« La croissance organique devient toujours plus difficile »
L’avis de Rodolfo Crespo, responsable de la recherche Europe chez Platforum
mai 2018
DISTRIBUTION DE FONDS Les plates-formes se concentrent
Développements réglementaires ou technologiques et faibles marges imposent aux intermédiaires de la distribution de fonds de gérer d’importants volumes.
Un nouvel actionnaire pour Magnacarta
Depuis fin 2017, le groupe Burrus est le nouvel actionnaire majoritaire de Magnacarta, L’occasion pour le réseau de CGP d’étoffer ses axes de développement
Primonial renforce sa gouvernance
Le groupe Primonial renforce sa gouvernance avec la nomination de Valéry Bordes en tant que Secrétaire Général et le recrutement de Thibault Demoulin pour le remplacer à la direction financière.
La Française réorganise son directoire
Pascale Auclair va entrer au directoire du groupe La Française où elle remplacera Pierre Lasserre, 70 ans, au poste de secrétaire général, a annoncé vendredi la filiale de gestion d’actifs du Crédit Mutuel Nord Europe. Pascale Auclair, actuelle présidente de La Française AM, rejoindra au directoire Xavier Lépine et Patrick Rivière, respectivement président et directeur général. Elle sera notamment en charge du contrôle interne et de la conformité, de la protection des données, du juridique et du contrôle des risques. Ses responsabilités actuelles seront reprises par Patrick Rivière, qui assurera la présidence de la société de gestion La Française AM avec l’appui de Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier-Laforge. Tous deux prennent le titre de directeur général, en plus de leurs fonctions de directeurs de la gestion.
La Française remanie son directoire
Pascale Auclair va entrer au directoire du groupe La Française où elle remplacera Pierre Lasserre au poste de secrétaire général, a annoncé ce matin le groupe de gestion d’actifs. Sa nomination sera effective après «l’approbation du conseil de surveillance prévu en juin», précise le communiqué de la filiale du Crédit Mutuel Nord Europe. Pascale Auclair, actuelle président de La Française AM, rejoindra au directoire Xavier Lépine et Patrick Rivière, respectivement président et directeur général du groupe. Elle sera en charge du contrôle interne et de la conformité, des risques opérationnels et de la protection des données, du juridique et des contrôles des risques.
Le paradoxe de la balkanisation du conseil
On voit mal comment les prestations exigeantes et risquées demandées au nouveau conseiller pourraient ne pas entraîner toute la profession de conseil sur la voie, enfin, de la perception d’honoraires
Hellman & Friedman va consolider le marché du conseil financier
Hellman & Friedman a annoncé lundi l’acquisition de Financial Engines pour un montant d’environ 3,02 milliards de dollars (2,52 milliards d’euros). Le fonds de capital-investissement propose un prix de 45 dollars par action. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2018. Hellman & Friedman a l’intention de rapprocher Financial Engines avec Edelman Financial Services, une société de conseils financiers et de gestion de patrimoine dans laquelle il détient une participation majoritaire. Larry Raffone, le directeur général de Financial Engines, dirigera la nouvelle société.
avril 2018
Hellman & Friedman consolide le secteur des conseils financiers
Hellman & Friedman a annoncé l’acquisition de Financial Engines pour un montant d’environ 3,02 milliards de dollars. Le fonds de capital-investissement propose un prix de 45 dollars par action. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2018.
Notaires et CGP renforcent leurs services de médiation
Depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation, en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel.
MARQUES : BlackRock reste la plus connue de l’asset management
Cinq sur cinq. C’est le constat de relative stabilité, par rapport à 2016, pour les premiers gestionnaires de ce septième classement Fund Brand 50 des principales marques de la gestion d’actifs. Publié par le cabinet MackayWilliams, il est établi à partir d’entretiens menés tout au long de l’année auprès de mille sélectionneurs de fonds couvrant, pour des investisseurs tiers sur les dix principaux marchés en Europe, quelque 3.200 milliards d’euros d’actifs. Bien que son score total ait diminué pour la deuxième année consécutive, BlackRock est resté confortablement installé en 2017 devant ses rivaux les plus proches : JPMorgan et Fidelity.
