Vinci Park va se refinancer sur les marchés de dette

Moins de quatre mois après son rachat par Ardian et Crédit Agricole Assurances, Vinci Park s’apprête déjà à refinancer sa dette sur les marchés obligataires. Le groupe, encore détenu à 25% par Vinci, a mandaté ses banques - BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, RBS, Santander et SMBC - pour organiser à compter du 6 octobre des rencontres avec les investisseurs, a appris L’Agefi de sources de marché. La taille du placement n’est pas encore connue, ni le nombre de tranches. Ardian et Crédit Agricole Assurances avaient bouclé en juin le rachat à parité de 75% de Vinci Park sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,96 milliard d’euros. Le financement bancaire, apporté par les six établissements mandatés pour l'émission obligataire et par HSH Nordbank, consistait en deux tranches in fine à 3 et 5 ans de 460 millions d’euros chacune, une ligne de capex de 275 millions d’euros, et une facilité renouvelable de 25 millions.