J.P. Morgan AM cote deux nouveaux ETF Ucits actifs

J.P. Morgan Asset Management continue de développer son offre de fonds cotés (ETF) en Europe. Ce mercredi 15 octobre, la société américaine de gestion d’actifs annonce l’élargissement de sa gamme d’ETF Ucits actifs avec le JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF (HELO) et le JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF (HEQQ). La nouveauté pour les investisseurs est la cotation de ces deux ETF sur le London Stock Exchange (Royaume-Uni), la Börse Xetra (Allemagne), la Borsa Italiana (Italie) et le SIX Swiss Exchange (Suisse).

Lancé en septembre 2023 aux Etats-Unis, le JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF est un fonds de gestion active investi dans des actions américaines à grande capitalisation. L’objectif de ce fonds coté est de permettre aux investisseurs de capter une grande partie de la performance de l’indice S&P 500, tout en limitant les risques avec des options de type «laddered overlay».

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D’après le communiqué, cet ETF vise à offrir une protection à la baisse, un potentiel de participation à la hausse et des rendements ajustés au risque attractifs, avec une volatilité plus faible que celle des stratégies actions traditionnelles.

Avec une équipe composée de 15 analystes actions américaines et 80 analystes mondiaux, HELO est dirigé par Hamilton Reiner, CIO des actions américaines «core» et responsable des dérivés actions aux États-Unis. Il est accompagné par Raffaele Zingone, Matt Benson et Judy Jansen, gérants de portefeuille au sein de l’équipe U.S. Equity Core.

Un autre ETF UCITS axé sur la croissance et la technologie

Une partie de cette équipe (Eric Moreau remplace Raffaele Zingone pour ce fonds) gère également le JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF. Ce fonds de gestion active s’appuie sur un portefeuille axé sur la croissance et la technologie.

Comme sa version américaine lancée en septembre 2023, cet ETF vise à offrir une couverture stable de l’exposition et une volatilité réduite, permettant aux investisseurs de capter une part significative de la performance de l’indice Nasdaq 100, tout en réduisant les risques. HEQQ s’appuie notamment sur un processus d’analyse fondé sur la data science pour établir un cadre fondamental de sélection de titres et de constructions de portefeuille.

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Avec un encours de 80 milliards de dollars d’encours, la franchise d’ETF d’actions à base de produits dérivés de J.P. Morgan AM poursuit son développement : «Les investisseurs en actions restent très attentifs à la gestion du risque, assure dans un communiqué Hamilton Reiner, resposnable des investissement sur les actions américaines «core» et responsable des dérivés actions aux États-Unis. Avec HELO et HEQQ, nous proposons des ETF orientés sur les résultats, conçus pour aider nos clients à rester investis tout en gérant leur exposition. Nous anticipons un fort intérêt pour ces solutions, alors que les investisseurs recherchent des stratégies couvertes cohérentes, dans un format ETF.»

Les investisseurs peuvent désormais accéder aux parts de capitalisation de ses deux ETF sur les quatre places boursières. Pour les parts de distribution, l’ETF HELO est seulement disponible à Londres et à Francfort tandis que l’ETF HEQQ est présent à Londres et Milan.