La plateforme a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de solutions dédiées à la protection patrimoniale, Baptisée Nortia Protect, l’offre se déclinera en deux solutions en partenariat avec AG2R La Mondiale et Generali
Bruno Delpeut, président d’Anséris revient sur la première année d’existence de sa structure et sur ses objectifs, Le groupe se démarque notamment grâce à son partenariat avec Delubac & Cie
En plein bras de fer entre le gouvernement et la population française, Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine, revient sur la question des retraites et les inquiétudes qu'elle suscite chez les épargnants français.
Cosevad et Altaprofits ont annoncé la signature d’un accord sur la prise de participation majoritaire du premier au capital du second. La nouvelle entité conserverait le nom commercial d’Altaprofits et viserait à être un acteur de référence en gestion de patrimoine et assurance vie en BtoC. Ce projet s’inscrit dans un partenariat long de 20 ans entre Altaprofits et la maison-mère de Cosevad, Generali France. La nouvelle entité qui serait constituée dans ce cadre totaliserait 51.000 clients, pour des encours globaux de près de 3 milliards d’euros, avec 60 collaborateurs et conseillers.
Cosevad et Altaprofits viennent d’annoncer la signature d’un accord projetant la prise de participation majoritaire du premier au capital du second. La nouvelle entité conserverait le nom commercial d’Altaprofits et viserait à être un acteur de référence en gestion de patrimoine et assurance vie en BtoC.
Le groupe Primonial a annoncé avoir bouclé la réorganisation de son capital, annoncée en septembre dernier. L’ancien actionnaire majoritaire Bridgepoint et Latour Capital, regroupés dans une holding commune, détiennent à parts égales 67,8% du capital, soit légèrement moins que les 70% annoncés à la rentrée. Au sein de ses 33,9%, Latour Capital, présent en partie via son fonds Latour 3, fédère également un groupe de co-investisseurs internationaux, composé d’Aberdeen Standard Investments, Grosvenor Capital Management et LGT Capital Partners. Société Générale Assurances prend de son côté 17,9% via l’actif général de Sogecap, le personnel aura 13,9%, et la Fondation AlphaOmega 0,4%.
Le groupe Primonial a annoncé avoir finalisé la réorganisation de son capital, dont les modalités avaient été annoncées en septembre dernier. Sont désormais connues les parts exactes de l’ensemble des actionnaires, dont celles des nouveaux entrants Latour Capital et Société Générale Assurances.
Les banquiers privés de Milleis Banque pourront proposer aux clients de Groupama des offres de gestion en comptes titres et PEA déclinées en gestion déléguée, dont les supports d’investissement sont sélectionnés auprès des grandes maisons de gestion de la Place.
L'entité a d'ores et déjà développé un programme de pédagogie financière de la famille dont le déploiement s’appuie sur un réseau d’auditeurs et de consultants
La complexité de l’environnement juridique et fiscal, l’inflation réglementaire ainsi que la dégradation des marges ont conduit nombre de structures de conseil patrimonial à se regrouper, Néanmoins, la question se pose : la concentration est-elle le seul levier de croissance possible pour la gestion privée?
Le cabinet lancé il y a dix-huit mois a scindé son activité en deux : gestion privée et family office, Le service family office compte deux familles et discute actuellement avec cinq prospects
Georges Nemes, président fondateur de Patrimmofi expose sa vision du marché des CGP., Le dirigeant veut fédérer des indépendants autour de sa structure et accélérer sa croissance externe.
Cinq associations professionnelles publient une recommandation sur les pratiques à adopter en cas d’ordre de remplacement d’un courtier par son client.
Les CGP continuent de mettre en avant l'assurance vie dans leur préconisation de conseil sur la retraite. Ils attendent des outils pour s’impliquer dans la pédagogie financière liée à la réforme.
Vincent Couroyer, président de Magnacarta dévoile la stratégie de développement du groupement, La société va lancer une nouvelle marque regroupant ses pôles de gestion privée à la fin de l’année
La digitalisation se met au service des conseillers financier. Demain, ils seront des "conseillers augmentés" qui pourront se concentrer sur le suivi de leurs clients et la qualité des services proposés.