger la maturité moyenne de sa dette», a indiqué le groupe dans un communiqué. L’opération intervient alors que la semaine dernière, Lufthansa a dû renoncer à une émission de 500 millions d’euros, faute de demande suffisante.
Le projet de vente d’Esselunga est suspendu
Suite au décès de son propriétaire Bernardo Caprotti la semaine dernière, la holding familiale Supermarkets Italiani a décidé hier de suspendre la vente de la chaîne de supermarché italienne Esselunga. La holding avait entamé des discussions avec au moins quatre fonds (dont Blackstone, BC Partners et CVC Capital Partners) et espérait en retirer jusqu'à 6 milliards d’euros.
Tesco vise une forte hausse de sa rentabilité
Le distributeur britannique veut réduire ses coûts d’exploitation de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros) dans les trois prochaines années, en améliorant son réseau de distribution et en simplifiant l’organisation de ses magasins, a-t-il indiqué hier. Il vise une marge d’exploitation de 3,5% à 4% pour l’exercice fiscal 2019-2020, contre 2,18% au premier semestre 2016-2017 (clos le 27 août dernier). Il prévoit 1,4 milliard de livres d’investissement par an en moyenne, contre un milliard en 2015-2016.
Wendel signe une nouvelle acquisition pour Constantia Flexibles
Contrôlé par la holding financier Wendel, Constantia Flexibles a annoncé hier l’acquisition de l’activité de packaging flexible de la société italienne Lamp San Prospero, dans le cadre d’une procédure de restructuration menée par la cour de Modène. Lamp San Prospero appartient à VIMA Holdings. L’activité a réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2015, pour 50 salariés. Racheté en mars 2015 par Wendel dans le cadre de sa stratégie de recentrage vers le non coté, Constantia Flexibles a depuis réalisé trois acquisitions.
Teva cède les génériques d'Allergan en Irlande et au Royaume-Uni
Teva Pharmaceutical a annoncé la vente des activités de génériques d’Allergan au Royaume-Uni et en Irlande au laboratoire indien Intas Pharmaceuticals, pour 603 millions de livres (686 millions d’euros). La Commission européenne avait demandé cette cession en échange de son feu vert à l’acquisition par Teva d’Actavis Generics, la division de génériques d’Allergan.
Deutsche Telekom et United Internet convoitent HEG
Deutsche Telekom, associé au fonds Hellman & Friedman, et United Internet, associé à Warburg Pincus, préparent des offres concurrentes pour le fournisseur allemand de services d’hébergement internet Host Europe Group (HEG), a appris Reuters de sources concordantes. L’hébergeur américain GoDaddy, contrôlé par KKR et Silver Lake, envisage aussi de soumettre une offre, a indiqué l’une des sources. D’autres fonds comme Providence, Permira et EQT pourraient aussi décider de participer aux enchères. HEG a été mis en vente par Cinven. La date limite pour le dépôt d’offres contraignantes est fixée au 10 octobre et Cinven espère conclure la transaction d’ici Noël, selon les sources. HEG est actuellement valorisé à environ 1,5 milliard d’euros, soit 11 fois son résultat d’exploitation de 140 millions d’euros.
L’AMF tacle la mauvaise information d’Altice
L'Autorité estime que les éléments fournis par le câblo-opérateur pour expliquer son OPE sur sa filiale SFR étaient insuffisants pour approuver le projet.
Le fonds Elliott invite Samsung Electronics à se scinder
Le fonds activiste Elliott Management a invité mercredi Samsung Electronics à étudier une scission avec d’un côté une société holding cotée et de l’autre une société opérationnelle cotée séparément. Dans une lettre adressée au conseil d’administration du géant sud-coréen, Elliott estime que la nouvelle société holding devrait envisager de fusionner avec Samsung C&T, holding de fait du conglomérat Samsung Group. Dans sa lettre, le fonds fait valoir que le cours de Samsung Electronics présente une décote de 30 à 70% par rapport à ses pairs, qui s’explique selon lui par la structure complexe et opaque du groupe.
Monsanto dégage un bénéfice trimestriel inattendu
Monsanto, qui a accepté en septembre d'être racheté par l’allemand Bayer pour 66 milliards de dollars (près de 59 milliards d’euros), a dégagé un bénéfice ajusté inattendu sur les trois mois au 31 août grâce à la progression de ses ventes de semences céréalières et à la contraction de ses dépenses. Son chiffre d’affaires a augmenté de 8,8% à 2,56 milliards de dollars, contre un consensus à 2,36 milliards de dollars. Il affiche un bénéfice hors éléments exceptionnels de 7 cents par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne une perte de 3 cents.
