UBS ramasse la mise sur le marché des CoCos
La banque suisse a réalisé vendredi un placement d’instruments de capital contingent (CoCos) additional tier one (AT1) en trois tranches: deux en dollars, de 1,15 milliard chacune, et une en euros, pour un milliard. Les titres feront l’objet d’un mécanisme de dépréciation permanent si la solvabilité d’UBS passe sous un certain seuil. La première tranche en dollar, remboursable par anticipation après 5 ans, a été placé à 7,125%, la deuxième tranche en dollar (non call à 10 ans) à 7%, et celle en euros (non call à 7 ans) à 5,75%. UBS était le seul chef de file de l’opération.
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