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27/11/2012

Mutual fund assets up by USD1trn

As of the end of October, market effects represented a gain of 12% for US equity funds, and of 8% for bond funds, bringing total assets up USD1trn since the beginning of the year, Strategic Insight estimates.With the addition of net subscriptions, which are expected to total USD400bn for the year, 2012 is expected to be a very good year for the mutual fund sector, just behind 2009, when assets under management increased by USD2trn.
27/11/2012
Fonds

Les fonds monétaires européens allongent leurs investissements non bancaires

Les fonds monétaires européens ont mis en œuvre un allongement de leurs investissements non bancaires tout en maintenant parallèlement une liquidité élevée, souligne l’agence d'évaluation financière Fitch Ratings dans sa dernière étude sur les fonds monétaires.Cette forte demande des fonds monétaires, qui répond à la nécessité de maintenir la rentabilité des fonds monétaires dans un environnement de taux toujours très bas, est toutefois loin d'être satisfaite compte tenu de l’offre limitée du marché, relève l'étude. L’allocation de portefeuille moyenne dans des entités quasi souveraines a atteint 10% au mois d’octobre contre moins de 2% avant août 2011, les entités les plus représentées dans les portefeuilles étant Erste Abwicklungsanstalt, FMS Wertmanagement, KFW, CDC, Cades, Acoss, Banque européenne d’investissement et FESF/MES. L’exposition au secteur bancaire a légèrement diminué à 77% contre 82% il y a un an.
Fonds
26/11/2012

Mark Carney, prochain gouverneur de la BoE

A la surprise générale, l’actuel gouverneur de la Banque du Canada et président du Conseil de stabilité financière, le canadien Mark Carney, remplacera Mervyn King à la tête de la Banque d’Angleterre à compter du 1er juillet prochain. C’est le chancelier de l’Echiquier, George Osborne, qui en a fait l’annonce devant les parlementaires britanniques. «Il est reconnu comme le banquier central le plus remarquable de sa génération», a-t-il souligné.
26/11/2012

Madrid demandera environ 40 milliards d’euros pour ses banques

L’Espagne demandera environ 40 milliards d’euros d’aide financière à l’Europe pour ses banques en difficulté, a confirmé le ministre de l’Economie Luis De Guindos. «Pour les banques nationalisées (...) le montant sera de 37 milliards d’euros environ. Au total, il s’agit d’environ 40 milliards d’euros, qui est le chiffre que nous avons toujours eu en tête, environ 3,5% du PIB», a-t-il déclaré à la presse en marge du sommet de l’Eurogroupe à Bruxelles.
26/11/2012

Mary Schapiro quittera la SEC le mois prochain

La présidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), Mary Schapiro, a annoncé son intention de démissionner de son poste à compter du 14 décembre prochain. Les rumeurs avaient enflé au cours des derniers mois concernant un éventuel départ dans le sillage de l’élection présidentielle de novembre. «Depuis quatre ans nous avons engagé un nombre record d’actions, connu l’une des périodes les plus chargées en matière de réglementation et obtenu du Congrès plus d’autorité pour mieux remplir notre mission», écrit-elle dans le communiqué annonçant son départ. Le président Barack Obama a nommé Elisse Walter à la tête de l’agence de régulation.
26/11/2012

Warren Buffett relance le débat sur la fiscalité

Dans une libre opinion publiée lundi dans le New York Times, Warren Buffett suggère que le Congrès adopte immédiatement un taux minimum de 30% pour les revenus annuels situés entre 1 et 10 millions de dollars, et un taux de 35% ensuite. «Oublions l’idée que les riches et les ultrariches puissent se mettre en grève et cacher leurs fonds imposants sous leur matelas si - j’en suffoque à l’avance - on augmente les taux sur le capital et le revenu», ironise-t-il.
26/11/2012

La réforme bancaire renforcera les pouvoirs de l’AMF

Le projet de réforme bancaire, qu’a pu consulter L’Agefi, prévoit que l’AMF sera mieux armée juridiquement pour exiger des professionnels qu’ils lui transmettent des informations rapidement. Un nouveau manquement sanctionnant l’obstruction aux investigations sera créé. Enquêteurs et contrôleurs seraient explicitement autorisés à recueillir les explications des personnes lors des visites sur place. Les enquêteurs pourraient aussi accéder aux locaux professionnels et aux domiciles des personnes pour la recherche de manquement commis sur d’autres marchés que le marché réglementé et dans le cadre de la commercialisation de produits financiers.
L'AMF Autorité des marchés financiers
26/11/2012

