Mazarine

Amélie Laurin

L’agence de communication de luxe Mazarine a refinancé sa dette LBO mise en place en 2013, à l’arrivée de Fondations Capital. Les banques prêteuses de l’époque lui accordent un nouveau crédit senior de 30 millions d’euros qui se substitue à la mezzanine de 9 millions apportée en 2013 par CM-CIC Private Debt et IFE Mezzanine, et à l’ancienne dette senior. Ces deux lignes totalisaient moins de 40 millions d’euros. Grâce au nouveau montage, la marge d’intérêt aurait été divisée par deux, ce qui permettra à Mazarine de réaliser 1 million d’économies en 2016. Son ratio d’endettement se maintient quant à lui en dessous de 2,5 fois l’Ebitda. Depuis 2013, le chiffre d’affaires de Mazarine est passé d’environ 80 millions d’euros à près de 100 millions, provenant pour moitié de campagnes digitales.

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