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Toute l'actualité Economies & Marchés

mai 2022

Or et métaux précieux

L’or n’en finit pas de chuter

L’or, qui avait atteint son deuxième pic historique (après mars 2020) à 2.042 dollars/once le 8 mars 2022, chute quasiment sans interruption depuis le 18 avril et le durcissement de ton des banquiers centraux des deux côtés de l’Atlantique. Vendredi, le métal jaune a touché un point bas depuis le 7 février de 1.810 dollars/once, avant de revenir vers 1.820 dollars/once, victime de la hausse continue du billet vert, à près de 105 points depuis jeudi pour l’indice DXY face à un panier de devises. Cela constitue un nouveau plus haut de vingt ans pour le dollar alors que l’inflation américaine élevée (CPI à 8,3% mercredi) renforce les paris de hausses de taux agressives de la Réserve fédérale.
Or et métaux précieux
Investissement

Capital Dynamics lève 578M$ pour son cinquième fonds mid-market

La société de capital investissement Capital Dynamics, a annoncé le closing final de son fonds «Capital Dynamics Mid-Market Direct V» (MMD V) à 578 millions de dollars d’engagements. Il s’agit du cinquième millésime de sa gamme de fonds Mid-Market Direct qui réalisent des investissements directs en fonds propres et quasi-fonds propres dans des entreprises du mid-market aux côtés de sociétés de gestion établies et/ou spécialisées. MMD V investit principalement dans le cadre d’opérations de buyout ou de capital développement. «Nos recherches démontrent que les co-investissements post crise ont tendance à surperformer», affirme dans un communiqué David Smith, senior managing director de l’activité de co-investissement de Capital Dynamics. Le groupe entend déployer l’argent dans les deux ans à venir après avoir commencé à investir en 2020. Il a déployé à ce jour plus de 35 % de son capital avec 16 investissements dans le mid-market. Créée en 1988 aux Etats-Unis, Capital Dynamics revendique la gestion et le conseil de quelque 13 milliards de dollars d’actifs, et compte 160 salariés dans 14 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie.
Investissement
Matières premières

Les exportations de céréales de l'Ukraine chutent en mai

Les exportations de céréales de l’Ukraine ont chuté de plus de moitié depuis le début du mois de mai par rapport à l’an dernier, montrent les statistiques publiées jeudi par le ministère de l’Agriculture. Elles sont revenues à moins de 300.000 tonnes contre 667.000 tonnes sur la période correspondante en mai 2021. Un volume qui dépasse néanmoins celui enregistré sur l’ensemble du mois de mars, premier mois complet après l’invasion du pays par l’armée russe. L’Ukraine exportait jusqu'à 6 millions de tonnes de céréales par mois avant cette invasion.
Matières premières
Pétrole

Maurel & Prom boucle son refinancement

Le pétrolier Maurel & Prom vient de refinancer sa dette. Il a obtenu un nouvel emprunt bancaire à cinq ans de 255 millions de dollars, dont 67 millions sous forme de revolving credit facility, au taux de Sofr+2%/2,25%. Parallèlement, il a signé une extension de son prêt d’actionnaire de six ans pour 182 millions de dollars, au taux de Sofr +2,10%. Ces opérations permettent de refinancer l’emprunt bancaire conclu en décembre 2017. Ces emprunts ne prévoient pas de limitation sur les distributions futures de dividendes par le groupe pétrolier.
Pétrole
Pétrole

Shell vend ses stations-service en Russie à Lukoil

Shell a conclu un accord en vue de vendre ses stations-service et ses activités de lubrifiants en Russie au pétrolier Lukoil d’ici à la fin 2022, poursuivant ainsi son retrait planifié du marché russe, ont indiqué les deux groupes pétroliers jeudi. L’accord, qui concerne la filiale Shell Neft, inclut 411 stations-service en Russie et une usine de mélange de lubrifiants près de Moscou. Shell, qui n’a pas communiqué le montant précis de la transaction, a indiqué que cet accord devrait permettre de préserver 350 emplois en Russie. Le groupe britannique avait indiqué la semaine dernière que ses activités de commercialisation en Russie, qui comprennent les actifs inclus dans l’accord avec Lukoil, valaient environ 600 millions de dollars (577 millions d’euros). De son côté, Lukoil a souligné que l’acquisition des actifs de Shell entrait dans le cadre de ses projets d’expansion dans la distribution et les lubrifiants en Russie.
Pétrole
Economie

Les inscriptions américaines au chômage affichent une hausse inattendue

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis de manière inattendue la semaine dernière, à 203.000 contre 202.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 195.000 inscriptions au chômage lors de la semaine au 7 mai. Les inscriptions de la semaine au 30 avril ont en outre été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 200.000. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 192.750 contre 188.500 (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s’est élevé à 1,343 million lors de la semaine au 30 avril - dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles - contre 1,387 million la semaine précédente.
Economie
Economie

