BSD investing lance un outil d'aide à la décision pour investisseurs
L'outil doit permettre aux gérants de portefeuille de choisir entre une approche de gestion active ou passive.
octobre 2021
Crystal acquiert l’éditeur de Grisbee
Finansemble conserve son cabinet Grisbee Gestion Privée et la propriété de la marque Grisbee.
Les tendances de 2020 se confirment pour la banque et l’assurance
Le rebond de la banque d’investissement et la normalisation des conséquences des sinistres accompagnent ces tendances.
Predictis lance deux PER a frais réduit
Le spécialiste de l’épargne retraite et de la prévoyance Predictis (Groupe Premium), a annoncé lundi 11 octobre le lancement de deux nouveaux produits PER. Proposé en partenariat avec SwissLife pour Perfutura Premium, et avec Gan Groupama Vie pour Galya Retraite Individuelle, les deux nouveaux produits afficheront des frais d‘entrée maximum de 1,5%. Si la société insiste beaucoup sur la faiblesse de ses frais, avançant un chiffre moyen de 4,5% de frais d’entrée dans la plupart des grands réseaux, il oublie tout de même de nombreux acteurs, en ligne notamment, qui proposent des frais ne dépassant pas les 1 %, voire ne présentant aucun frais d’entrée...
Nalo recrute un directeur des investissements
Franklin Morin arrive en provenance d'Aviva Investors.
L’obligation de recherche des héritiers s’applique même à un contrat de prévoyance mixte
Le Conseil d’Etat a confirmé une décision de la Commission des sanctions de l’ACPR condamnant la mutuelle Tutélaire pour manquement. Celle-ci dénonce une interprétation extensive de la loi.
Prescription décennale pour le bénéficiaire non-souscripteur : la Cour de cassation juge large
La personne qui intente une action pour faire désigner un avenant l'écartant de la qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie comme faux doit pouvoir en bénéficier.
« Le non coté permet de maitriser le fléchage de son investissement »
A l'occasion du salon Patrimonia, Jérôme Devaud, directeur général délégué d'Inter Invest revient sur l'intérêt du non coté pour les particuliers, sur les évolutions de la profession de CGP et les dernières actualités de son entreprise.
Le FMI abaisse ses prévisions de croissance pour 2021
Les tensions sur les chaînes d’approvisionnement et les pressions inflationnistes freinent la reprise de l'économie mondiale, a déclaré mardi le Fonds monétaire international (FMI), qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis et la Chine entre autres. La présidente du FMI, Kristalina Georgieva, avait prévenu la semaine dernière de cet ajustement à la baisse.
Le gouvernement installe la nouvelle gouvernance du Label ISR
Michèle Pappalardo remplace Nicole Notat à la présidence du comité. Sa composition est élargie pour répondre aux critiques de ces derniers mois.
Les CGP jugent la qualité des Back-offices assurance vie
Dans sa 13ème édition, Périclès Group montre des taux de satisfaction des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) majoritairement en baisse par rapport à l’an dernier. De bonnes surprises cependant en haut de classement.
Des députés veulent rendre la fiscalité des crypto-actifs plus attrayante
Les amendements adoptés dans le cadre du PLF concernent notamment l'imposition des plus-values des particuliers en cas de cession d'actif.
Le groupe immobilier Spirit devient actionnaire majoritaire d'Upstone
La plateforme d’investissement immobilier Upstone annonce l’ouverture de son capital au groupe immobilier Spirit. Ce dernier devient actionnaire majoritaire.
L’Agirc-Arrco n'augmente les retraites complémentaires que de 1 %
En 10 ans, la revalorisation des retraites du régime a été près de deux fois inférieure à l'inflation.
Nouvelle arnaque aux faux mails de notaires
Il est recommandé de ne plus faire de virements importants sur le compte d'une étude sur la base d'un RIB reçu par mail sans l'avoir vérifié préalablement.
Evaluer autrement les sociétés de gestion de portefeuilles
Dépasser les critiques du greenwashing et proposer une nouvelle grille de lecture pour évaluer les sociétés de gestion de portefeuilles en matière d’ESG. C’est possible sur la base de trois critères enfin compréhensibles des CGP, leurs clients et les sociétés de gestion de portefeuilles (SGP).
