CGP : infos et décryptages. Page 34

17/12/2019

Groupama et Milleis Banque partenaires pour la clientèle patrimoniale

Les banquiers privés de Milleis Banque pourront proposer aux clients de Groupama des offres de gestion en comptes titres et PEA déclinées en gestion déléguée, dont les supports d’investissement sont sélectionnés auprès des grandes maisons de gestion de la Place.

10/12/2019

Quatre CGP structurent leur réseau

L'entité a d'ores et déjà développé un programme de pédagogie financière de la famille dont le déploiement s’appuie sur un réseau d’auditeurs et de consultants

06/12/2019

Le gain de la complémentarité et de l’indépendance

La complexité de l’environnement juridique et fiscal, l’inflation réglementaire ainsi que la dégradation des marges ont conduit nombre de structures de conseil patrimonial à se regrouper, Néanmoins, la question se pose : la concentration est-elle le seul levier de croissance possible pour la gestion privée?

08/11/2019

Decarion Gestion Privée veut transformer l’essai

Le cabinet lancé il y a dix-huit mois a scindé son activité en deux : gestion privée et family office, Le service family office compte deux familles et discute actuellement avec cinq prospects

30/10/2019

« Devenir l’indépendant le plus important de la Place »

Georges Nemes, président fondateur de Patrimmofi expose sa vision du marché des CGP., Le dirigeant veut fédérer des indépendants autour de sa structure et accélérer sa croissance externe.

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24/10/2019

Un consensus se dégage sur l’indemnisation des courtiers en cas de remplacement

Cinq associations professionnelles publient une recommandation sur les pratiques à adopter en cas d’ordre de remplacement d’un courtier par son client.

22/10/2019

75 % des CGP sont favorables à la réforme des retraites

Les CGP continuent de mettre en avant l'assurance vie dans leur préconisation de conseil sur la retraite. Ils attendent des outils pour s’impliquer dans la pédagogie financière liée à la réforme.

14/10/2019

Synergies CGP et Fi-Ouest se rapprochent

Les deux entités totalisent 37 membres, représentant 1,6 milliard d'euros d'encours

11/10/2019

Moins d'un tiers des Français font confiance aux CGP pour placer leur argent

La dernière étude d'Odoxa pour l'APECI montre que la profession de CGP reste encore assez méconnue en France.

11/10/2019

« Nous visons cinq pôles de gestion privée en 2023 »

Vincent Couroyer, président de Magnacarta dévoile la stratégie de développement du groupement, La société va lancer une nouvelle marque regroupant ses pôles de gestion privée à la fin de l’année

10/10/2019

AM Tech Day : L’innovation au service des conseillers financiers

La digitalisation se met au service des conseillers financier. Demain, ils seront des "conseillers augmentés" qui pourront se concentrer sur le suivi de leurs clients et la qualité des services proposés.

09/10/2019

MyFunds va commercialiser deux fonds de DWS auprès des CGP

Le partenariat porte sur la distribution d'un fonds multi-actifs et d'un fonds actions internationales

27/09/2019

Easy Buziness veut simplifier la sélection de fonds

La fintech Easy Buziness s’est officiellement lancée début septembre., La plateforme propose un concept de sélection de fonds basé sur trois notes.

26/09/2019

Les CGP réduisent les risques dans les portefeuilles

Dans un élan de prudence, les investisseurs ont en moyenne augmenté leur allocation aux liquidités et au fonds en euros, selon l’édition 2019 du baromètre des conseillers financiers de Natixis Investment Managers, Par ailleurs, l’ISR fait une entrée remarquée dans les portefeuilles des conseillers financiers

26/09/2019

CPR AM et Harvest lancent un outil d'allocation pour les CGP

Smart Allocation reposera sur 100 unités de comptes. Les unités de compte du groupe Amundi représenteront 30 % de l'allocation.

25/09/2019

OFI AM recrute une commerciale CGPI

OFI AM a recrutéAnissaAitali en tant que chargée des relations CGPI. Elle rejoint l’équipe constituée par BertrandConchon, directeur adjoint des partenariats distribution, au sein de la direction du développement distribution pilotée par MathieuCaillier.