Le PIB britannique déçoit déjà au premier trimestre

Le PIB a progressé de 0,8% sur les trois premiers mois de l’année par rapport au trimestre précédent au Royaume-Uni, mais il a reculé de 0,1% en mars, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l’Office for national statistics (ONS). Les économistes attendaient une croissance de 1,0% au premier trimestre et une stagnation en mars. Cette contraction inattendue en mars serait liée à la chute des ventes de véhicules liée aux problèmes de chaînes d’approvisionnement (-15,1% en mars), ce qui aurait pesé sur la croissance de l’ensemble du premier trimestre. Les dépenses de consommation seront exposées à de fortes contraintes cette année, alors que la Banque d’Angleterre (BoE) a averti la semaine dernière que l’inflation devrait dépasser 10% au quatrième trimestre (après 7% enregistrés en mars). L’ONS a déjà annoncé que le PIB reculerait aux troisième et quatrième trimestres, ce qui ferait entrer la cinquième économie mondiale en récession technique.
Economie
Pétrole

L'Opep abaisse de nouveau sa prévision pour la demande pétrolière mondiale

L’Opep a revu à la baisse jeudi sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour cette année, comme elle l’avait déjà fait le mois dernier, pour intégrer l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de l’inflation et de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Chine. Dans son rapport mensuel, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole estime que la demande mondiale de brut augmentera de 3,6 millions de barils par jour (bpj) cette année, soit de 310.000 bpj de moins que prévu en avril. L’organisation estime néanmoins que la consommation mondiale de pétrole devrait dépasser 100 millions de bpj au troisième trimestre et qu’en moyenne sur l’ensemble de 2022, elle devrait être supérieure à son niveau de 2019, avant la pandémie. L’Opep et ses alliés (dont la Russie), regroupés au sein du groupe informel «Opep+», augmentent progressivement leur production, qu’ils avaient réduite depuis le début de la crise du coronavirus. Le baril de Brent s'échangeait à près de 106 dollars jeudi, en hausse de 36% depuis le début de l’année.
Pétrole
Politique

La Finlande compte adhérer rapidement à l’Otan

Le président et le gouvernement finlandais se sont prononcés jeudi pour une adhésion rapide à l’Alliance atlantique, un tournant majeur dans la politique étrangère de Helsinki provoqué par l’invasion russe en Ukraine. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan, a déclaré que la Finlande, si elle devait poser sa candidature, serait «chaleureusement accueillie» au sein de l’Alliance, promettant une intégration «rapide et sans accrocs». La Suède devrait rapidement suivre cet exemple et plusieurs sources au sein de l’Otan s’attendent à voir les deux pays nordiques demander d’intégrer l’Alliance dans les jours qui viennent et obtenir rapidement le statut de pays membre.
Politique
Investissement

Un fonds américain finalise l'acquisition du club de football du Red Star

Le fonds d’investissement américain 777 Partners vient de finaliser l’acquisition de la totalité du capital du Red Star FC, le club de football de Saint-Ouen. Le montant de la transaction n’a pas été indiqué, mais le journal L’Equipe évoquait un montant de 10 millions d’euros le mois dernier, lorsque les négociations se sont ébruitées dans la presse. Les parts ont été acquises auprès du président du club, Patrice Haddad, du Groupe Réalités et de Guillaume Rambourg. Le président poursuivra son engagement à la tête du Red Star FC. Le club, actuellement 11ème de la troisième division, ambitionne de remonter rapidement en deuxième division. Le fonds 777 Partners est présent depuis quelques années dans le sport, et est notamment actionnaire du FC Séville.
Investissement
Pétrole

Maurel & Prom boucle son refinancement

Le pétrolier Maurel & Prom vient de refinancer sa dette. Il a obtenu un nouvel emprunt bancaire à cinq ans de 255 millions de dollars, dont 67 millions sous forme de revolving credit facility, au taux de Sofr+2%/2,25%. Parallèlement, il a signé une extension de son prêt d’actionnaire de six ans pour 182 millions de dollars, au taux de Sofr +2,10%. Ces opérations permettent de refinancer l’emprunt bancaire conclu en décembre 2017. Ces emprunts ne prévoient pas de limitation sur les distributions futures de dividendes par le groupe pétrolier. Grâce à ce refinancement, le groupe relève son dividende au titre de 2021, de 0,07 euro à 0,14 euro par action.
Pétrole
Matières premières

Les exportations de céréales de l'Ukraine chutent en mai

Les exportations de céréales de l’Ukraine ont chuté de plus de moitié depuis le début du mois de mai par rapport à l’an dernier, montrent les statistiques publiées jeudi par le ministère de l’Agriculture. Elles sont revenues à moins de 300.000 tonnes contre 667.000 tonnes sur la période correspondante en mai 2021. Un volume qui dépasse néanmoins celui enregistré sur l’ensemble du mois de mars, premier mois complet après l’invasion du pays par l’armée russe.
Matières premières
Pétrole

Shell vend ses stations-services en Russie à Lukoil

Shell a conclu un accord en vue de vendre ses stations-services et ses activités de lubrifiants en Russie au pétrolier Lukoil d’ici à la fin 2022, poursuivant ainsi son retrait planifié du marché russe, ont indiqué les deux groupes pétroliers jeudi. L’accord, qui concerne la filiale Shell Neft, inclut 411 stations-services en Russie et une usine de mélange de lubrifiants près de Moscou. Shell, qui n’a pas communiqué le montant de la transaction, a indiqué que cet accord devrait permettre de préserver 350 emplois en Russie.
Pétrole
Economie

