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Marchés obligataires

mars 2021

15/03/2021

Vilmorin émet 300 millions d’euros d’obligations à sept ans

Le semencier Vilmorin a l’intention d'émettre un emprunt obligataire de 300 millions d’euros à maturité 7 ans. Une partie de cette dette sera consacrée au financement de l’exercice de l’option de remboursement anticipé de son emprunt obligataire de 450 millions d’euros arrivant à échéance le 26 mai 2021. Cette émission inaugurale, émise en deux tranches le 26 mai 2014 et le 11 mars 2015, porte un intérêt de 2,375 %. Le montant nominal total des obligations 2021 encore en circulation s'élève à 346,2 millions d’euros.
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12/03/2021

Les taux repartent fortement à la hausse

L’accalmie sur les marchés de taux n’aura pas duré. Les taux américains sont repartis vendredi en forte hausse retrouvant leurs plus hauts de fin février. Le rendement de l’emprunt américain à 10 ans prend 11 points de base (pb), à 1,64% un plus haut depuis fin 2019. Le taux à 20 ans bondit de 13 pb, à 2,31% et celui à 30 ans de 11 pb, à 2,39%. Les points plus bas sur la courbe progressent mais moins fortement (+7 pb pour le taux 5 ans, à 0,85%).
04/03/2021

BlackRock nomme sa nouvelle responsable mondiale de la stratégie d'investissement

Wei Li a été nommée responsable de la stratégie d’investissement de BlackRock selon Citiwyre USA. Elle remplace Mike Pyle qui est parti en janvier à la Maison-Blanche pour le poste de conseiller économique en chef de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Wei Li était jusqu'à présent responsable de la stratégie d’investissement en ETF et en gestion indicielle pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique de BlackRock.
04/03/2021

L’Italie connaît un grand succès pour sa première obligation verte

La République d’Italie a connu un énorme succès pour les débuts de son obligation verte émise mercredi, puisque ce BTP d’une maturité de 24 ans (Avril 2045, notation Baa3/BBB/BBB-, coupon de 1,50%) a finalement attiré 80 milliards d’euros (en incluant les intérêts des banques partenaires) de demandes pour 8,5 milliards offerts (au lieu de 7 prévus initialement), soit un book 9,4 fois sursouscrit. C’est près de trois fois plus que l’Allemagne pour ses débuts sur ce segment en septembre. Les banques conseils (CACIB et Intesa Sanpaolo comme conseillers en structuration, avec BNP Paribas, JPMorgan et NatWest) ont ainsi pu abaisser les prix à 12 points de base au-dessus des obligations de maturité 2041 (20 ans), au lieu de 15 pb initialement prévus. L’offre intervient après un rallye d’un an sur les obligations italiennes et le sentiment positif des investisseurs lié à la nomination de l’ancien président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, au poste de Premier ministre en février.
02/03/2021

Orange va rembourser pour 1 milliard de dollars d’obligations

Orange a annoncé mardi matin son intention de rembourser son emprunt obligataire d’un montant de 1 milliard de dollars (832 millions d’euros) portant intérêt à 4,125%, à échéance septembre 2021. Ce montant représente la totalité du montant en principal restant dû. L’opération aura lieu aux alentours du 1er avril 2021, à un prix de qui reste à déterminer.
01/03/2021

BNP Paribas, meilleur spécialiste des valeurs Trésor en 2020

L’Agence France Trésor (AFT), qui gère la dette de l’Etat, a publié jeudi son classement annuel des spécialistes des valeurs du Trésor (SVT) les plus actifs. BNP Paribas, HSBC, et Crédit Agricole arrivent en tête cette année. BNP Paribas et HSBC dominent par leur présence sur le marché primaire, BNP Paribas et JPMorgan pour leur animation du marché secondaire, BNP Paribas et Société Générale pour la qualité de leur service. L’évaluation de ces SVT prend en compte l’ensemble de leurs missions : la participation aux adjudications, la présence sur le marché secondaire, ainsi que les aspects qualitatifs de la relation des SVT avec l’AFT (qualités opérationnelles et de conseil, proximité et stabilité de la relation avec l’AFT).

février 2021

26/02/2021

Les taux flambent, Wall Street chute

Le rendement de l’emprunt à 10 ans américain a atteint un plus haut de plus d’un an de 1,61% après l’annonce du résultat d’une émission de Treasuries à 7 ans jugée décevante. Il termine en forte hausse de 13 points de base (pb) à 1,52%. L’émission de 62 milliards de dollars à 7 ans n’a été couverte (demande/offre) que deux fois, une première. La veille, une émission à 5 ans avait déjà reçu une faible demande. Les taux longs ont fortement augmenté ces dernières semaines alors que les investisseurs anticipent une accélération de l’inflation portée par la reprise et le plan de soutien budgétaire de Joe Biden. Les valeurs technologiques, jugées bien valorisées et sensibles aux taux, ont fait chuter Wall Street : l’indice Nasdaq dégringole de 3,52%, sa pire performance en quatre mois. L’indice S&P 500, dont le rendement est désormais inférieur à celui des Treasuries, abandonne 2,45%.

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