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CGP

Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

septembre 2019

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26/09/2019

Les CGP réduisent les risques dans les portefeuilles

Dans un élan de prudence, les investisseurs ont en moyenne augmenté leur allocation aux liquidités et au fonds en euros, selon l’édition 2019 du baromètre des conseillers financiers de Natixis Investment Managers, Par ailleurs, l’ISR fait une entrée remarquée dans les portefeuilles des conseillers financiers
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25/09/2019

OFI AM recrute une commerciale CGPI

OFI AM a recrutéAnissaAitali en tant que chargée des relations CGPI. Elle rejoint l’équipe constituée par BertrandConchon, directeur adjoint des partenariats distribution, au sein de la direction du développement distribution pilotée par MathieuCaillier.
18/09/2019

LFDE lance son école ISR

L’Ecole vise à donner aux conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés des réseaux bancaires clients de LFDE, notamment, tous les outils pour mieux appréhender le sujet ISR
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06/09/2019

Easy Buziness débarque sur le marché des outils de sélection de fonds

Cinq ans après sa création, la fintech Easy Buziness se lance officiellementsur le marché. Fondée par Bruno Zutterling, Claude Cadeau et Edgard Bornet, la société propose une plateforme 100 % digitale à destination des professionnels du patrimoinepour évaluer, restructurer, optimiser, suivre et contrôler les portefeuilles des investisseurs. " La fintech est le fruit de plus de 3 ans de développement algorithmique par des experts des sujets financiers et d’un 1 an de test auprès des professionnels du patrimoine et institutionnels ", précise la société dans un communiqué.

juillet 2019

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25/07/2019

Primonial finalise le rachat de LFDE

Annoncé dès le mois de mars de cette année, le rachat par Primonial, avec un an d’avance, de 60% du capital de LFDE àses fondateurs Didier Le Menestrel, Christian Gueugnier, et quelques salariés, est aujourd’hui effectif.Cette acquisition fait suite à l’obtention de la levée des conditions suspensives par l’Autorité des Marchés Financiers et l’approbation de l’Autorité de la Concurrence. Le groupe Primonial est désormais actionnaire à 100% de La Financière de l’Echiquier.
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12/07/2019

La Banque Neuflize OBC recrute un senior advisor

La Banque Neuflize OBC a annoncé la nomination de Henri Assila au poste de senior advisor à compter du 2 septembre 2019. Il aura pour mission de participer au développement de la clientèle privée et entrepreneurs de Neuflize OBC et travaillera en étroite collaboration avec Laurent Garret, président du directoire, précise un communiqué.
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12/07/2019

Des décisions sources d’enseignement

Face à une réglementation complexe, les décisions des juridictions et des régulateurs apportent desprécisions sur l’activité desconseillers, L’Agefi Actifs a demandé à cinq avocats desélectionner les décisions les plus intéressantes en la matière

juin 2019

18/06/2019

L’AMF impose 20.000 euros d’amende à Infinitis

La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sanctionne un conseiller en investissements financiers pour non-respect de ses obligations dans le cadre de l’exercice d’une activité de réception-transmission d’ordres. Dans sa décision du 13 juin 2019, la commission a infligé à la société Infinitis, une sanction de 20.000 euros, alors que le collège réclamait 100.000 euros. En effet, la commission a considéré que les griefs relatifs à l’exercice d’un service de placement non garanti et à l’absence de procédure de sélection des produits et des fournisseurs référencés sur la plateforme de la société n’étaient pas caractérisés.
17/06/2019

L’AMF sanctionne Infinitis à hauteur de 20.000 euros

La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sanctionne un conseiller en investissements financiers pour non-respect de ses obligations dans le cadre de l’exercice d’une activité de réception-transmission d’ordres. Dans sa décision du 13 juin 2019, la commission a infligé à la société Infinitis, une sanction de 20.000 euros, alors que le collège réclamait 100.000 euros. En effet, la commission a considéré que les griefs relatifs à l’exercice d’un service de placement non garanti et à l’absence de procédure de sélection des produits et des fournisseurs référencés sur la plateforme de la société n’étaient pas caractérisés.

mai 2019

23/05/2019

L’AMF réprime Hedios Patrimoine

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a sanctionné la société Hedios Patrimoine pour des manquements à ses obligations professionnelles de conseiller en investissements financiers. Le gendarme des marchés lui a infligé une amende de 50.000 euros, selon un communiqué publié mercredi. Les manquements ont trait aux conditions de commercialisation sur internet, entre le 1er janvier 2016 et le 15 mars 2017, de plusieurs organismes de placement collectif.

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