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Toute l'actualité Economies & Marchés

septembre 2019

Conformité

Ericsson subit l’impact des enquêtes américaines anticorruption

L'équipementier télécoms suédois Ericsson a annoncé ce matin que ses résultats au troisième trimestre seraient affectés par une provision de 12 milliards de couronnes (1,12 milliard d’euros) en raison d’enquêtes anticorruption ouvertes à son encontre aux Etats-Unis. Ces investigations menées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et le département de la Justice (DoJ) concernent le non-respect du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), une loi anti-corruption américaine.
Conformité
Marchés actions

Les fonds italiens renouent avec la collecte en août

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré une collecte de plus de 4 milliards d’euros en août, après plusieurs mois de rachats cette année, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l’année, la collecte reste négative, à hauteur de 984 millions d’euros. L’activité d’août a été portée par les fonds obligataires, qui drainent 3,4 milliards d’euros, et les fonds monétaires (+3,3 milliards d’euros).En revanche, les fonds flexibles voient sortir plus de 2 milliards d’euros et les fonds actions sont dans le rouge, à hauteur de 800 millions d’euros. Les fonds fermés ont par ailleurs collecté 63 millions d’euros et les gestions sous mandat ont vu sortir 304 millions d’euros en août. Les encours des fonds ouverts sont ressortis à 1.036 milliards d’euros et ceux de l’ensemble du secteur (fonds fermés et gestions sous mandat) s’élèvent à 2.259 milliards d’euros. En termes de sociétés, Generali domine la collecte avec 3,2 milliards d’euros. La société fait toutefois savoir par le biais d’un communiqué que cela résultat d’opérations intra-groupe. Intesa Sanpaolo collecte plus de 1 milliard d’euros et UBS, 563,5 millions d’euros. Côté décollecte, Amundi s’illustre avec des rachats de 750,8 millions d’euros. Poste Italiane voit sortir 367 millions d’euros. Enfin, Kairos Partners, qui a connu une longue période d’incertitude capitalistique, accuse des retraits de 343,9 millions d’euros.
Marchés actions
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Economie

Le marché monétaire américain craque mais ne rompt pas

AU JOUR LE JOUR Les tensions sur le marché monétaire américain ont rappelé de mauvais souvenirs aux investisseurs. Le bond du taux repo à un jour à 10 % en séance mardi 17 septembre, alors qu’il évoluait à 2 % la veille, a contraint la Fed de New York à injecter jusqu’à 75 milliards de dollars quotidiennement via ses opérations d’open market. « Cet apport de liquidités a permis au taux ´repo´ de revenir proche de 1,75 % le 20 septembre », notent les économistes d’Edmond de Rothschild. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cette brusque tension. D’abord des facteurs techniques qui ont asséché la liquidité du marché : arrivée d’échéances fiscales pour les entreprises, paiement des intérêts sur les titres du Trésor, et adjudications de Treasuries. « La détention de Treasuries par les ‘primary dealers’ a explosé. Le volume de titres conservé montre que le marché est de moins en moins enclin à absorber cette offre. Les banques doivent financer ces positions, ce qui contribue là aussi à assécher le marché monétaire », note Stéphane Déo, stratégiste chez LBPAM. Certains ont attribué ces tensions à d’éventuelles difficultés rencontrées par des hedge funds qui pariaient sur une baisse du pétrole et auraient été obligés d’honorer de gros appels de marge. Les économistes d’Edmond de Rothschild voient avant tout un lien entre ces tensions et la réduction du bilan de la Fed. Cela peut signaler que les réserves excédentaires des banques sont devenues trop faibles. « Cette contraction des réserves s’est poursuivie depuis que la Fed a stabilisé, en août 2019, la taille de son bilan », souligne la banque suisse, pour laquelle la Fed pourrait accroître à nouveau son bilan. Cette dernière va maintenir les injections de liquidités jusqu’au 10 octobre, notamment pour stabiliser le marché qui se tend toujours en fin de trimestre avec l’arrivée à échéances de contrats futurs. Si les difficultés persistent, Stéphane Déo imagine deux options : mettre en place une facilité de prêt marginal, comme le fait la BCE, ce qui agirait comme un plafond des taux monétaires ou relancer le QE, en somme augmenter la taille du bilan.
Economie
Fraude