OFI AM conclut un partenariat pour le marché allemand

OFI Asset Management a conclu un partenariat pour le marché allemand avec Accelerando Associates. Dans un premier temps, les produits mis en avant seront deux fonds phares d’OFI Asset Management particulièrement adaptés aux besoins des investisseurs institutionnels : OFI Risk Arbitrages et OFI Risk Arb Absolu, fonds UCITS dont les actifs sous gestion sont supérieurs à 300 millions d’euros.
26/11/2012

BlackFin Capital Partners prend une participation dans le Groupe Cyrus

BlackFin Capital Partners, fonds de Private Equity dédié aux services financiers, annonce l’acquisition d’une participation minoritaire dans le Groupe Cyrus au côté des managers et des salariés, et prend ainsi la suite du fonds UI Gestion rentré en 2008. Créé en 1989, le Groupe Cyrus est spécialiste du conseil en gestion de patrimoine indépendant gérant un encours de 1,7 milliard d’euros d’actifs financiers pour le compte de 2 300 familles.
26/11/2012

Leeds United racheté par un fonds bahreïni

Le fonds d’investissement bahreïni Gulf Finance House (GFH) a confirmé dimanche avoir finalisé l’acquisition du club anglais de football Leeds United. GFH a précisé dans un communiqué que l’acquisition par sa filial GFH Capital Ltd avait été menée suivant les préceptes de la «charia», le droit musulman.
26/11/2012

Pictet sous l’œil des autorités américaines

La banque privée suisse a indiqué dans un communiqué que le département américain de la Justice avait lancé une «enquête générale» sur ses activités de gestion de fortune avec des clients américains. La banque privée suisse a indiqué qu’elle coopérerait pleinement.
26/11/2012

CVC planche sur un nouveau fonds

La société de private equity a débuté la phase dite de «soft marketing» pour un nouveau fonds LBO, a indiqué le journal britannique The Independent. CVC discute avec des investisseurs de la forme, de la taille et de la rentabilité de ce nouveau fonds avant de demander formellement de l’argent. Le processus débutera concrètement en 2013.
26/11/2012

Le texte sur les plus-values rétabli à l'Assemblée

Les dispositions sur les plus-values de cessions mobilières du projet de budget, rejetées au Sénat la semaine dernière, seront rétablies à l’Assemblée nationale, selon le ministre de l’Economie Pierre Moscovici. Une coalition de circonstance de sénateurs UMP, centristes et communistes a mis le gouvernement en minorité vendredi sur ce dispositif approuvé en octobre par l’Assemblée.
26/11/2012

BlackRock s’intéresse aux infrastructures

Le plus important gestionnaire d’actif au monde devrait lancer sa première initiative dans le marché de la dette sur le secteur des infrastructures, cherchant ainsi à profiter du vide laissé par les banques, moins enclines à financer des projets d’une taille aussi importante, indique le Financial Times. Le fonds souverain du Koweït avait également indiqué sa volonté d’investir ce marché, mais dans la foulée seulement de gros fonds.
26/11/2012

Hong Kong entend séduire les émetteurs étrangers

La Bourse de Hong Kong et les régulateurs locaux réagissent. Face à la raréfaction des candidats internationaux pour une cotation, ils envisagent selon le Financial Times de simplifier les procédures d’introduction en Bourse et de les rendre «plus faciles à comprendre pour les investisseurs». Des efforts visant tant les émissions primaires que secondaires.
26/11/2012

JPMorgan s'intéresse aux actifs brésiliens

La filiale de gestion d’action d’actifs de la banque américaine, qui a déjà plus que doublé le montant de ses actifs sur le marché brésilien, de 1,7 à 4 milliards de dollars sur les 18 derniers mois, offre un nouveau fonds qui devrait permettre aux Brésiliens d’investir à l’étranger, selon le Financial Times qui cite le président de JPMorgan Asset Management dans le pays. «Pour les investisseurs brésiliens, la diversification n’a jusqu’à présent pas été une priorité» indique ainsi Cassio Calil.

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