HCR se déleste d’actifs immobiliers

Le groupe américain de services de santé contrôlé par Carlyle va céder pour 6,1 milliards de dollars d’actifs immobiliers à HCP, un fonds d’investissement immobilier coté spécialisé dans la santé. Ces actifs qui concernent 338 cliniques de soins et de repos feront en retour l’objet d’un contrat de location. HCP va verser 3,53 milliards de dollars en numéraire, réinvestir 1,72 milliard de dollars de dettes détenues dans HCR, et émettre 852 millions de dollars d’actions ordinaires au profit des actionnaires de HCR. Le fonds dispose d’une option lui permettant d’acquérir une part de 9,9% du capital de HCR pour un montant additionnel de 95 millions de dollars. HCP a indiqué avoir obtenu un engagement pour un prêt relais à hauteur de 3,3 milliards de dollars. L’opération permet à Carlyle de souffler un peu après avoir annoncé l’acquisition de Syniverse Technologies en novembre (2 milliards de dollars) et celle de CommScope en octobre (2,9 milliards).