Un crédit syndiqué de 3 milliards d’euros pour Saint-Gobain
Le groupe a signé hier une ligne de 5 ans auprès de 24 banques, dont BNP Paribas, CA CIB, Crédit Mutuel-CIC, Natixis et SG CIB côté français. Prévue à l’origine à 2 milliards d’euros, sa taille a été portée à 3 milliards, les banques ayant souscrit à l’opération à hauteur de 3,5 milliards d’euros. «Reflétant l’amélioration des conditions de marché, la marge initiale de cette ligne est de 75 points de base, compte tenu des notations BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody’s de la dette à long terme», précise le communiqué. Ce financement remplacera une ligne de 2 milliards qui venait à échéance en novembre 2011. Elle permettra également de réduire de 2 milliards à 1 milliard d’euros une autre ligne venant à échéance en juin 2013. Saint-Gobain dit avoir ainsi conforté sa «solide liquidité sur les cinq prochaines années».
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