29/11/2018
Départ de Michel Dinet d'Edmond de Rothschild AM
Le responsable des partenariats avec les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) quitte le groupe.
novembre 2018
octobre 2018
26/10/2018
Bruno Dell'Oste quitte la direction générale de CGP Entrepreneurs
Bruno Dell'Oste sera remplacé par Patrick Butteau, nommé mardi 23 octobre 2018 directeur général délégué de l'UFF Banque
26/10/2018
Les formations obligatoires prévalent
Pour les CGP, le client reste le juge de paix, s’il respecte les règles et les procédures abordées lors des formations obligatoires, Quant aux formations patrimoniales non obligatoires, leur pertinence ne saurait être remise en cause
25/10/2018
L'Anacofi annonce la nomination du président d'une de ses sections
Jean-Louis Picollo succéde à Patrice Geraudie et aura pour objectif de veiller au développement et au fonctionnement de la section, avec l'aide des membres du conseil d’administration, les élus régionaux ou des commissions de l'Anacofi.
23/10/2018
L'inefficace répartition territoriale des CGP ne doit pas freiner la démocratisation de l’épargne
Médecin, juge, instituteur, notaire, pharmacien, etc. Ces professions ont en commun d’être inégalement réparties sur le territoire français, favorisant à certains plus qu’à d’autres l’accès à des services vitaux. Plus discrets mais néanmoins présents, les conseillers en gestion de patrimoine font partie de cette liste.
09/10/2018
La Mondiale Europartner nomme son directeur général
Loïc Le Foll accède à la fonction de directeur général de l'entreprise et succède à Fabrice Sauvignon, sous réserve de l’accord du Commissariat aux assurances luxembourgeois,
01/10/2018
Les fondateurs de Quantalys lancent une «fintech de gestion privée»
Investisseur Privé tentera de réunir tous les services de gestion financière - un peu comme un robo-advisor - et patrimoniale en un seul site internet.
septembre 2018
28/09/2018
Le conseil au centre de la dé marche patrimoniale
Le conseil patrimonial a ceci de particulier qu’il est basé sur une analyse globale et transversale dupatrimoine du client, Faute de réglementation spécifique et globale du métier de conseil patrimonial, le CGPI se voit appliquer une combinaison de règlementations spécifiques
28/09/2018
Les CGP toujours dans l’action
Les CGP ont cette année fait des choix. Notamment en se montrant critiques vis-à-vis des fonds patrimoniaux , En matière d’actions, ils ont réduit la voilure à partir de février, mais leur poids n’a jamais été aussi élevé
26/09/2018
La clientèle patrimoniale plébiscite (toujours) les livrets et l'assurance vie
À l’approche du salon Patrimonia, qui se tient les 27 et 28 septembre à Lyon, le groupe Perl publie les résultats d’une étude Ipsos menée auprès des Français dits « patrimoniaux ». Profils, placements, projets d’investissements... cette clientèle est scrutée à la loupe.
17/09/2018
Les CGPI s’attendent à un mouvement de consolidation
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont 45% à réfléchir à un projet de rachat de cabinet, selon le baromètre BNP Paribas Cardif.
14/09/2018
CGPI : La solution de l’abonnement
Les CGP vont devoir faire évoluer leurs sources de revenus en étant également rémunérés pour leur activité de conseil, La perception de revenus réguliers issus d’abonnements pourraient compenser la diminution des rétro-commissions, constituer un nouvel axe de développement
10/09/2018
CGP : la CNCIF lance un CRM « multitâches »
Cet outil en ligne pré-configuré permet aux CGP de retrouver notamment le parcours client multi statuts, le kit MIF 2 et les modèles de documents.
août 2018
31/08/2018
Des dispositifs méconnus amenés à se développer
Avant tout contentieux, les particuliers ont la faculté de s'adresser à un médiateur de la consommation en vue de régler les désaccords les opposant aux CGP. , Ce dispositif est appelé à monter en puissance, au même titre que l'arbitrage qui concerne désormais tous les champs de la gestion de patrimoine.
23/08/2018
Clarifications en vue pour les distributeurs de fonds
Les plates-formes BtoB se développent mais avec divers agréments, ce qui devrait amener le régulateur à demander plus de transparence aux acteurs sur leurs activités.
juillet 2018
20/07/2018
Apicil, Ofi et Crystal s’offrent une plate-forme pour les CGP
Le trio participe à la consolidation du secteur en rachetant Finaveo qui va renforcer l’offre de Crystal Partenaires pour les conseillers en gestion de patrimoine.
19/07/2018
Finaveo & Associés à l'heure de la consolidation
Soumise à l'approbation des autorités de tutelle, l'opération doit donner naissance à un acteur de référence dans le domaine des plateformes dédiées aux CGP.
10/07/2018
Mirova se rapproche des conseillers en gestion de patrimoine
L’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement responsable met trois fonds à disposition des conseillers en gestion de patrimoine. Mirova sera également présent pour la première fois au salon Patrimonia cette année en septembre. «Mirova prévoit également d’élargir la gamme proposée 2019 en intégrant des stratégies existantes ainsi que de nouvelles solutions spécialement conçues pour cette clientèle», selon un communiqué de presse. La société de gestion explique ces choix par l’intérêt grandissant porté par les particuliers à l’investissement socialement responsable.
09/07/2018
Mirova se renforce sur le marché des CGP
La filiale de Natixis IM lance trois nouveaux fonds thématiques à destination des gestionnaires de patrimoine.
13/12/2024