La CNCGP annonce une hausse des adhésions de 5 % en 2018
Au 31 décembre dernier, l'association a dépassé les 2.500 CGP représentés.
janvier 2019
Vincent Tholance nommé responsable du marché des CGP chez Metlife
Il aura notamment pour mission de représenter MetLife auprès des organisations nationales, des associations professionnelles de CGP/CGPI et des groupements, d’animer les réseaux et de proposer des formations
Les 50 plus gros CIF français concentrent 47% du chiffre d'affaires total
En 2017, le chiffre d'affaires global des CIF est resté stable à 2,6 milliards d’euros, selon l'étude annuelle de l'AMF. Les effectifs ont légèrement baissé.
Une année riche en enseignements
Le législateur et les régulateurs poursuivent leur effort d’éducation du marché et scrutent tout manquement des acteurs financiers à leur devoir de conseil et d’information, au premier rang desquels se trouvent les conseillers en gestion de patrimoine (CGP)., Aujourd’hui, aucun produit, ni aucun réseau de distribution n’échappent à la surveillance des autorités de régulation et des magistrats, qui fixent des standards d’exigence toujours plus élevés. Comme l’a rappelé l’ACPR, dans l’affaire SGP, il n’y a pas et il ne saurait y avoir de petit conseil pour de petits contrats.
Alpha & K crée un modèle sans rétrocessions
Le cabinet de conseil en investissements financiers Alpha & K se rémunère exclusivement sous la forme d’honoraires, Julien Coudert et Philippe Maupas considèrent que ce mode de fonctionnement est indispensable à un conseil indépendant
La CNCGP offre à ses adhérents un outil de profilage de risque et de connaissance client
L’association utilise une solution développée par Quantalys et en supporte le coût pour ses adhérents utilisateurs
L’UFF veut accélérer sa conquête clients
Le groupe de conseil en gestion de patrimoine espère atteindre à terme les 300.000 foyers conseillés grâce à un plan d’investissement de 20 millions d’euros.
« Le risque concurrentiel pour les conseillers financiers ne viendra pas des start-ups purement numériques »
Vanguard a dévoilé les résultats de son enquête « conseiller financier-client 2018 ». Menée auprès de 300 conseillers financiers et 1.000 clients conseillés sondés au Royaume-Uni, elle révèle à quel point l’automatisation est en train de modifier les pratiques commerciales «traditionnelles».
Un mouvement inédit de consolidation des plateformes à destination des CGPI
La digitalisation et l’accentuation de la contrainte réglementaire poussent à la hausse les coûts d’utilisation des plateformes destinées aux CGPI. Celles-ci ont commencé à engager un mouvement de consolidation en 2018, si fulgurant qu’il devrait s’achever dès 2019.
Le règlement Priips s’achemine vers un report à 2022
La commission Econ du Parlement européen a voté un amendement qui exempte jusqu'à fin 2021 les Ucits d'avoir à produire le document d'information clé.
Banca Generali inaugure son plan à 2021 par une acquisition
La filiale de Generali dédiée à la gestion de patrimoine rachète une banque privée à Lugano. Elle vise une collecte supérieure à 14,5 milliards d'euros dans les trois ans.
Cedrus Partners intègre le capital d’un family office suisse
La société de conseil en investissement Cedrus Partners prend une participation au capital d’AppleTree, un family office fondé en 2014 à Genève. Cette opération permet à la société, déjà présente en France et en Espagne, d’entrer sur le marché suisse. «AppleTree offre une gamme de services fortement complémentaires de ceux de Cedrus Partners, notamment dans la gestion pour compte de tiers depuis Genève et l’accès à des opérations de M&A auprès d’un important réseau d’entrepreneurs français et suisses», précise le communiqué.
Cedrus Partners entre au capital d’un family office suisse
La société de conseil en investissement Cedrus Partners prend une participation au capital d’AppleTree, un family office fondé en 2014 à Genève. Cette opération permet à la société, déjà présente en France et en Espagne, d’entrer sur le marché suisse.
novembre 2018
Départ de Michel Dinet d'Edmond de Rothschild AM
Le responsable des partenariats avec les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) quitte le groupe.
octobre 2018
Bruno Dell'Oste quitte la direction générale de CGP Entrepreneurs
Bruno Dell'Oste sera remplacé par Patrick Butteau, nommé mardi 23 octobre 2018 directeur général délégué de l'UFF Banque
Les formations obligatoires prévalent
Pour les CGP, le client reste le juge de paix, s’il respecte les règles et les procédures abordées lors des formations obligatoires, Quant aux formations patrimoniales non obligatoires, leur pertinence ne saurait être remise en cause
L'Anacofi annonce la nomination du président d'une de ses sections
Jean-Louis Picollo succéde à Patrice Geraudie et aura pour objectif de veiller au développement et au fonctionnement de la section, avec l'aide des membres du conseil d’administration, les élus régionaux ou des commissions de l'Anacofi.
L'inefficace répartition territoriale des CGP ne doit pas freiner la démocratisation de l’épargne
Médecin, juge, instituteur, notaire, pharmacien, etc. Ces professions ont en commun d’être inégalement réparties sur le territoire français, favorisant à certains plus qu’à d’autres l’accès à des services vitaux. Plus discrets mais néanmoins présents, les conseillers en gestion de patrimoine font partie de cette liste.
FRAIS DE GESTION - La fin de l’âge d’or
GLOBAL INVEST FORUM
La Mondiale Europartner nomme son directeur général
Loïc Le Foll accède à la fonction de directeur général de l'entreprise et succède à Fabrice Sauvignon, sous réserve de l’accord du Commissariat aux assurances luxembourgeois,
26/09/2025