L’ancien directeur de Danske Bank en Estonie retrouvé mort

En plein scandale Danske Bank, l’ancien responsable de la banque danoise en Estonie, Aivar Rehe, a été retrouvé mort près de son domicile, a annoncé ce mercredi la police locale. Les enquêteurs craignaient un suicide. Des enquêtes sont en cours dans plusieurs pays pour déterminer l’origine d’opérations de blanchiment qui ont transité par la filiale estonienne de Danske Bank entre 2007 et 2015. Les paiements frauduleux sont évalués à 200 milliards d’euros. Aivar Rehe était entendu comme témoin dans cette affaire, et non comme suspect, selon un porte-parole du ministère public estonien.
Fraude
Banque centrale

L'Italie propose la nomination de Fabio Panetta au directoire de la BCE

Le Trésor italien a proposé la nomination du gouverneur adjoint de la Banque d’Italie Fabio Panetta au directoire de la Banque centrale européenne (BCE). Le gouverneur adjoint de la Banque d’Italie est le seul candidat à la succession de Benoît Coeuré, dont le mandat de 8 ans s’achèvera le 31 décembre. Les trois plus grands pays de la zone euro - Allemagne, France et Italie - désignent habituellement chacun un représentant au directoire de la BCE mais le siège italien sera vacant après le 31 octobre, au départ du président actuel de l’institution, Mario Draghi. Fabio Panetta, entré à la Banque d’Italie il y a plus de 30 ans, en est devenu en mai le numéro deux derrière le gouverneur Ignazio Visco.
Banque centrale
Economie

Les ventes américaines de logements neufs reprennent nettement

Le département américain du Commerce a fait état d’une hausse de 7,1% des ventes de logements neufs en données corrigées, à 713.000 unités en rythme annualisé en août. Les ventes de juillet ont été révisées en hausse, à 666.000 contre 635.000 en première estimation. Les économistes prévoyaient un chiffre de 660.000 pour août, soit une hausse de 3,5%. Ce rebond supérieur aux attentes suggère que le marché de l’immobilier profite de la baisse des taux de crédit. Sur un an, les ventes de logements neufs accusent néanmoins un repli de 18,0%.
Economie
Fraude

Blanchiment : perquisition de la justice allemande chez Deutsche Bank

Deutsche Bank a déclaré mercredi avoir été contactée par le parquet de Francfort concernant l’affaire de blanchiment d’argent impliquant Danske Bank et qu’elle coopérait avec les autorités dans le cadre de leur enquête. «Deutsche Bank a examiné les faits de manière approfondie et a volontairement fourni les documents demandés dans la mesure du possible», a déclaré le groupe. Le parquet de Francfort a confirmé avoir mené une perquisition dans les locaux de Deutsche bank mercredi. Deutsche Bank a été dans le passé la banque correspondante de Danske Bank en Estonie.
Fraude
Fiscalité

L’impôt à la source apporte près de 2 milliards à l’Etat

La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a permis d’améliorer le taux de recouvrement, apportant 2 milliards d’euros supplémentaires à l’Etat cette année, soit davantage que prévu initialement, a annoncé mercredi le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, sur France Inter: «Sans augmenter (le) taux d’impôt (...), on a récupéré 1 milliard de plus que ce qu’on avait prévu, c’est-à -dire 2 milliards d’euros supplémentaires.» La Cour des comptes avait estimé l’an dernier que ce nouveau mode de collecte de l’impôt depuis le 1er janvier pourrait se traduire par un gain ou une perte de 2 milliards d’euros sur les recettes fiscales de l’impôt sur le revenu en 2019.
Fiscalité
Immobilier

UBS AM acquiert trois immeubles avenue Montaigne à Paris

UBS Asset Management a annoncé mercredi l’acquisition d’un portefeuille immobilier composé de trois immeubles situés avenue Montaigne à Paris, aux numéros 12, 14 et 48. Le montant de la transaction s'élève à 250 millions d’euros. Elle a été réalisée via le fonds UBS Diamond Eurozone Offices géré pour le compte de l’assureur italien Poste Vita.
Immobilier
Economie

La confiance des ménages en France poursuit sa reprise

Selon la dernière enquête conjoncturelle de l’Insee, en septembre 2019, la confiance des ménages français augmente pour le 9ème mois consécutif, à 104 contre 103 au mois d’août, étant au plus haut depuis janvier 2018. Le solde d’opinion des ménages sur leur situation financière future augmente pour le troisième mois consécutif, et il s’améliore quant à leur capacité d’épargne future. Enfin, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage diminuent de nouveau nettement en septembre, étant à son plus bas niveau depuis janvier 2018.
Economie
Politique

