Le marché obligataire animé par deux émissions européennes
Le Fonds européen de stabilité financière a ajouté 1 milliard d’euros à sa ligne obligataire de maturité 30 mars 2032. Le spread a été fixé à 105 points de base (pb) au dessus du taux mid swap, impliquant un rendement de 3,68% pour les investisseurs. Barclays, Goldman Sachs et UniCredit ont arrangé l’opération. L’Union européenne (UE) a de son côté lancé une nouvelle émission à 10 ans de 2,7 milliards d’euros. Les fonds seront utilisés dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité financière pour le plan d’aide UE/FMI au Portugal. Le spread est ressorti à 56 pb au dessus de la courbe des swaps et 119,3 pb au dessus du Bund 2% janvier 2022. Les chefs de file de cette transaction étaient Crédit Agricole CIB, DZ Bank, JPMorgan, Morgan Stanley et Société Générale CIB. Les co-chefs de file étaient : BofA-Merrill Lynch, Citi, Commerzbank, Credit Suisse, RBS, Santander, UBS et UniCredit.
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