Investir dans le secteur de la mode écoresponsable
L’industrie textile, avec sa lourde empreinte carbone, est aujourd’hui au coeur des débats. Epuisement des ressources naturelles, pollution, forte consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de serre – la chaîne d’approvisionnement coche en effet toutes les cases ! Sans parler de la main-d’oeuvre sous-payée (voire de l’exploitation des enfants), de la précarité de l’emploi, et des conditions de travail parfois dangereuses. Le secteur du ‘fast-fashion’, qui vise une consommation accrue et une baisse des prix, utilise encore trop de ressources, et il est grand temps qu’il se mette au vert.
Les normes du HCSF publiées au Journal officiel
Ces nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022.
Philippe Forni quitte BNP Paribas Banque Privée
Il occupait ce poste depuis 2013.
« L’inflation n’est pas un risque pour les infrastructures, plutôt une opportunité »
Alban de la Selle, associé gérant CIO de Generali Global Infrastructure revient sur les atouts d'une classe d'actifs qui tire profit de l'inflation. Compte tenu des besoins colossaux, l'expert ne croit pas à un risque de bulle mais se dit très sélectif dans le choix des dossiers.
L’étau fiscal se resserre autour des multinationales
L'accord sur la fiscalité internationale auquel 136 pays de l'OCDE ont adhéré sera présenté au G20 dès ce mois d'octobre.
Les actifs financiers des ménages ont bondi de 10% sur 2020
Les flux d'épargne ont presque doublé au niveau mondial. Comme en France, ils ont majoritairement alimenté les dépôts bancaires.
Generali lance un nouveau contrat d’assurance vie pour les CGP
Baptisé Himalia Patrimoine, ce nouveau contrat est destiné à une clientèle haut de gamme à partir d’un million d’euros ou 500.000 euros sous conditions.
Les notaires lancent un service téléphonique d'information juridique
La plateforme Notaires Infos vise à fournir un premier niveau de réponse aux appelants, qui seront si besoin orientés vers un professionnel.
Le chant d'un coq en milieu rural ne présente pas de caractère anormal
La procédure intentée pour troubles de voisinage peut être jugée abusive, même si en la matière, l'appréciation se fait toujours in concreto.
« Les CGP veulent plus de transparence »
A l'occasion des 60 ans de l'AFG, son président revient sur l'évolution de la gestion d'actifs et ses relations avec les CGP.
Advize aidera Nortia à améliorer sa digitalisation
Le partenariat porte dans un premier temps sur l'offre en assurance vie et en PER.
Crowdfunding et CGP : le début d’une idylle
Les plateformes multiplient les gestes vers la clientèle patrimoniale pour accélérer leur croissance
Blackstone réussit un premier pari immobilier auprès des particuliers
La société de gestion américaine Blackstone vient d’annoncer avoir déjà récolté quelques 250 millions d’euros auprès des particuliers européens dans le cadre de sa nouvelle stratégie «European Property Income strategy». La société, qui avait annoncée son arrivée en France en juin dernier, va poursuivre ses efforts de collecte sur ce nouveau produitdans les prochains mois. La stratégie est disponible via l’entité Private Wealth Solutions (PWS) de Blackstone, dont l’objectif est de rendre accessible aux particuliers des investissements habituellement réservés aux institutionnels. Le fonds a déjà investi une partie de sa collecte sur des actifsau Royaume-Uni dansle secteur de la logistique. Blackstone est l’un des leaders mondiaux de l’investissement en immobilier avec plus de 208 milliards de dollars (180 milliards d’euros) d’encours sous gestion sur cette classe d’actifs. «La très forte demande initiale pour cette stratégie est la preuve de la qualité de notre plateforme globale d’investissement immobilier», se féliciteJames Seppala, directeur de l’immobilier pour l’Europe.
Le Sénat s’attaque aux frais de l’épargne
La commission des finances du Sénat a rendu un rapport sur la protection des épargnants proposant 17 recommandations pour de meilleurs rendements.