Discrète en apparence, DNCA connait des évolutions profondes. Au niveau de sa gestion, de sa gamme de fonds et aussi en matière de développement, où le cap est mis à l’international. Mais Eric Franc, son directeur général, tient à le rappeler, rien ne se fait ou ne se fera au détriment des principes de la société telles que la prudence, la transparence ou la sérénité.
La retraite : certains y pensent et d’autres la préparent. Quel est le meilleur âge pour commencer à épargner ? Quelle stratégie retraite pour un particulier ? Pour un chef d’entreprise ? Quels supports choisir ? Eclairage sur les questions à se poser avant de se lancer, sur la meilleure approche à adopter : qu’elle soit immobilière ou financière.
Peu utilisée par les professionnels du patrimoine, l’assurance de prévoyance profite d’un environnement actuel propice, d’autant que les enjeux patrimoniaux sontmajeurs
L’équipe Arkéa Investment Services accueille un nouveau meneur de jeu à l’occasion de sa conférence en ligne « Transitions et performances : les défis 2021 », le 26 janvier. Le footballeur Blaise Matuidi (photo) y intervient en effet pour indiquer comment « concilier performances sportive et patrimoniale ». Quelle stratégie de jeu compte adopter Arkéa IS cette année ? Tournée vers l’attaque façon abordage à la brestoise, ou tous en défense façon bétonnage à l’entrée de la surface ? Un subtil mélange sans doute, pour créer de l’alpha sans trop de volatilité, autant dire marquer plus de buts qu’on en concède. Gageons que le champion du monde 2018 sera de bon conseil patrimonial, lui qui depuis cet été fait fructifier sa carrière au soleil de Miami. Il ne sera certes pas seul sur le terrain : la feuille de match annonce notamment dans les buts Sébastien Barbe, le président du directoire d’Arkéa IS, et au poste d’avant-centre Alain Guélennoc, directeur général de Federal Finance Gestion.
Simultanément, Rachel de Valicourt est nommée directrice générale du pôle distribution et travaillera aux côtés d'Anne Bonfils et Latifa Kamal, directrices générales adjointes. Plusieurs autres nominations interviennent dans le groupe.
Malgré une année 2020 particulière, le groupe Cyrus a su tirer son épingle du jeu. Son dirigeant nous partage sa vision du marché et ses ambitions pour l’avenir, quelques mois après avoir accueilli deux fonds à son capital.
Le « Collectif porteur H2O » veut ouvrir un dialogue à la mi-janvier. En attendant, des assureurs appliquent aux supports H2O une valorisation plus faible que celle présentée par le gestionnaire.,
Pascal Koenig, le fondateur d'Insight AM, livre sa première étude sur la perception des sociétés de gestion par les conseillers en gestion de patrimoine, et leurs critères de sélection.
L'activité des CGP est restée très forte depuis le début de l'année. Les produits structurés attirent de plus en plus les flux financiers, selon "l'Observatoire Nortia du Conseil Financier Indépendant".
Le cabinet relance un département dédié aux conséquences fiscales et patrimoniales de différents événements tels qu'un changement de résidence principale ou d'activité professionnelle.
Les CGP qui ont su contenir l'inquiétude de leurs clients en profitant de la période de confinement pour mieux les accompagner, voient l'avenir plus digital et responsable sur fond de crise sanitaire persistante et de reprise économique.
L’arrivée du fonds Florac au capital d’Herez va accélérer les opérations de croissance externe réalisées par le groupe qui veut s’inscrire dans la nouvelle donne du marché de l’épargne en France
Périclès Group a dévoilé son palmarès sur la qualité des back-offices des plateformes avec lesquelles les conseillers travaillent. Un classement où Vie Plus réalise un grand chelem mais qui marque également des évolutions nettes.
La LCB-FT étendue aux partenaires des CIF fait réagir les associations professionnelles qui s'indignent contre un nouvel alourdissement de la réglementation.