17/09/2021
Le métier de CGP évolue !
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine s’adapte, entame sa mue digitale et se concentre au sein des groupements. Avec un objectif : améliorer la relation clients
septembre 2021
17/09/2021
Courtage
Réforme du courtage : un texte en points suspensifs
L’avant-projet de décret laisse persister des interrogations pour les associations, auxquelles l’ACPR doit répondre
17/09/2021
Compensation en l’absence de réserve : inapplicable ?
La loi confortant les principes de la République prévoit un prélèvement compensatoire dans les successions transfrontalières qui se heurte sur plusieurs obstacles juridiques.
17/09/2021
Concentration, la valse à deux temps des CGP
La concentration des CGP est en marche. Avec l’arrivée des fonds de private equity les gros cabinets accélèrent leur croissance, mais les petits ne semblent toujours pas affectés par le mouvement et sont toujours plus nombreux.
16/09/2021
Advenis Gestion Privée se digitalise grâce à AAA
Advenis Gestion Privée a annoncé jeudi 16 septembre la signature d’un partenariat avec la fintech Active Asset Allocation. Cette dernière va équiper les conseillers en gestion de patrimoine d’Advenis GP avec sa plateforme globale d’investissement «Rafa». L’objectif de l’opération est notamment d’aider les conseillers à transformer leurs stocks de fonds en euros et leurs contrats d’assurance-vie.
16/09/2021
La réforme du droit des sûretés est publiée
L'ordonnance, dense, tend à simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité pour faciliter le crédit en France.
16/09/2021
Epargne
Un ancien de Primonial à la tête de Meilleurtaux Placement
Stefan de Quelen devient directeur général de la nouvelle entité du groupe Meilleur Taux créée en juillet.
16/09/2021
Crowdfunding
«Le crowdfunding à capital assuré pourrait concurrencer le fonds en euros»
Finple lance une offre de crowdfunding immobilier avec capital assuré. Son président revient en exclusivité auprès de l’Agefi Actifs sur la genèse du projet, en pré-commercialisation depuis un an.
16/09/2021
Crédit d'impôt immédiat pour les particuliers employeurs : l'expérimentation se poursuit
Un décret ajuste certaines modalités de l'expérimentation qui se tient dans les départements de Paris et du Nord depuis juin.
16/09/2021
Le bien-être s’invite en gestion d’actifs
Thematics AM propose un fonds qui mise sur l’amélioration de nos modes de vie.
16/09/2021
Arkéa IS recrute un duo pour sa future société de gestion immobilière
Arkéa REIM, en cours de création, sera dirigée par Yann Videcoq, ancien de Perial Asset Management. Camille Hurel, précédemment chez DTZ, a été embauchée en tant que directrice générale déléguée.
16/09/2021
Produits structurés : quel est l'impact de l'upfront ?
L’upfront désigne le montant de commission payé aux distributeurs et sous-distributeurs au titre de la commercialisation d’un produit structuré. La distribution est dite directe lorsque l’émetteur est en contact direct avec le conseiller financier de l’investisseur final. Dans ce cas, le conseiller financier joue le rôle de distributeur.
15/09/2021
Courtage
Réforme du courtage : la goutte d'eau pour les courtiers ?
DDA, pandémie et maintenant réforme du courtage, pour certains la coupe était pleine, et les Journées du courtage l'occasion de l'exprimer.
15/09/2021
Retraite
La France toujours à la traine en matière de retraite
La France perd trois places et se retrouve au 25e rang de l’Indice Mondial des Retraites 2020 publié aujourd’hui par Natixis Investment Managers.
15/09/2021
Trois cabinets d’avocats d’affaires créent une entité européenne
Advant a pour vocation d’être un partenaire des groupes internationaux souhaitant s’implanter ou se développer en Europe.
15/09/2021
Crowdfunding
Les collectivités territoriales vont pouvoir se financer grâce au crowdfunding
Une expérimentation prévue par un projet de loi leur permettra d'émettre des obligations dans ce cadre.
15/09/2021
Courtage
Artémis Courtage met la main sur Avantage Courtage
Le courtier dispose désormais de 90 bureaux comprenant plus de 400 conseillers financiers répartis sur l’ensemble du territoire français.
15/09/2021
La Commission européenne prévoit la révision de Solvabilité 2 pour le 22 septembre
La Commission européenne doit présenter sa proposition de texte de révision de la directive Solvabilité 2 mercredi 22 septembre, selon l’ordre de jour de ses prochaines réunions. Le texte devrait s’inspirer de l’avis technique rendu par l’Eiopa, l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, en décembre 2020. La proposition de la Commission, qui était dernièrement prévue autour du 5 octobre après avoir été plusieurs fois reportée, doit être ensuite examinée par le Parlement européen et le Conseil européen qui peuvent y ajouter des amendements voire rejeter le texte en cas de désaccord. Une entrée en vigueur n’est pas prévue avant 2024.
14/09/2021
Nominations
Advenis Reim nomme une directrice de la gestion
Cécile de Rosa conserve la co-gestion d'Eurovalys et d'Advenis Immo Capital.
14/09/2021
Altaprofits lance sa campagne 2021 de fonds structurés
Le fonds a un objectif de gain de 5 % brut annuel.
14/09/2021
Logement neuf: sortie de crise en demi-teinte
Alors que la construction de logements individuels est fortement repartie au premier semestre, le collectif est encore à la peine.
14/09/2021
Quand l’art rencontre le digital
Ce milieu assez conservateur voit son champs des possibles s’élargir grâce à la blockchain
14/09/2021
CGP
Stéphane Fantuz est réélu président de la CNCEF Patrimoine
Les évolutions réglementaires occupent une place importante dans les défis qu'entend relever la Chambre pour les trois ans à venir.,
14/09/2021
La croissance économique française va passer de l’escalier au faux plat
L’activité a quasiment retrouvé son niveau de fin 2019. Tout l’enjeu des années 2022 et 2023 sera que la croissance se stabilise autour de 2% plutôt que 1% en rythme de croisière.
14/09/2021
Arkéa conclut une transaction avec l’AMF à 150.000 euros
La banque a signé un accord de composition administrative avec l’Autorité des marchés financiers après un contrôle sur la commercialisation d’instruments financiers.
13/09/2021
Cession et apport de titres : des contribuables rattrapés sur l'exonération des soultes
Les soultes reçues avant le 1er janvier 2017 doivent respecter l'objectif de parité d'échange pour être éligibles à l'ancienne exonération.
13/09/2021
Family Office
Kimpa devient une société à mission
Après avoir été reconnu comme entreprise à impact social et environnemental, le family office continue de s'inscrire dans une démarche ESG.
13/09/2021
Homunity recrute un spécialiste SCPI
Matthieu Bigou, nouveau responsable SCPI de la plateforme d’investissement immobilier, sera en charge du développement de l’offre auprès des partenaires, investisseurs et sociétés de gestion.
13/09/2021
Gestion de fortune
UBS France nomme un responsable de la clientèle grandes fortunes
UBS vient de nommer Jérôme Kaplan responsable du marché Ultra High Net Worth France. Placé sous la responsabilité d’Emmanuel d’Orsay, directeur de la gestion privée d’UBS France, il intègre le comité de direction.
13/09/2021
Les «frugaux» refroidissent les tenants d’une refonte du Pacte de stabilité
L'enjeu vise à définir la stratégie en matière de politique budgétaire à adopter en sortie de crise. Les pays du Nord de l'Europe veulent plus de rigueur financière au Sud.