SABMiller vend à Asahi des activités en Europe centrale
Le brasseur SABMiller a annoncé qu’il allait vendre ses activités dans cinq pays d’Europe de l’Est au producteur de bière japonais Asahi, pour un montant de près de 5 milliards de dollars. Le groupe britannique poursuit ainsi les cessions d’actifs nécessaires pour réaliser sa fusion avec Anheuser-Busch InBev. Asahi a déjà acquis les marques Grolsch et Peroni auprès de SABMiller. Par ailleurs, l’opérateur de la Bourse de Londres a indiqué que l’action SABMiller avait été retirée de la cote à Johannesburg conformément au calendrier de fusion avec AB Inbev, et que le titre serait également retiré de la cote à Londres jeudi.
Eli Lilly acquiert les vaccins vétérinaires de Boehringer
Eli Lilly a annoncé son intention d’acquérir le portefeuille américain de vaccins pour animaux de compagnie de l’allemand Boehringer Ingelheim Vetmedica pour 885 millions de dollars. La filiale de santé animale d’Eli Lilly, Elanco US, va acheter ce portefeuille, composé de vaccins contre la rage et de vaccins pour chats et chiens. L’accord conclu entre les deux groupes porte également sur un site de recherche et de production situé à Fort Dodge, dans l’Iowa, et plusieurs traitements en cours de développement.
Air Berlin discute avec TUI pour créer une compagnie touristique
Air Berlin a annoncé ce matin avoir ouvert des discussions avec TUI Group au sujet d’un rapprochement de son activité tourisme avec celle de TUIfly, une compagnie aérienne allemande filiale du voyagiste britannique. Deuxième compagnie aérienne allemande, Air Berlin tente de développer ses vols longs-courrier et d’attirer plus de clients en classe affaires, après avoir perdu de l’argent au cours de sept des huit dernières années.
AccorHotels aura vendu son pôle immobilier avant 2020
AccorHotels mise sur le digital et le luxe pour accroître ses résultats à l’horizon 2020. Avec l’acquisition du groupe FRHI et de ses marques Raffles, Fairmont et Swissôtel qui dégagent des marges deux à trois fois plus élevées que l’hôtellerie économique, le groupe hôtelier estime que le luxe représentera plus de 50% de ses résultats d’ici à 2020-2021, contre environ 15% aujourd’hui, a indiqué mercredi son PDG Sébastien Bazin à l’occasion d’une journée investisseurs. «D’ici là, le groupe aura cédé HotelInvest (son pôle immobilier) et sera devenu un pur opérateur de marques, dont la valeur prendra alors toute son importance», a-t-il dit. Sébastien Bazin a également estimé que le plan digital lancé en 2014 permettrait de tripler d’ici trois à quatre ans le volume d’affaires (chiffre d’affaires et revenus des franchisés) du groupe, qui totalise aujourd’hui 12 milliards d’euros.
Tesco vise une forte hausse de sa rentabilité
Le distributeur britannique a indiqué ce matin qu’il prévoit de réduire ses coûts d’exploitation de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros) sur les trois prochaines années, en améliorant son réseau de distribution et en simplifiant l’organisation de ses magasins. Il vise une marge d’exploitation de 3,5% à 4% pour l’exercice fiscal 2019-2020, contre une marge de 2,18% au premier semestre 2016-2017 clos le 27 août dernier. Les investissements prévus atteindront 1,4 milliard de livres par an en moyenne, contre un milliard engagé sur le dernier exercice.
ZF Friedrichshafen renonce à son OPA sur Haldex
L'équipementier automobile allemand ZF Friedrichshafen a annoncé ce matin qu’il renonce à son OPA sur le spécialiste suédois des systèmes de freinage Haldex, n’ayant pu recueillir la moitié du capital en promesses de vente. ZF précise qu’il détient actuellement 21,7% des actions Haldex et que son offre n’a été acceptée que par 9,6% des actionnaires.
Wendel signe une nouvelle acquisition pour Constantia Flexibles
Contrôlé par la holding Wendel, le groupe Constantia Flexibles a annoncé ce matin l’acquisition de l’activité de packaging flexible de la société italienne Lamp San Prospero, dans le cadre d’une procédure de restructuration menée par la cour de Modène. Lamp San Prospero, qui a été fondée en 1963 et appartient à VIMA Holdings, est notamment spécialisée dans les produits en aluminium à destination des entreprises pharmaceutiques. L’activité a réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2015, pour 50 salariés, et elle intègrera la division Santé de Constantia Flexibles. Deuxième fabricant mondiale de packaging flexible pour l’industrie pharmaceutique, elle totalise environ 330 millions d’euros de revenus.
