Equiniti espère lever 390 millions de livres en entrant en Bourse

La société britannique Equiniti Group, spécialisée dans les services aux investisseurs, notamment l’enregistrement de titres, a annoncé vendredi son intention de lever 390 millions de livres (529 millions d’euros) en s’introduisant à la Bourse de Londres d’ici la fin du mois. Equiniti prévoit de consacrer le produit de l’opération au remboursement d’une partie de sa dette bancaire et aux coûts liés à sa cotation. Elle n’a pas précisé quelle part de son capital serait mise sur le marché. Equiniti a réalisé sur l’exercice clos fin juin un bénéfice avant impôts, éléments financiers, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 82 millions de livres pour un chiffre d’affaires de 350 millions. Elle vise pour la fin de l’année un ratio endettement net/bénéfice d’environ 3,25. Equiniti est contrôlée par Advent International. Le fonds a tenté, en vain, de céder la société cet été.