ABN Amro Investment Solutions transfère ses activités de gestion directe à Candriam
ABN AMRO Investment Solutions a choisi CANDRIAM en vue du transfert de ses activités de gestion interne directe.
avril 2018
Nortia annonce l’acquisition de Sélection 1818
Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plateforme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.
Nortia officialise le rachat de Sélection 1818 à Natixis
Nortia, groupe de gestion de patrimoine soutenu par BlackFin, a annoncé ce matin le rachat auprès de Natixis de Sélection 1818, plate-forme de services aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La transaction avait été révélée par Distrib Invest (groupe Agefi) le 8 avril. La banque privée Natixis Wealth Management est entrée « en négociations exclusives pour la cession à Nortia de la totalité du capital de Sélection 1818 » et « cette opération sera accompagnée de la signature d’un partenariat pour la distribution en architecture ouverte d’OPC (organismes de placement collectifs, ndlr) affiliés à Natixis Investment Managers », la filiale de gestion du groupe, précise de son côté Natixis.
Carnet
LEAD
IFI et non-résidents : c’était mieux avant ?
La mise en œuvre de l’IFI ne s’est pas accompagnée d’une simplification de son assiette, En ce qui concerne les non-résidents, les stratégies en la matière sont probablement à ajuster
Ennemis jurés
L'éditorial de Jean-François Tardiveau, rédacteur en chef de L'Agefi Actifs.
Assurance vie : la prime peut être réintégrée lors de la succession
La réintégration des primes est possible malgré l’accord du juge des tutelles, Les aides récupérables sont exclues du domaine de l’article 786 du Code civil
EasyVie, un contrat en phase avec son temps
CNP Assurances et EasyBourse lancent un nouveau produit « 100% en ligne », commercialisé depuis fin février 2018, Modulable et dématérialisé, il offre deux modes de gestion, libre ou avec mandat d’arbitrage
L’IFI : aperçu des impacts en pratique
La taxation liée à l’IFI a modifié largement le raisonnement applicable pour les contribuables et les praticiens, L’analyse de cas concrets permet notamment de mieux appréhender l’impact de la substitution de l’IFI à l’ISF
L’IA, plutôt «augmentée» qu’artificielle
Source de bien des fantasmes, l’intelligence artificielle n’est pas encore une réalité dans l’univers de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine en général, En revanche, les outils d’analyse et la masse de données pourraient conduire à des conseillers… augmentés
Les associations professionnelles fixent le cap
Annonces et prises de position concernant la profession ont été nombreuses durant les rendez-vous annuels des grandes associations, La réglementation et ses conséquences ont été passées au crible mais aussi des dossiers chauds qui occupent et préoccupent les conseillers
Tarifs gelés jusqu’en 2020
L’arrêté du 27 février 2018 maintient inchangés les tarifs réglementés des notaires jusqu’au 29 février 2020, Il concerne l’ensemble des prestations, de celles liées à la famille à celles relatives aux biens immobiliers et fonciers
MeilleursAgents scrute les prix au microscope
Comparer les prix au mètre carré immeuble par immeuble, tel est le pari – déjà bien gagné – de MeilleursAgents, Son outil d’estimation, actif en Île-de-France et dans 20 communes de région, se déploie dans 30 nouvelles villes
L’assignation a manqué de consistance
Sur la base d’un montage immobilier défiscalisant, divers professionnels ont été attaqués par des investisseurs , Un juge a conclu à la nullité de l’assignation à l’encontre du CGP pour défaut d’exposé des moyens
Secteur sous surveillance
Des titres phares du secteur de la technologie ont été sévèrement chahutés ces dernières semaines aux États-Unis, Si le spectre des années 2000 n’est pas évoqué, les gérants surveillent tout de même ce secteur attentivement
L’avis d'Edmond de Rothschild AM
Le risque protectionniste a refait surface avec fracas ces dernières semaines, aprèsl’annonce de Donald Trump concernant la taxation des importations d’acier et d’aluminium, ainsi que d’un panier de biens chinois (dont la liste n’est pas encore établie et avec, de surcroît, une ambiguïté sur les montants). Les marchés d’actions ont reculé avec un bel ensemble, constituant une prime de risque liée à cette incertitude. Il serait tentant d’aboutir à la conclusion qu’une «guerre commerciale» menace mais nous continuons d’estimer que ce risque, quoique non négligeable, ne constitue toujours pas le scénario central.
Beaucoup de bruit pour rien
Le grand théâtre de Donald Trump a officiellement ouvert ses portes et les investisseurs s’y pressent, quitte à risquer de se faire peur. Au programme des festivités, des effets d’annonce à tout crin. D’abord sur des mesures protectionnistes d’instauration de nouvelles taxes douanières, sur l’acier notamment, à l’encontre de la Chine, puis sur Amazon, à qui le président américain reproche de ne pas payer assez d’impôts et de provoquer la fermeture de milliers de commerces aux États-Unis. Dans le public, les marchés assistent un peu désabusés au spectacle et manifestent leur mécontentement par des secousses parfois brutales, à l’image du violent décrochage des indices mondiaux fin janvier.
Attribution des offices et tirage au sort, le ministère réfléchit
, Un député a soulevé la question des limites de la loi Macron du 6 août 2015 sur les professions réglementées. Ainsi, en Vaucluse, un notaire suppléant de Courthézon, qui officiait depuis cinq ans, s’est vu signifier, après un tirage au sort malheureux, le retrait de son office au profit du gagnant. Ce mode de fonctionnement, neutre lorsqu’il s’agit d’une installation, est profondément injuste lorsqu’un notaire est en place. Étant travailleur indépendant, ce notaire indépendant n’a pas droit aux allocations chômage. Aussi, il le prie de bien vouloir engager une réforme de la loi Macron du 6 août 2015 de manière à donner la priorité à un notaire suppléant pour le rachat d’un office lorsque celui-ci est déjà en poste depuis un an, quand bien même l’office est déclaré vacant.