Nortia officialise le rachat de Sélection 1818
Nortia, groupe de gestion de patrimoine soutenu par BlackFin, a annoncé vendredi le rachat auprès de Natixis de Sélection 1818, plate-forme de services aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La transaction avait été révélée par Distrib Invest (groupe Agefi) le 8 avril. La banque privée Natixis Wealth Management est entrée «en négociations exclusives pour la cession à Nortia de la totalité du capital de Sélection 1818» et «cette opération sera accompagnée de la signature d’un partenariat pour la distribution en architecture ouverte d’OPC (organismes de placement collectifs, ndlr) affiliés à Natixis Investment Managers», la filiale de gestion du groupe, précise de son côté Natixis.
Nortia officialise le rachat de Sélection 1818 à Natixis
Nortia, groupe de gestion de patrimoine soutenu par BlackFin, a annoncé ce matin le rachat auprès de Natixis de Sélection 1818, plate-forme de services aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La transaction avait été révélée par Distrib Invest (groupe Agefi) le 8 avril. La banque privée Natixis Wealth Management est entrée « en négociations exclusives pour la cession à Nortia de la totalité du capital de Sélection 1818 » et « cette opération sera accompagnée de la signature d’un partenariat pour la distribution en architecture ouverte d’OPC (organismes de placement collectifs, ndlr) affiliés à Natixis Investment Managers », la filiale de gestion du groupe, précise de son côté Natixis.
L’IA, plutôt «augmentée» qu’artificielle
Source de bien des fantasmes, l’intelligence artificielle n’est pas encore une réalité dans l’univers de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine en général, En revanche, les outils d’analyse et la masse de données pourraient conduire à des conseillers… augmentés
Les associations professionnelles fixent le cap
Annonces et prises de position concernant la profession ont été nombreuses durant les rendez-vous annuels des grandes associations, La réglementation et ses conséquences ont été passées au crible mais aussi des dossiers chauds qui occupent et préoccupent les conseillers
L’assignation a manqué de consistance
Sur la base d’un montage immobilier défiscalisant, divers professionnels ont été attaqués par des investisseurs , Un juge a conclu à la nullité de l’assignation à l’encontre du CGP pour défaut d’exposé des moyens
Le rachat de Sélection 1818 par Nortia se précise
Soutenue depuis février par le fonds BlackFin, la holding DLPK a remporté l'appel d'offres organisé par Natixis pour céder sa plate-forme dédiée aux CGPI.
Nortia va racheter Sélection 1818
Mise en vente officiellement en novembre par Natixis, la plate-forme de fonds pour les CGPI Sélection 1818 va être rachetée par Nortia, avance Distrib Invest (groupe Agefi). Le courtier en assurance vie, qui a accueilli en février le fonds de private equity BlackFin à son capital, a en effet gagné l’appel d’offres devant deux autres candidats retenus sur la « short list » dont la Société Générale, selon des sources proches des transactions. La cession doit être annoncée officiellement ce 11 avril, pour une clôture de l’opération en juin.
Le Groupe Crystal Expert & Finance entre au capital de Largillière Finance
Le Groupe Crystal Expert & Finance entre au capital de la société Largillière Finance à hauteur de 34 %. Une prise de participation stratégique pour le Groupe qui souhaite se renforcer dans les domaines du conseil, pour les entreprises et leurs dirigeants, en cessions et acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière.
mars 2018
La financière d’Uzès acquiert LGA Investment Associé
Dans un communiqué, la Financière d’Uzès a annoncé avoir repris la société de gestion entrepreneuriale LGA Investment Associé qui gère notamment le fonds A7 Picking. Joseph Alfonsi, précédemment directeur général de LGA-IA rejoint Uzès Gestion en qualité d’associé.
12/09/2025