Les inscriptions américaines au chômage affichent une hausse inattendue

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis de manière inattendue la semaine dernière, à 203.000 contre 202.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 195.000 inscriptions au chômage lors de la semaine au 7 mai. Les inscriptions de la semaine au 30 avril ont en outre été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 200.000. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 192.750 contre 188.500 (révisé) la semaine précédente.
Economie
Pétrole

L'Opep abaisse de nouveau sa prévision pour la demande pétrolière mondiale

L’Opep a revu à la baisse jeudi sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour cette année, comme elle l’avait déjà fait le mois dernier, pour intégrer l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de l’inflation et de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Chine. Dans son rapport mensuel, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole estime que la demande mondiale de brut augmentera de 3,6 millions de barils par jour (bpj) cette année, soit de 310.000 bpj de moins que prévu en avril.
Pétrole

Bruxelles veut inciter le financement par fonds propres

La Commission européenne veut s’attaquer aux biais fiscaux favorisant le financement des entreprises par l’emprunt à travers le marché unique. L’unanimité des Vingt-Sept est toutefois requise pour que sa proposition soit mise en œuvre.
Economie

Le PIB britannique déçoit déjà sur le premier trimestre

Le PIB a progressé de 0,8% sur les trois premiers mois de l’année par rapport au trimestre précédent au Royaume-Uni, mais reculé de 0,1% en mars, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l’Office for national statistics (ONS). Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 1,0% au premier trimestre et une stagnation en mars.
Economie
Investissement

Amundi dépose une résolution climat pour l'AG du japonais J-Power

Trois gestionnaires d’actifs européens, dont le plus important, Amundi, ont annoncé mercredi qu’ils avaient déposé conjointement des résolutions sur le changement climatique auprès du producteur d'électricité japonais Electric Power Development Co Ltd , connu sous le nom de J-Power, écrit l’agence Reuters. Dans ce qu’ils considèrent comme les premières propositions liées au climat faites par un groupe d’investisseurs institutionnels à une entreprise japonaise, Amundi, le fonds spéculatif Man Group et HSBC Asset Management ont demandé à J-Power de fixer des objectifs crédibles de réduction des émissions et de divulguer ses plans pour les atteindre. J-Power est le plus grand exploitant de centrales électriques au charbon du Japon.Jusqu'à présent, peu d’entreprises japonaises ont eu à faire face à de telles résolutions. Cette demande fait suite à des mois d’engagement avec J-Power, qui craignait que sa stratégie de décarbonation actuelle «ne fasse perdre à l’entreprise sa compétitivité alors que le Japon s’apprête à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050", a déclaré le groupe dans un communiqué. Amundi, Man Group et HSBC Asset Management gèrent ensemble 3 000 milliards de dollars d’actifs. Man Group est la plus grande société de fonds spéculatifs cotée en bourse au monde. Un porte-parole de J-Power a déclaré que son conseil d’administration était en train de discuter de la manière de répondre aux résolutions. La société annoncera ses intentions lorsqu’elle aura pris sa décision, a-t-il ajouté. L’assemblée générale annuelle de J-Power aura lieu le 28 juin.
Investissement
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Banque centrale

Les banques centrales encore dubitatives sur les MNBC

Réflexion. La Banque des règlements internationaux vient de publier une enquête auprès de 81 banques centrales pour évaluer leur degré de confiance et de maturité concernant l’émission et les usages de monnaies numériques de banque centrale (MNBC). La plupart d’entre elles travaillent sur le sujet et plus de la moitié sont entrées en phase de développement ou d’expérimentation. Les travaux concernant les MNBC de détail ont bien avancé, les deux tiers des banques interrogées envisagent l’émission d’une telle MNBC dans un futur proche, à l’instar des Bahamas, de la Chine, de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale et du Nigeria. Les MNBC sont perçues, surtout dans les pays en développement, comme un moyen d’inclusion financière ou permettant une meilleure efficacité des paiements domestiques ou transfrontaliers.
Banque centrale
Politique

La photo de la semaine

Le « temps du vrai changement » est-il arrivé pour l’Irlande du Nord, comme le promettaient ces candidats du Sinn Féin à la députation (photo) ? Le parti nationaliste, favorable à la réunification de l’Irlande, a remporté le 8 mai une victoire historique au Parlement, dépassant son principal rival, le Parti unioniste démocrate (DUP), pro-britannique. Problème : les accords de paix du Vendredi saint de 1998, qui avaient mis fin à la guerre civile, stipulent qu’un Premier ministre nationaliste ne peut pas diriger la province sans un vice-Premier ministre unioniste. Or le DUP suspend sa participation à une renégociation du protocole nord-irlandais dans le cadre du Brexit. Sans compromis, il reviendrait à Londres de gérer en direct les affaires courantes.
Politique

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