Le pouvoir d’achat immobilier des Français en légère baisse en 2017
Comparé à la moyenne long terme, les ménages ont pu acheter 14 % de surfaces supplémentaires en 2017. Une tendance due à l’attractivité des taux de crédit immobilier.
Arkéa fait un pas de plus vers son indépendance
Les caisses locales ont voté à 94,5% pour une séparation complète d'avec le Crédit Mutuel. Arkéa veut présenter son projet de statuts à l’ACPR avant l’été.
Une mission se penche sur l’avenir des commissaires aux comptes
Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, ont annoncé ce jeudi avoir confié une mission sur l’avenir de la profession de commissaires aux comptes à un comité d’experts.
Le Groupe Crystal - Expert & Finance signe un partenariat avec SKEMA Business School
Le Groupe Crystal - Expert & Finance annonce s'être engagé comme «Corporate Sponsor» du mastère spécialisé Manager en Gestion de Patrimoine Financier auprès de SKEMA Business School. Ce programme prépare les étudiants à des carrières nationales et internationales de gestionnaires de patrimoine, conseillers en gestion de patrimoine et conseillers patrimoniaux, conseillers financiers et ingénieurs patrimoniaux. «Ce partenariat doit permettre de rapprocher des talents que nous cherchons à recruter et de contribuer directement à leur formation au travers de notre participation à l’élaboration des cours du programme MS® Manager en Gestion de Patrimoine Financier » a indiqué Bruno Narchal, président du Groupe Crystal – Expert & Finance dans un communiqué.
Christian Bertrand nommé directeur général délégué de Perial Property Management
Le Groupe Perial a annoncé que Christian Bertrand est nommé directeur général délégué en charge du développement de sa filiale de property management, avec pour mission de poursuivre le développement des activités et déployer de nouvelles offres de service. Christian Bertrand prend la responsabilité de l’ensemble des équipes de property management, soit 40 collaborateurs répartis dans 4 agences - Paris, Nantes, Bordeaux et Toulouse.
Les caisses locales d'Arkéa se prononcent massivement en faveur de l'indépendance
Le groupe Arkéa a officialisé le 18 avril les résultats des votes des 307 caisses locales sur l'indépendance d'Arkéa vis à vis du groupe Crédit Mutuel. Au total c'est 94,5 % des caisses locales qui se sont prononcées en faveur de cette indépendance. La Confédération du groupe, la CNCM conteste la validité de ce vote. La partie risque d'être compliquée.
Banque de Luxembourg Investments adhère aux PRI
Banque de Luxembourg Investments (BLI) a signé les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI). L'établissement considérera encore davantage les critères extra-financiers dans le cadre de son approche de gestion.
Primonial REIM confie un nouveau mandat à BNPPRE Property Management
Primonial REIM a annoncé avoir choisi BNP Paribas Real Estate Property Management pour la gestion de 6 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) en Espagne. Ce mandat vient compléter le portefeuille d’actifs déjà gérés pour le compte de la SCPI Primovie, dans le cadre d’un mandat paneuropéen. Au total, 13 propriétés sont désormais gérés pour Primonial REIM en Italie, en Irlande et en Espagne, indique BNP Paribas Real Estate.
Alexandre de Rothschild va prendre les rênes du groupe Rothschild
David de Rothschild, âgé de 75 ans, va rejoindre le conseil de surveillance de Rothschild & Co. Il sera remplacé par son fils Alexandre à l'issue de la prochaine assemblée générale du 17 mai prochain
Amplegest recrute chez Neuflize OBC
Amplegest vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle équipe dédiée a son activité de Gestion Privée.Isabelle Dessal, Isabelle Fritsch et Christophe Lernould travaillaient ensemble à la Banque Neuflize OBC (Groupe ABN Amro) depuis plus de 8 ans au service de la clientèle privée. Dans le détail, Isabelle Dessal prend la direction du développementde la Gestion Privée et du Family Office, Christophe Lernould, celle de la direction du Pôle Flexible et Isabelle Fritsch vient renforcer l’équipe Middle Office dédiée à la clientèle privée.
La renégociation de crédit immobilier reprend
Constatant une «forte hausse de la volumétrie» globale, avec une progression annuelle de 36 % des dossiers déposés en mars, Meilleurtaux fait part d’un regain d’activité pour la renégociation de crédit immobilier. Celle-ci concerne désormais 15 % des demandes soumises au courtier. « L’effet taux bas perdurant, les demandes de renégociation de crédits affluent de nouveau avec une nouvelle génération de crédits concernée », explique Maël Bernier, directrice de la communication de Meilleurtaux. Fait notable: les deux tiers des demandes portent sur des montants supérieurs à 10.000 euros, et la moitié à 15.000 euros. Si les crédits concernés ont été signés avant 2016, «la grande majorité des dossiers portent sur des crédits datant de 2015, à savoir ceux qui n’ont pas profité de l’opportunité en 2016 ou 2017, les crédits étant souvent trop récent ».
Natixis IM et MFEX en négociations exclusives pour la cession d’Axeltis
Natixis Investment Managers annonce être entré en négociations exclusives avec MFEX pour la cession de la totalité du capital d’Axeltis, plateforme de distribution de fonds. Cette cession qui est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel des différentes sociétés concernée, serait accompagnée de la signature d’un partenariat de long terme avec MFEX pour la distribution en architecture ouverte d’OPC au sein du Groupe BPCE (les réseaux des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires) ainsi que Natixis Wealth Management et Natixis Assurances, indique un communiqué.