The Abu Dhabi Investment Council et Tishman Speyer Properties ont mis en vente le Chrysler Building de New York, indique le Wall Street Journal. Propriétaires de l’immeuble depuis 2008, les deux investisseurs ont mandaté CBRE Group pour réaliser la transaction. Le célèbre building, qui a été le plus haut de Manhattan et du monde jusqu'à ce que soit érigé l’Empire State Building en 1930, avait été vendu pour une valeur de 800 millions de dollars (698 millions d’euros) en 2008.
Préfon Distribution, la société de courtage du régime de retraite complémentaire et de prévoyance de la fonction publique, a annoncé mercredi une prise de participation de 10% au capital de Virage-Viager. Cette société a développé une solution de viager mutualisé entre plusieurs vendeurs particuliers et des investisseurs institutionnels. Toutes deux étaient déjà partenaires, Préfon proposant à ses affiliés qui le souhaitent cette solution de monétisation du patrimoine.
Avec 32,5 milliards d’euros investis en France dont 23,1 milliards en Ile-de-France, 2018 marque un nouveau record historique pour cette classe d’actifs.
La compagnie pétrolière norvégienne DNO a pris le contrôle de Faroe Petroleum, après avoir porté son offre hostile sur l’entreprise britannique à 641,7 millions de livres (713,3 millions d’euros). DNO a annoncé hier posséder 52,44% du capital de Faroe, via ses propres actions ou des promesses d’apports de titres, contre 43,8% il y a cinq jours. Cette annonce met fin à une bataille déclenchée il y a neuf mois, lorsque la compagnie norvégienne s’est invitée au capital de Faroe, qui a refusé de lui accorder des sièges à son conseil d’administration.
L’Asip (Association suisse des institutions de prévoyance) a publié ce 7 janvier une lettre ouverte, dans laquelle elle émet de nombreuses critiques vis-à-vis des projets de réformes de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), qui assume la surveillance directe des fondations de placement LPP, du Fonds de garantie et de l’Institution supplétive. Parmi les projets législatifs discutés en ce moment en Suisse, figurent notamment une révision de la méthode utilisée pour le calcul du taux d’intérêt technique du 2e pilier, soit le taux de rendement annuel moyen que les caisses espèrent réaliser à long terme compte tenu d’une marge de sécurité. À l’automne 2018, un groupe d’experts a publié une proposition sur la manière de déterminer un taux maximal indicatif. Selon ses conclusions, les actuaires de chaque caisse de retraite devraient décider du taux le mieux adapté à leur régime de retraite. A l’inverse, l’organe de surveillance a considéré plus optimal de rendre ce taux d’intérêt technique maximal contraignant pour tous les caisses de pension. Or, accepter cette proposition de la CHS PP signifierait «il n’y aurait plus de flexibilité» pour les actuaires, a exprimé l’Asip dans sa lettre ouverte. L’association des fonds de pension a également noté que la phase de transition proposée de cinq ans était «disproportionnée» et qu’elle favorisait la période de sept ans proposée par le groupe d’experts. Pour toutes ces raisons, l’Asip a demandé à la CHS PP d’attendre le vote sur les nouvelles propositions d’un groupe d’actuaires de pensions suisses, qui se déroulera le 25 avril 2019, considérant que «cela n’est pas de la compétence de la Commission de la haute surveillance d'émettre une directive indiquant aux experts comment formuler leurs recommandations à l’intention des fonds de pension». AB.
Le marché de la recherche et de la notation durable continue de se concentrer. Sustainalytics, société de recherche et d’analyse dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance, a en effet acquis GES International, un fournisseur de services d’engagement, de «screening» et de vote à destination des investisseurs institutionnels. Fondée par Magnus Furugård et basée à Stockholm, GES a aussi des bureaux à Zurich, Copenhague, Londres et Zielona Gora (Pologne). Avec cette acquisition, Sustainalytics porte à 17 le nombre de ses bureaux dans le monde, et à plus de 500 personnes ses effectifs, dont 200 dédiées à la recherche et 20 à l’engagement. La quasi-totalité des employés de GES (65), dont l’équipe de direction, rejoindra Sustainalytics.
L’Arabie Saoudite a lancé ce matin une émission de dette en dollars, trois mois seulement après le meurtre de l’opposant Jamal Khashoggi au consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul. L’opération, d’une taille de plus de 7,5 milliards de dollars, est divisée en deux tranches de maturité différentes, avril 2029 et janvier 2050. Les obligations ont été proposées aux investisseurs à 200 et 250 points de base au-dessus des taux américains de même maturité, soit environ 40 points de base au-dessus de la courbe des taux saoudiens. Le prix final est attendu dans les prochaines heures.
Les négociations commerciales sino-américaines à Pékin se sont achevées mercredi après avoir été prolongées d’une journée. Cette première session de négociations entre Pékin et Washington a été engagée suite à la rencontre au G20, début décembre, entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping, où ils ont décidé d’une trêve de 90 jours dans la guerre commerciale les opposant.