Airbus Helicopters pert son méga-contrat avec la Pologne
La Pologne a renoncé à un contrat de 13,5 milliards de zlotys (3,13 milliards d’euros) avec Airbus portant sur la livraison de 50 hélicoptères militaires Caracal, a annoncé hier le ministère polonais de l’Economie. Cet accord avait été conclu par le précédent gouvernement. Airbus avait été préféré à l’américain Sikorsky et à l’italien AgustaWestland, qui disposent de sites de fabrication en Pologne. «La priorité est de garantir la sécurité du pays et les conditions du développement de l’industrie polonaise de défense. Des divergences [...] rendent impossible la conclusion d’un compromis», a indiqué le ministère.
Altice subit un revers dans l’intégration de SFR
A la suite des recours de plusieurs actionnaires minoritaires, l’AMF a jugé non conforme l’OPE sur le solde des actions SFR.
Bonduelle anticipe un nouvel exercice difficile
Les changes plombent les résultats du groupe. En revanche, il est prêt à mobiliser jusqu’à 300 millions d’euros pour des acquisitions.
ABB refuse de céder à la pression d’activistes
Le groupe industriel suisse, qui conservera sa division Power Grids, lance un nouveau plan de rachat d’actions de 3 milliards de dollars.
Le directeur artistique de Brioni part sept mois après son arrivée
Brioni, marque du groupe Kering, a annoncé le départ de son directeur artistique Justin O’Shea, sept mois après sa nomination. Le tailleur italien l’avait recruté en mars, quelques jours après l’annonce d’un plan de restructuration radical. « La stratégie de revitalisation de Brioni commencée au début de l’année se déroulera selon un plan à long terme visant à faire de la marque un leader du luxe masculin », indique Brioni dans un communiqué, sans s'étendre davantage. « Il y a eu des divergences sur l’exécution de la stratégie », indique une source à Reuters.
Air Liquide négocie la cession d’Aqua Lung avec Montagu PE
Air Liquide, qui entend se concentrer sur ses activités de gaz & services suite à l’acquisition d’Airgas, a annoncé hier être entré en négociations exclusives avec Montagu Private Equity, l’un des principaux acteurs du marché européen du capital investissement, en vue d’une cession d’Aqua Lung, spécialiste des équipements individuels pour les activités sportives et professionnelles en milieu aquatique. Aqua Lung veut devenir un acteur majeur des équipements grand public.
Bruxelles approuve sous condition le rachat de Faiveley
L'équipementier ferroviaire américain Wabtec a obtenu hier le feu vert de la Commission européenne à son projet d’acquisition de Faiveley Transport pour 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros), après s'être engagé à céder Faiveley Transport Gennevilliers, la division de matériaux de friction du groupe français. L’exécutif européen estime que ces matériaux sont des éléments clés des systèmes de freinage modernes.
Ericsson supprime 3.900 postes en Suède
Face à la stagnation de la demande sur les marchés développés, Ericsson a annoncé hier qu’il allait supprimer 3.900 emplois en Suède, ce qui revient à arrêter l’essentiel de la fabrication dans ce pays où il emploie environ 16.000 personnes. Il supprimera 3.000 postes dans la production, la R&D et les ventes, ainsi que 900 postes de consultants. L'équipementier télécoms suédois, dont l’action a chuté d’environ 25% cette année, cherche un nouveau patron depuis l'éviction en juillet de Hans Vestberg.
Des actionnaires posent un recours contre l'OPRO sur Alcatel-Lucent
Des actionnaires individuels d’Alcatel-Lucent, réunis dans le «Regroupement PPALU2016», ont annoncé hier dans un communiqué avoir déposé le 30 septembre, devant la cour d’appel de Paris, un recours contre la décision de conformité du projet d’offre public de retrait suivie d’un retrait obligatoire (OPRO) déposé par Nokia sur les actions Alcatel-Lucent qu’il ne détient pas. Ils contestent le prix d’indemnisation des actionnaires offert par Nokia, fixé à 3,50 euros par titre. En conséquence, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé la prorogation de l’OPR, afin que le retrait obligatoire, prevu pour le 6 octobre 2016, intervienne ultérieurement.