09/03/2020
Habilitis recrute une directrice générale déléguée
Lina Goiran travaillait jusqu'ici au sein du cabinet « Savoie Conseil Patrimoine » qu'elle a créé en 2012.
mars 2020
04/03/2020
Deux fintechs s'associent en gestion de patrimoine
La solution, 100 % digitale couvriratoute la chaine de valeur de la relation client.
février 2020
28/02/2020
Christophe Mianné refait surface chez Cyrus
Christophe Mianné rejoint le groupe Cyrus en tant que directeur général, annonce la société de gestion de patrimoine. L’intéressé avait quitté le groupe Primonial, où il était directeur général délégué en charge de l’asset management et directeur général de La Financière de l’Echiquier, en fin d’année dernière.
28/02/2020
Karyn Bayle quitte l'UFF
La directrice générale déléguée travaillait pour la banque depuis 2014.
28/02/2020
Christophe Mianné refait surface chez Cyrus
Christophe Mianné rejoint le groupe Cyrus en tant que directeur général (DG), annonce la société de gestion de patrimoine. En fin d’année dernière, l’intéressé avait quitté le groupe Primonial, où il était DG délégué en charge de la gestion d’actifs et DG de La Financière de l’Echiquier.
26/02/2020
Amiral Gestion se renforce sur les CGP
La société de gestion vient de nommer une nouvelle commerciale dédiée aux CGP.
25/02/2020
Le nouveau groupement Phi Family va distribuer des fonds d'ETF maisons
Le nouveau groupement de CGP Phi Family, emmené par Stéphane Molère, fondateur de VIA Wealth Management, va faire le pari de la gestion active maison … à base d’ETF.
21/02/2020
La FSMA met en garde contre des sociétés de gestion de patrimoine
Les arnaques promettant une gestion de patrimoine à capital garanti se multiplient. Le régulateur belge donne la liste de plusieurs sites frauduleux et rappelle les bonnes pratiques pour éviter les escroqueries.
21/02/2020
« Nous nous spécialisons dans les services aux très grandes fortunes »
Annabelle Azoulay, responsable de J.P. Morgan Banque Privée France dévoile les ambitions de la société dans l'Hexagone auprès d'une clientèle de plus en plus fortunée, La dirigeante livre également sa vision à moyen terme sur l'évolution du marché de la banque privée et de l'épargne
12/02/2020
Un nouveau groupement de CGP détient la boutique Phi IM
La structure regroupe sept cabinets de CGP.
11/02/2020
CGPE nomme un responsable middle office
Armand Miletich dirigeraune équipe de quatrepersonnes au sein de CGP Entrepreneurs.
07/02/2020
OFI lance un fonds d'ETF responsables
La société de gestion repositionne un fonds pour créer un OPC diversifié international ISR, Le fonds sélectionne des ETF ISR, disposant tous d’un code de transparence
06/02/2020
La CNCGP poursuit son ascension
La CNCGP sera bientôt une association de courtiers d’assurance et d’IOB.,
06/02/2020
La Compagnie IAS voit le jour
La Compagnie des CGP-CIF vient d’annoncer la création de La Compagnie IAS. Cette émanation qui est présidée par Alain Grimaud, membre du conseil d’administration de la Compagnie des CGP-CIF, est dédiée aux courtiers en assurances et aux courtiers et mandataires de courtiers - assurance de personnes (assurance-vie, prévoyance, retraite, santé, assurance collective), assurance IARD pour le particulier et l’entreprise (assurances de biens, bris de machines, risques industriels, RC professionnelles...).
03/02/2020
Baussant conseil publie son 2e livre blanc sur l'ISR
Trois ans après, Baussant Conseil poursuit son travail d'évangélisation ISR.
janvier 2020
30/01/2020
Deux CGP parisiens se rapprochent
Haussmann Patrimoine prend une participation à hauteur de 50,1% dans le capital de Stratégie Financière.
30/01/2020
Les CGP profitent à plein de la loi Pacte
Les CGP ont élargi leur palette de partenaires et commencé à distribuer l’épargne retraite, montre une étude menée par Deloitte et Harvest.,
28/01/2020
CGP Entrepreneurs recrute une chargée de commissions
Eva Kadouch arrive en provenance de CipresAssurances.
24/01/2020
Un bon outil d’organisation patrimoniale
Parce qu’elle permet d’affecter un actif à un projet et de le protéger des créanciers étrangers au contrat, la fiducie offre un degré inégalé d’efficacité dans l’organisation patrimoniale, Elle reste toutefois écartée de la protection des majeurs vulnérables et ne peut pas procéder à une libéralité, au risque de tomber sous le coup d’une fiscalité répressive
24/01/2020
Nortia dévoile son offre de prévoyance
La plateforme a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de solutions dédiées à la protection patrimoniale, Baptisée Nortia Protect, l’offre se déclinera en deux solutions en partenariat avec AG2R La Mondiale et Generali
31/01/2025