Responsabilité des CGP : une appréciation à la discrétion des juges
Une ex-CGP a mis en cause les préconisations patrimoniales de son ancien employeur, La question était de savoir si le juge allait suivre un raisonnement plutôt favorable au client
mars 2018
La Banque Postale recrute 500 conseillers bancaires en France
La Banque Postale a annoncé, dans un communiqué, recruter 500 conseillers bancaires, conseillers en clientèle et conseillers en patrimoine, partout en France. Elle entend ainsi renforcer ses équipes dans des métiers au cœur de la relation qu’elle entretient avec chaque client. Sur l’ensemble de l’année 2018, La Banque Postale prévoit de recruter, tous métiers confondus, 1.400 nouveaux collaborateurs.
Quel cadre juridique à l’activité de Haut de bilan?
L’AMF et l’ACPR sont revenues sur la qualification juridique des activités de conseil en cession, transmission et acquisition d’entreprise
FONDS FLEXIBLES - H2O Multistratégies et HMG Rendement, grands vainqueurs de 2017
Revivre 2017 en 2018 ?
Associations professionnelles: les programmes des rendez-vous de mars sont en ligne
Traditionnellement mars est le mois des congrès et des conventions pour l’Anacofi, la CNCGP, la CNCIF mais aussi l’Agea
Modifications de la gouvernance de l’UFF
Le Conseil d’Administration de l’UFF (Union Financière de France), banque conseil en gestion de patrimoine, qui s’est tenu le 5 mars 2018, a procédé à la nomination de Monsieur Julien Brami en qualité de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Paul Younès, à effet du 16 mars 2018.
L’UFF débarque son directeur général
La banque conseil en gestion de patrimoine filiale d’Aviva France a annoncé un remaniement inattendu de sa gouvernance, à l’occasion de ses résultats.
février 2018
Moins de directionnel dans les portefeuilles
Natixis Investment Managers vient de publier son baromètre Global Portfolio annuel, Les CGP doivent prendre garde à une remontée possible du risque
La certification se renouvelle et s’impose
Deux nouveaux prix ont fait leur apparition cette année, qui saluent le travail des conseillers spécialistes et des conseillers indépendants, Le taux de réussite à l’examen de la certification est un nouveau record en dépit de sa difficulté dans un environnement de plus en plus complexe
Nortia s’appuie sur Blackfin pour consolider la gestion patrimoniale
Le courtier en assurance vie accueille le fonds de private equity à l'occasion du départ de son fondateur. Il est cité parmi les candidats au rachat de Sélection 1818.
BlackFin entre au capital de Nortia et Haas Gestion
Le fonds BlackFin, spécialiste des services financiers, a pris une participation de 34% dans le capital de la holding DLPK, qui regroupe le courtier en assurance vie Nortia, Nortia Invest et Haas Gestion, a annoncé cet après-midi le nouveau groupe. Vincent Dubois, le directeur général de Nortia et de Haas Gestion, et ses associés « conservent la majorité capitalistique, comme la gouvernance du groupe », précise le communiqué. Cette recomposition du capital est liée au retrait de Pascal Vétu, le fondateur de Nortia, qui restera président pendant encore deux ans, explique à L’Agefi Vincent Dubois.
janvier 2018
OFI veut se renforcer sur les particuliers
Le groupe OFI vient d’annoncer avoir franchi les 70 milliards d’euros sous gestion, en progression de 2,9 % sur un an, avec une collecte nette en 2017 de 1,5 milliard d’euros (contre 2,4 milliards d’euros en 2016). Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI asset management a toujours comme objectif d’amener la société au-delà des 100 milliards d’euros sous gestion en 2020, même s’il est conscient quecela ne pourra pas passer uniquement par de la croissance organique. «Le groupe Ofi se positionne toujours comme un pôle de rapprochement », n’hésite-t-il pas à déclarer.
L’Institut de gestion de patrimoine de Dauphine remet ses diplômes
La cérémonie s’est tenue le 24 janvier dernier. A cette occasion, Stéphane Bern, à qui le président de la république a confié une mission sur le patrimoine historique en péril, était l’invité de l’Institut de gestion de patrimoine (IGP) de Dauphine (1) en tant que parrain de la promotion 2017 du Master en gestion de patrimoine et banque privée de l’Université Paris-Dauphine. Un parrainnage destiné à souligner l’alliance des enseignements traditionnels etl’ouverture culturelle souhaitée par l’IGP.
Des CGP soldent le dossier Solabios
Quatre CGP ont récemment transigé avec leurs clients. La voie amiable retenue n’est pas systématisée en France.,
L’apport de Johnny Hallyday à la gestion de patrimoine
Le chanteur décédé il y a peu de temps a tissé une histoire singulière et fournie dans le cadre de la défense de ses intérêts patrimoniaux , Son histoire patrimoniale ne s’arrête pas là puisque ses ayants-droit seront soumis à certains impôts, y compris s’ils quittent la France
La CNCGP se félicite du report MIF2pour les CIF
Le Collège de l’AMF a approuvé lors de sa séance du 21 décembre 2017 les modifications du règlement général de l’AMF sur la partie concernant les CIF (Chapitre V du Titre II du Livre III du règlement général).
Encadrement des rémunérations des CGP : L’Anacofi réagit
L’ANACOFI avait pris connaissance de l’amendement proposé par Monsieur de Montgolfier, Sénateur membre de la Commission des Finances, qui visait à limiter par décret les frais d’intermédiation de biens immobiliers, communément définis comme « défiscalisants ».
CIF Haut de bilan. Le point de vue de la CNCGP
Le Collège de l’AMF a approuvé, lors de sa séance du 21 décembre 2017, le projet de Position concernant les frontières entre l’activité de conseil en haut de bilan, relevant du service de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d’entreprises, service connexe n°3 de la Directive MIF II, libre d’exercice, et les services d’investissement de conseil en investissement et de placement non garanti soumis à agrément.
L’AMF constate une forte concentration de l’activité des CIF en 2016
Selon une étude du régulateur, les 50 premiers acteurs représentent la moitié du chiffre d'affaires global.
Les recommandations 2017 de la FNDP
L’Agefi Actifs publie des extraits de certains avis de la Fédération nationale droit du patrimoine (FNDP). , La FNDP souhaite se positionner sur des pratiques au cœur de la gestion de patrimoine et faire évoluer le droit.
03/10/2025