AMS ose finalement convoiter Osram
Déjà en négociation avec Bain et Carlyle, Osram a reçu une offre d’AMS. Sans enflammer le marché.
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août 2019
TF1, M6 et France Télévisions comptent lancer Salto au premier trimestre 2020
TF1, France Télévisions et M6 ont annoncé dans un communiqué commun prévoir de lancer Salto, leur projet de plateforme vidéo commune, au premier trimestre 2020, après avoir reçu lundi l’aval de l’Autorité de la concurrence. Salto doit permettre de proposer en ligne et sur abonnement le contenu des trois groupes audiovisuels pour contrer l’ascension des plateformes américaines telles que Netflix ou Amazon Prime Video. Les trois groupes audiovisuels ont pris des engagements pour «remédier aux préoccupations de concurrence soulevées par l’opération», a expliqué le régulateur, comme s’engager à limiter leurs possibilités d’achats couplés de droits de diffusion de contenus audiovisuels.
Le choix du futur directeur général d’ABB plaît à ses actionnaires
Bjorn Rosengreen, qui a piloté le redressement du suédois Sandvik, s’est engagé à rester au moins cinq ans à la tête du groupe helvétique.
Capgemini et Altran confirment leur accord de rapprochement
Capgemini et Altran ont annoncé hier avoir signé dimanche leur accord de rapprochement, après la consultation des instances représentatives du personnel. L’accord «énonce les termes et conditions du projet d’acquisition d’Altran par Capgemini dans le cadre d’une offre publique d’achat amicale au prix de 14 euros par action», précise un communiqué commun. Le conseil d’administration d’Altran considère que l’offre de Capgemini était «dans l’intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés ainsi que des autres parties prenantes» et il recommandera à ses actionnaires d’apporter leurs titres. Mais les deux groupes devront contourner l'écueil du fonds Elliott, qui a pris un intérêt au capital d’Altran. Le 24 juin dernier, Capgemini avait annoncé son intention de lancer une offre amicale sur Altran pour 5 milliards d’euros dette comprise.
Vie des titres
Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
Air Canada relève son offre d'achat de Transat à 720 millions de dollars canadiens
La compagnie aérienne Air Canada a relevé son offre pour acquérir le voyagiste canadien Transat, la portant de 520 à 720 millions de dollars canadiens (485 millions d’euros), afin de s’assurer d’un vote positif des actionnaires de Transat, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué. La première compagnie aérienne du Canada va racheter toutes les actions de Transat AT à 18 dollars l’unité, contre 13 dollars lors de l’offre initiale fin juin. Air Canada annonce s'être ainsi assuré le soutien du principal actionnaire de Transat, Letko Brosseau (gestion de placements) lors du vote des actionnaires prévu le 23 août. Un groupe immobilier canadien, Mach, avait surenchéri et proposé un rachat à 14 dollars par action.
GSK annonce le départ du patron des activités américaines fin 2019
GlaxoSmithKline a annoncé lundi la démission de Jack Bailey, le président des activités pharmaceutiques et vaccins du groupe aux Etats-Unis, qui sera effective à la fin de l’année. Le groupe pharmaceutique britannique a indiqué que Jack Bailey sera remplacé dans ses fonctions par Maya Martinez-Davis. Cette dernière rejoindra GSK à la mi-septembre et prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er janvier 2020.
Volkswagen et GM ne croient plus en l’hybride
Les deux constructeurs automobiles ont confirmé au Wall Street Journal miser sur le tout-électrique à long terme, qui leur permet de respecter plus facilement les normes en matière de consommation. Mark Reuss, le patron de General Motors, estime que «la logique est de faire en sorte que les ressources soient allouées envers des éléments qui représentent la voie de l’avenir.» