Vivendi relève à nouveau son offre sur Gameloft

Vivendi a relevé pour la deuxième fois son offre sur le solde du capital de l'éditeur de jeux vidéo Gameloft pour la porter à 8 euros par action, indique jeudi un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF). La précédente offre de Vivendi s'établissait à 7,20 euros, un prix relevé par rapport à une offre initiale de 6 euros. Ce dernier relèvement intervient à une semaine de la clôture de son offre publique d’achat sur Gameloft, prévue le vendredi 27 mai.

Dans son avis, l’AMF précise que Vivendi a acquis ce jeudi 148.743 actions Gameloft à 8 euros, portant sa participation à 29,37% du capital et 26,47% des droits de vote. « L’initiateur de l’offre publique d’achat se trouve ainsi dans la situation de relèvement automatique du prix », précise l’AMF. La cotation de l’action Gameloft, suspendue dans l’après-midi avant la diffusion de l’avis de l’AMF, reprendra vendredi, ajoute le gendarme boursier.

Le groupe de médias a par ailleurs annoncé avoir procédé au placement d’un emprunt obligataire de 1,5 milliard d’euros, constitué de deux tranches d’une durée respective de 5 ans et 10 ans. La première tranche d’un montant de 1 milliard d’euros est assortie d’un coupon de 0,75% et émise à un prix de 99,396% du nominal, offrant un rendement de 0,874%. La deuxième tranche de 500 millions d’euros est assortie d’un coupon de 1,875% et émise à un prix de 99,684% du nominal, offrant un rendement de 1,91%. Cet emprunt permet à Vivendi d’allonger la durée moyenne de sa dette obligataire à 3,9 ans, contre 1,7 an précédemment.