Benjamin Netanyahu chargé de former un gouvernement

Le président israélien Reuben Rivlin a chargé mercredi Benjamin Netanyahu de former un nouveau gouvernement, après l'échec des discussions sur la formation d’une coalition avec les centristes du parti Bleu et blanc. Huit jours après des élections qui ont laissé la Knesset sans majorité, le Premier ministre sortant n’a guère de piste pour en bâtir une. Il manque six sièges à la coalition de droite formée par le Likoud, les nationalistes et les partis religieux. Benjamin Netanyahu, dont le chef de l’Etat a annoncé la reconduction, dispose de 28 jours pour former une équipe ministérielle et peut en obtenir 14 de plus si ce délai est insuffisant.
Politique
Commerce

Donald Trump et Shinzo Abe dévoilent les contours d'un nouvel accord commercial

Donald Trump et Shinzo Abe, ont dévoilé mercredi les contours d’un nouvel accord commercial qui, selon le président américain, ouvrira le marché japonais à l'équivalent de 7 milliards de dollars de produits agricoles américains (6,40 milliards d’euros). Selon Donald Trump, le premier stade de cet accord couvrira 40 milliards de dollars (36,5 milliards d’euros) de produits et services numériques entre la première et la troisième économie mondiale. Les négociations vont se poursuivre, a-t-il ajouté.
Commerce
Fed

La Fed va augmenter la taille de ses opérations repo jeudi

La Réserve fédérale (Fed) de New York prévoit d’allouer davantage de liquidités que prévu dans le cadre de ses opérations repo prévues jeudi. Elle a indiqué sur son site Internet qu’elle fournirait jeudi 100 milliards de dollars (91,3 milliards d’euros) de liquidités au marché interbancaire, au lieu des 75 milliards initialement prévus, dans le cadre de ses opération repo à 24 heures. Le montant consacré aux repo à 14 jours a également été porté de 30 milliards à 60 milliards de dollars, a-t-elle indiqué. La Fed n’a pas précisé si elle allouerait des montants similaires les jours suivants à ces opérations repo, qui permettent aux institutions financières d’obtenir temporairement des liquidités auprès de la banque centrale en apportant en garantie des actifs comme des obligations du Trésor. Les repo de la Fed cette semaine ont suscité une demande supérieure à l’offre.
Fed
Fraude

Affaire Danske Bank: perquisition de la justice allemande chez Deutsche Bank

Deutsche Bank a déclaré mercredi avoir été contacté par le parquet de Francfort concernant l’affaire de blanchiment d’argent impliquant Danske Bank et qu’il coopérait avec les autorités dans le cadre de leur enquête. «Deutsche Bank a examiné les faits de manière approfondie et a volontairement fourni les documents demandés dans la mesure du possible», a déclaré le groupe. «La banque continuera à coopérer avec le parquet».
Fraude
Economie

Les ventes américaines de logements neufs rebondissent nettement

Le département américain du Commerce a fait état aujourd’hui d’une hausse de 7,1% des ventes de logements neufs en données corrigées des variations saisonnières, à 713.000 unités en rythme annualisé en août. Les ventes de juillet ont été révisées en hausse, à 666.000 contre 635.000 en première estimation. Les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre 660.000 pour août, soit une hausse de 3,5%. Ce rebond supérieur aux attentes suggère que le marché de l’immobilier profite de la baisse des taux de crédit. Sur un an, les ventes de logements neufs accusent néanmoins un repli de 18,0%.
Economie

IBanFirst et Euler Hermes proposent un nouveau financement import

La fintech belge et l’assureur crédit français ont uni leurs forces pour proposer une nouvelle offre de prêts à court terme permettant aux entreprises françaises de bénéficier de financements pour leur permettre de payer leurs fournisseurs étrangers. Cette offre permet aux importateurs de payer rapidement leurs fournisseurs en souscrivant auprès d’IBanFirst un crédit remboursable dans un délai pouvant atteindre 150 jours.
Fraude

L’ancien directeur de Danske Bank en Estonie a été retrouvé mort

Le scandale Danske Bank prend désormais des allures de fait divers. L’ancien responsable de la banque danoise en Estonie, Aivar Rehe, a été retrouvé mort, a annoncé ce mercredi la police locale. Les enquêteurs craignaient un suicide, mais cette hypothèse n’a pas été confirmée. Porté disparu depuis lundi, l’homme aurait été retrouvé près de son domicile. Des enquêtes sont en cours dans plusieurs pays pour déterminer l’origine d’opérations de blanchiment qui ont transité par la filiale estonienne de Danske Bank entre 2007 et 2015. Les paiements frauduleux sont évalués à 200 milliards d’euros. Aivar Rehe était entendu comme témoin dans cette affaire, et non comme suspect, selon un porte-parole du ministère public estonien.
Fraude

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