Deutsche Bank boucle une émission de capital hybride
Deutsche Bank a annoncé lundi avoir mené à bien l’émission de 1,25 milliard d’euros destinée à renforcer ses fonds propres de première catégorie (Additional Tier One Capital ou AT1). L’opération permet de conforter les ratios de levier et de solvabilité du groupe bancaire allemand. Les titres émis offrent un coupon fixe de 10% payable annuellement jusqu’au 30 avril 2028. Le taux d’intérêt applicable par la suite sera recalculé tous les 5 ans sur la base du taux des swaps à 5 ans en euros qui prévaudra alors, majoré d’un spread de crédit de 6,94% par an. Les nouveaux titres seront cotés et négociés à la Bourse de Luxembourg.
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