Yapi Kredi, dont les actionnaires de contrôle sont UniCredit et le groupe Koc Holding, a lancé mercredi le placement d’une dette subordonnée (additional Tier 1) libellée en dollars. Le taux proposé atteindrait la bagatelle de 13,875% selon les dernières indiscrétions de marché. Le montant de la dette atteindrait 750 millions de dollars, contre un montant visé d’un milliard initialement.
La Banque du Canada (BoC) a laissé aujourd’hui son principal taux directeur inchangé à 1,75%, en laissant entendre que la remontée des taux d’intérêt pourrait être plus progressive que prévu initialement en raison de la baisse des cours du pétrole, l’une des principales exportations du pays. La banque centrale, qui a relevé son taux directeur à cinq reprises depuis juillet 2017, anticipe désormais une croissance de 1,7% du produit intérieur brut (PIB) réel cette année, soit 0,4 point de pourcentage de moins que dans ses prévisions précédentes.
Le Parlement britannique a infligé un nouveau camouflet mercredi à la Première ministre Theresa May, en réduisant de façon drastique le délai laissé au gouvernement pour présenter un plan B de sortie de l’Union européenne, en cas de rejet du projet actuel lors du vote, le 15 janvier à Westminster. A la reprise du débat parlementaire sur le Brexit, la disposition - adoptée par 308 voix contre 297 - vise à ne laisser que trois jours ouvrables à l’exécutif pour présenter un autre plan. Le délai spécifié dans la loi sur le Brexit est de 21 jours. Il y a toutefois peu de chance que ce délai soit modifié, mais le vote va exacerber un peu plus les tensions.
The Abu Dhabi Investment Council et Tishman Speyer Properties ont mis en vente le Chrysler Building de New York, indique le Wall Street Journal. Propriétaires de l’immeuble depuis 2008, les deux investisseurs ont mandaté CBRE Group pour réaliser la transaction. Le célèbre building, qui a été le plus haut de Manhattan et du monde jusqu'à ce que soit érigé l’Empire State Building en 1930, avait été vendu pour une valeur de 800 millions de dollars (698 millions d’euros) en 2008.
La contestation des Gilets jaunes n’a pas encore fait fuir les investisseurs. Les montants investis en immobilier au quatrième trimestre 2018 en Ile-de-France ont dépassé le niveau record de la fin d’année dernière, à 10,1 milliards d’euros, d’après les données publiées ce matin par Immostat. Sur l’année, la région est parvenue à attirer 23,1 milliards d’euros, un record historique qui marque une progression de 19% par rapport à 2017.
Le taux de chômage dans la zone euro est tombé en novembre à son plus bas niveau depuis 10 ans, a indiqué aujourd’hui Eurostat, l’agence européenne de la statistique. Le taux de chômage dans l’Union monétaire s’est établi à 7,9% en novembre, en données corrigées des variations saisonnières, contre 8% en octobre et 8,7% en novembre 2017. Le taux de novembre 2018 est le plus faible depuis octobre 2008, a ajouté l’agence. Les économistes s’attendaient en moyenne à un taux de chômage de 8,1% en novembre dernier.
La compagnie pétrolière norvégienne DNO a pris le contrôle de Faroe Petroleum après avoir porté son offre hostile sur l’entreprise britannique à 641,7 millions de livres (713,3 millions d’euros). DNO a annoncé ce matin qu’elle contrôlait 52,44% du capital de Faroe, via ses propres actions ou des promesses d’apports de titres, contre 43,8% il y a cinq jours.
Le président du Medef a exhorté aujourd’hui le gouvernement à ne pas changer de politique fiscale «toutes les deux minutes», soulignant que l'économie française avait besoin de stabilité. L’hypothèse d’un maintien de la taxe d’habitation pour les 20% de ménages les plus aisés, a contrario de la promesse d’Emmanuel Macron, a été soulevée par plusieurs membres du gouvernement dans la perspective du grand débat national. «L'économie, c’est la confiance, et la confiance a besoin de stabilité», a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux sur RTL.
Préfon Distribution, la société de courtage du régime de retraite complémentaire et de prévoyance de la fonction publique, a annoncé mercredi une prise de participation de 10% au capital de Virage-Viager. Cette société a développé ces dernières années une solution de viager mutualisé entre plusieurs vendeurs particuliers et des investisseurs institutionnels. Les deux sociétés étaient déjà partenaires depuis plusieurs années, Préfon proposant à ses affiliés qui le souhaitent cette solution de monétisation du patrimoine.
Crise des Gilets jaunes aidant, la confiance des ménages français a nettement reculé en décembre, ces derniers étant bien moins optimistes sur l'évolution de leur niveau de vie et de leur pouvoir d’achat, montre l’enquête de conjoncture publiée aujourd’hui par l’Insee. L’indice de confiance des ménages s'établit à 87 en décembre, son plus bas niveau depuis novembre 2014, contre 91 (révisé) en novembre dernier et 90 attendu par les économistes interrogés par Reuters.
