Soitec lance une émission d’Oceanes
Soitec lance aujourd’hui une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) venant à échéance le 18 septembre 2018, d’un montant nominal initial d’environ 84 millions d’euros, susceptible d’être porté à 100 millions. La prime d'émission sera fixée entre 30 et 35% et le coupon entre 6,25% et 7%. Tout comme le produit de l’augmentation de capital de 71,5 millions réalisée en juillet 2013, le produit de l’émission sera affecté au refinancement des Oceane émises en 2009, pour un montant nominal de 145 millions. Celles-ci sont aussi visées par une offre d’achat. Natixis dirige les deux opérations.
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