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Accueil Sujets d'actualités CGP

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Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

février 2018

07/02/2018

BlackFin entre au capital de Nortia et Haas Gestion

Le fonds BlackFin, spécialiste des services financiers, a pris une participation de 34% dans le capital de la holding DLPK, qui regroupe le courtier en assurance vie Nortia, Nortia Invest et Haas Gestion, a annoncé cet après-midi le nouveau groupe. Vincent Dubois, le directeur général de Nortia et de Haas Gestion, et ses associés « conservent la majorité capitalistique, comme la gouvernance du groupe », précise le communiqué. Cette recomposition du capital est liée au retrait de Pascal Vétu, le fondateur de Nortia, qui restera président pendant encore deux ans, explique à L’Agefi Vincent Dubois.

janvier 2018

31/01/2018

OFI veut se renforcer sur les particuliers

Le groupe OFI vient d’annoncer avoir franchi les 70 milliards d’euros sous gestion, en progression de 2,9 % sur un an, avec une collecte nette en 2017 de 1,5 milliard d’euros (contre 2,4 milliards d’euros en 2016). Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI asset management a toujours comme objectif d’amener la société au-delà des 100 milliards d’euros sous gestion en 2020, même s’il est conscient quecela ne pourra pas passer uniquement par de la croissance organique. «Le groupe Ofi se positionne toujours comme un pôle de rapprochement », n’hésite-t-il pas à déclarer.
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26/01/2018

L’Institut de gestion de patrimoine de Dauphine remet ses diplômes

La cérémonie s’est tenue le 24 janvier dernier. A cette occasion, Stéphane Bern, à qui le président de la république a confié une mission sur le patrimoine historique en péril, était l’invité de l’Institut de gestion de patrimoine (IGP) de Dauphine (1) en tant que parrain de la promotion 2017 du Master en gestion de patrimoine et banque privée de l’Université Paris-Dauphine. Un parrainnage destiné à souligner l’alliance des enseignements traditionnels etl’ouverture culturelle souhaitée par l’IGP.
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26/01/2018

L’apport de Johnny Hallyday à la gestion de patrimoine

Le chanteur décédé il y a peu de temps a tissé une histoire singulière et fournie dans le cadre de la défense de ses intérêts patrimoniaux , Son histoire patrimoniale ne s’arrête pas là puisque ses ayants-droit seront soumis à certains impôts, y compris s’ils quittent la France
04/01/2018

La CNCGP se félicite du report MIF2pour les CIF

Le Collège de l’AMF a approuvé lors de sa séance du 21 décembre 2017 les modifications du règlement général de l’AMF sur la partie concernant les CIF (Chapitre V du Titre II du Livre III du règlement général).
04/01/2018

Encadrement des rémunérations des CGP : L’Anacofi réagit

L’ANACOFI avait pris connaissance de l’amendement proposé par Monsieur de Montgolfier, Sénateur membre de la Commission des Finances, qui visait à limiter par décret les frais d’intermédiation de biens immobiliers, communément définis comme « défiscalisants ».
04/01/2018

CIF Haut de bilan. Le point de vue de la CNCGP

Le Collège de l’AMF a approuvé, lors de sa séance du 21 décembre 2017, le projet de Position concernant les frontières entre l’activité de conseil en haut de bilan, relevant du service de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d’entreprises, service connexe n°3 de la Directive MIF II, libre d’exercice, et les services d’investissement de conseil en investissement et de placement non garanti soumis à agrément.
22/12/2017

Les recommandations 2017 de la FNDP

L’Agefi Actifs publie des extraits de certains avis de la Fédération nationale droit du patrimoine (FNDP). , La FNDP souhaite se positionner sur des pratiques au cœur de la gestion de patrimoine et faire évoluer le droit.
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13/12/2017

L'épargne, un secteur qui se digitalise

Deloitte et WeSave ont publié une étude sur les Français et l'épargne digitale. Si celle-ci est perçue positivement par beaucoup d'épargnants, ces derniers restent nombreux à toujours vouloir un contact avec un conseiller physique.
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08/12/2017

Financière Galilée étoffe sa gamme de fonds

Le gestionnaire a lancé cet été une gamme de trois fonds distribués par des conseillers en gestion de patrimoine , La société met en avant son service complet d’analyse des produits qu’elle intègre dans ses fonds de fonds
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08/12/2017

BDO France continue de tracer sa route

Le groupe annonce une nouvelle étape dans son développement avec l’arrivée d’un ex président de l’Ordre des experts-comptables, BDO France recrute et mise sur sa capacité internationale et l’organisation d’un full service pour ses clients entrepreneurs
04/12/2017

Financière d'Uzès doit boucler une acquisition d'ici la fin de l'année

La société indépendante Financière d’Uzès, spécialisée dans la gestion collective et la gestion de patrimoine, est en passe de finaliser une nouvelle opération de croissance externe. « Nous avons fait plusieurs croissances externes et nous apprêtons à en finaliser une nouvelle d’ici la fin de l’année », écrit ainsi Dominique Goirand, son PDG, dans une lettre accessible sur le son site internet. « Il s’agit d’une société de gestion gérant des clients privés, mais également plusieurs fonds innovants qui viendront compléter la gamme des OPC d’Uzès Gestion », ajoute-t-il sans donner plus de détails. Sollicitéepar NewsManagers, Financière d’Uzès n’a pas pu répondre avant publication.

novembre 2017

octobre 2017

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27/10/2017

L’obligation de suivi abordée en appel

Une opération de réhabilitation s’est soldée par un échec financier du fait de malversations d’un acteur de la chaîne de distribution, La question de la responsabilité de l’ensemble de ces intervenants et notamment celle des CGP a été abordée devant les tribunaux,
05/10/2017

Les millionnaires prolifèrent

Reproduction. L’étude annuelle de Capgemini sur les HNWI (high net worth individuals) montre que les populations de millionnaires sont plus nombreuses et plus riches. Après avoir stagné en 2010-2011 en raison de la crise, leur nombre (en dollars et hors résidence principale, objets d’art et biens courants) a progressé de 8,2% en 2016 pour atteindre 16,5 millions de personnes qui se partagent un total de 63.500 milliards de dollars. Les Etats-Unis (4,8 millions), le Japon (2,9), l’Allemagne (1,3) et la Chine (1,1) représentent près des deux tiers des effectifs. La France (579.000) arrive 5e, juste devant la Grande-Bretagne (568.300). Russie, Brésil et Canada ont aussi renoué avec l’enrichissement. Les avoirs financiers des millionnaires sont désormais davantage placés en actions (31 %) et en cash (27 %), au détriment des actifs alternatifs (moins de 10 %).

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