Les importations allemandes ont baissé davantage que les exportations en novembre, entraînant une hausse de l’excédent commercial, a annoncé ce matin Destatis, l’office fédéral de la statistique. En données corrigées des variations saisonnières, les importations ont diminué de 1,6% par rapport à octobre tandis que les exportations ont reculé de 0,4%. L’excédent commercial a ainsi augmenté à 19,0 milliards d’euros contre 17,9 milliards (révisé) en octobre.
La Banque nationale suisse (BNS) a accusé une perte de 15 milliards de francs suisses (13,3 milliards d’euros) en 2018, l’affaiblissement des marchés d’actions mondiaux et l’appréciation de la devise helvétique ayant érodé la valeur de ses vastes avoirs en actions et obligations étrangères. En 2017, la BNS avait dégagé un bénéfice de 54 milliards de francs. La banque centrale a néanmoins annoncé aujourd’hui qu’elle verserait 2 milliards de francs au gouvernement fédéral et aux cantons, conformément à l’accord de distribution des bénéfices, car elle dispose d’amples réserves pour absorber ses pertes.
La société acquiert un portefeuille de murs commerciaux en France pour le compte de la Compagnie Lebon et d’un pool d’investisseurs privés auprès d'un institutionnel Français.
La société d’investissement Wendel a annoncé avoir renforcésa positiondans Stahl en acquérant 4,8 % du capital auprès de Clariant pour 50 millions d’euros. À la suite de cette acquisition, Wendel augmente sa participation dans Stahl à environ 67 %du capital. Clariant détient désormais environ 14,5%de Stahl et renonce à son poste d’administrateur ainsi qu’à ses droits de veto spécifiques. Le reste du capital de Stahl reste détenu par BASF (environ 16 %), par le management de la société ainsi que d’autres actionnaires minoritaires. Wendel est actionnaire de long terme de Stahl depuis juin 2006 et contrôle seul la société depuis 2009.
Perial Asset Management a annoncé le 8 janvier l’acquisition de l’immeuble Village 2 pour le compte de ses SCPI PF Grand Paris et PFO2, auprès d’un fonds de JP Morgan Asset Management. Situé dans le quartier Valmy, à quelques pas de la Grande Arche, l’actif fait partie de l’ensemble immobilier « Les Villages de l’Arche », composé de sept immeubles. L’immeuble, objet de la transaction, est à usage de bureaux et de commerces en rez-de-chaussée, développant une surface totale d’environ 9 700 m² comprenant 147 emplacements de parking en sous-sol, ainsi qu’un RIE mutualisé avec l’ensemble des bâtiments des Villages de l’Arche. « Cette acquisition répond à notre volonté de prendre position sur le marché de Paris-La Défense où nous n’étions pas exposés. Idéalement situé à proximité immédiate des transports, l’immeuble qui n’est pas IGH offre un excellent rapport qualité-prix aux utilisateurs, et bénéficie de l’attractivité du plus grand quartier d’affaires européen », précise Yann Guivarc’h, directeur général de Perial AM. Dans cette transaction, Perial Asset Management a été accompagné par l’étude Lexfair et LPA. JP Morgan Asset Management a été accompagné par l’étude Allez et Lacourte.
Le groupe japonais limite à 2 milliards de dollars le montant de son nouvel investissement au capital du groupe de coworking, rebaptisé The We Company.
Le déficit commercial français s’est creusé d’un milliard d’euros à 5,1 milliards d’euros en novembre, sous l’effet d’un net repli des exportations, plus marqué que le recul des importations, selon les statistiques des Douanes. Il est reparti à la hausse par rapport au déficit d’octobre, qui a été à peine revu à 4,06 milliards d’euros contre 4,05 milliards en première estimation. Sur les onze premiers mois de 2018, le déficit cumulé de la balance commerciale française - en données corrigées de variations saisonnières et des jours ouvrés - atteint 58,0 milliards contre 60,7 milliards un an plus tôt.
L’Italie prépare son retour sur le marché des emprunts syndiqués, avec une émission d’obligations gouvernementales à 15 ans, selon l’agence Reuters. L’Italie n’a plus lancé d’emprunt syndiqué depuis janvier 2018, avant l’arrivée au pouvoir d’une coalition populiste qui a coïncidé avec une baisse de la demande pour sa dette. Le Trésor pourrait annoncer dès mardi le mandat bancaire pour l'émission, ou attendre lundi prochain. Dans le cadre d’un emprunt syndiqué, l'émetteur charge des banques de vendre directement aux investisseurs internationaux plutôt que d’organiser lui-même une adjudication localement. Les emprunts syndiqués permettent de lever plus d’argent en une seule fois, et sur des maturités souvent plus longues.