Les fondateurs de Quantalys lancent une «fintech de gestion privée»
Investisseur Privé tentera de réunir tous les services de gestion financière - un peu comme un robo-advisor - et patrimoniale en un seul site internet.
octobre 2018
septembre 2018
Le conseil au centre de la dé marche patrimoniale
Le conseil patrimonial a ceci de particulier qu’il est basé sur une analyse globale et transversale dupatrimoine du client, Faute de réglementation spécifique et globale du métier de conseil patrimonial, le CGPI se voit appliquer une combinaison de règlementations spécifiques
Les CGP toujours dans l’action
Les CGP ont cette année fait des choix. Notamment en se montrant critiques vis-à-vis des fonds patrimoniaux , En matière d’actions, ils ont réduit la voilure à partir de février, mais leur poids n’a jamais été aussi élevé
La clientèle patrimoniale plébiscite (toujours) les livrets et l'assurance vie
À l’approche du salon Patrimonia, qui se tient les 27 et 28 septembre à Lyon, le groupe Perl publie les résultats d’une étude Ipsos menée auprès des Français dits « patrimoniaux ». Profils, placements, projets d’investissements... cette clientèle est scrutée à la loupe.
Les CGPI s’attendent à un mouvement de consolidation
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont 45% à réfléchir à un projet de rachat de cabinet, selon le baromètre BNP Paribas Cardif.
CGPI : La solution de l’abonnement
Les CGP vont devoir faire évoluer leurs sources de revenus en étant également rémunérés pour leur activité de conseil, La perception de revenus réguliers issus d’abonnements pourraient compenser la diminution des rétro-commissions, constituer un nouvel axe de développement
CGP : la CNCIF lance un CRM « multitâches »
Cet outil en ligne pré-configuré permet aux CGP de retrouver notamment le parcours client multi statuts, le kit MIF 2 et les modèles de documents.
août 2018
Des dispositifs méconnus amenés à se développer
Avant tout contentieux, les particuliers ont la faculté de s'adresser à un médiateur de la consommation en vue de régler les désaccords les opposant aux CGP. , Ce dispositif est appelé à monter en puissance, au même titre que l'arbitrage qui concerne désormais tous les champs de la gestion de patrimoine.
Clarifications en vue pour les distributeurs de fonds
Les plates-formes BtoB se développent mais avec divers agréments, ce qui devrait amener le régulateur à demander plus de transparence aux acteurs sur leurs activités.
juillet 2018
Apicil, Ofi et Crystal s’offrent une plate-forme pour les CGP
Le trio participe à la consolidation du secteur en rachetant Finaveo qui va renforcer l’offre de Crystal Partenaires pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Finaveo & Associés à l'heure de la consolidation
Soumise à l'approbation des autorités de tutelle, l'opération doit donner naissance à un acteur de référence dans le domaine des plateformes dédiées aux CGP.
Mirova se rapproche des conseillers en gestion de patrimoine
L’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement responsable met trois fonds à disposition des conseillers en gestion de patrimoine. Mirova sera également présent pour la première fois au salon Patrimonia cette année en septembre. «Mirova prévoit également d’élargir la gamme proposée 2019 en intégrant des stratégies existantes ainsi que de nouvelles solutions spécialement conçues pour cette clientèle», selon un communiqué de presse. La société de gestion explique ces choix par l’intérêt grandissant porté par les particuliers à l’investissement socialement responsable.
Mirova se renforce sur le marché des CGP
La filiale de Natixis IM lance trois nouveaux fonds thématiques à destination des gestionnaires de patrimoine.
Mirova se rapproche des CGP
L’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement responsable met trois fonds à disposition des conseillers en gestion de patrimoine. Mirova sera également présent pour la première fois au salon Patrimonia cette année en septembre. «Mirova prévoit également d’élargir la gamme proposée 2019 en intégrant des stratégies existantes ainsi que de nouvelles solutions spécialement conçues pour cette clientèle», selon un communiqué de presse. La société de gestion explique ces choix par l’intérêt grandissant porté par les particuliers à l’investissement socialement responsable.
juin 2018
Raymond Leban est réélu à la présidence de CGPC
La CGPC annonce la réélection de Raymond Leban à sa présidence pour un deuxième mandat de trois ans, ainsi que celle de Philippe Bernardi, directeur des assurances de personnes à la FFA, et Olivier Potellet, PDG de Patrimoffice, en tant qu’administrateurs.
Gare aux effets sur le droit du patrimoine
Pour les praticiens de la gestion de patrimoine, l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, ratifiée en avril dernier, est passée inaperçue. , Pourtant, elle devrait avoir des conséquences en immobilier, sur les libéralités ou dans les relations contractuelles entre les CGP et leurs clients.
La gestion active résiste
L’Agefi Actifs a interrogé Mehdi Rachedi, directeur de la distribution externe France et Monaco chez Natixis, Selon lui, les conseillers, inquiets de la possible remontée des taux, se tournent plus vers la gestion active cette année
CGP : Euclide accentue son rythme de formations sur le crédit
Afin de «répondre à une demande croissante des professionnels du patrimoine», Euclide indique accentuer son rythme de formations sur la gestion de la dette. Le courtier en financement entend permettre aux CGP d’intégrer le crédit comme «élément clé de la stratégie patrimoniale» proposée à leurs clients.
Du rififi chez les associations de CGP
L'Anacofi, la CNCIF et la compagnie des CGPI critiquent le "sommet BFM Patrimoine" organisé par BFM Business avec la CNCGP pour partenaire, qu'elles assimilent à "une prise d'assaut de la profession".
mai 2018
Quels enjeux pour les CGP face aux rapprochements des plateformes bancaires ?
L’univers des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ne cesse d’évoluer notamment par une forte concentration des plateformes bancaire. Pascal Viéville, directeur général délégué de Finaveo, décrypte ce phénomène.
19/09/2025