Le métier de CGP évolue !
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine s’adapte, entame sa mue digitale et se concentre au sein des groupements. Avec un objectif : améliorer la relation clients
septembre 2021
Concentration, la valse à deux temps des CGP
La concentration des CGP est en marche. Avec l’arrivée des fonds de private equity les gros cabinets accélèrent leur croissance, mais les petits ne semblent toujours pas affectés par le mouvement et sont toujours plus nombreux.
Advenis Gestion Privée se digitalise grâce à AAA
Advenis Gestion Privée a annoncé jeudi 16 septembre la signature d’un partenariat avec la fintech Active Asset Allocation. Cette dernière va équiper les conseillers en gestion de patrimoine d’Advenis GP avec sa plateforme globale d’investissement «Rafa». L’objectif de l’opération est notamment d’aider les conseillers à transformer leurs stocks de fonds en euros et leurs contrats d’assurance-vie.
Produits structurés : quel est l'impact de l'upfront ?
L’upfront désigne le montant de commission payé aux distributeurs et sous-distributeurs au titre de la commercialisation d’un produit structuré. La distribution est dite directe lorsque l’émetteur est en contact direct avec le conseiller financier de l’investisseur final. Dans ce cas, le conseiller financier joue le rôle de distributeur.
Stéphane Fantuz est réélu président de la CNCEF Patrimoine
Les évolutions réglementaires occupent une place importante dans les défis qu'entend relever la Chambre pour les trois ans à venir.,
Sycomore AM renforce sa présence auprès des distributeurs
Deux recrues rejoignent l'équipe commerciale relations CGPI.
août 2021
Début des inscriptions pour la formation au métier du family office
Après le succès des deux premières éditions l'Affo espère poursuivre la professionnalisation du métier et veut accroitre sa notoriété.
Les immanquables de l'été : vie des acteurs
Retrouvez les informations qui vous ont peut-être échappés durant l'été. Première catégorie : la vie des acteurs.
juillet 2021
Manymore recrute un directeur commercial
Avant d’intégrer Manymore, Mikaël Bellichaétait CGP senior chez Carat Capital.
« Les CGP ne sont pas un réel sujet de concurrence »
Arrivée à la tête de la banque privée de la Caisse d’Epargne Ile-de-France il y a 18 mois, Nathalie Terrière dresse un premier bilan de son activité. Importance du crédit, croissance organique, montée du private equity, vision du métier ou encore concurrence avec les CGP, la dirigeante n’élude aucun des sujets d’actualité du moment
«Nous voulons créer le conseiller augmenté»
La fintech KeeSystem, qui veut digitaliser la profession d’intermédiaires financiers, intègre la holding Ebene. Objectif: accélérer dans la commercialisation de son offre.
Cyrus acquiert la société de gestion privée Amplegest
Les deux groupes doivent annoncer leur rapprochement ce mercredi. Le nouvel ensemble pèse plus de 8 milliards d’euros d’actifs et est valorisé 300 millions d’euros.
Epargne : les contradictions des milliennials
Les acteurs en ligne ont encore du chemin à faire pour répondre à des exigences parfois difficiles à concilier.
juin 2021
Lynceus Partners recrute un directeur de la vente dédié aux CGP
Charles Chavent arrive en provenance de Marigny Capital.
Assurance vie : le partenariat entre Matmut et Cardif s’étend
Proposée depuis un an par les conseillers patrimoniaux du groupe Matmut, l’offre d’assurance vie multisupports « Complice Vie » est désormais disponible dans tout le réseau de distribution Matmut.
Herez acquiert un cabinet à La Rochelle
Le cabinet Annereau compte 250 millions d'euros conseillés.
Sapiendo lance une offre à destination des CGP
Les services proposés, à partir de 150 euros par mois, leur permettront de disposer d'outils pour développer leur offre retraite auprès de leurs clients.
La finance privée à l’assaut des millennials
Le secteur de la banque privée et de la gestion de patrimoine doit adopter les réseaux sociaux mais aussi les codes de communication qui y sont associés
mai 2021
Des CGP qui restent confiants
Au cours des Assises du Patrimoine qui se sont tenues le 1eret le 2 juin 2021, des conseillers en gestion de patrimoine sont revenus sur les grands dossiers qui occupent la profession. Avec, tant sur son avenir que sur ses expertises, de précieux enseignements…
BlackRock reçoit sa licence en Chine dans la gestion de patrimoine
BlackRock a annoncé mercredi avoir reçu la licence en Chine permettant à sa société de gestion de patrimoine, créée avec une filiale de China Construction Bank (CCB) et le fonds souverain singapourien Temasek, de démarrer ses activités. La co-entreprise, BlackRock CCB Wealth Management, détenue à 50,1% par BlackRock et à 40% par CCB, s’appuiera sur l’expertise du gérant américain en matière d’investissement et sur le réseau de distribution de CCB, explique la société dans un communiqué. BlackRock possède déjà une société de gestion avec Bank of China et met en place sa propre société détenue à 100 % dans le pays.
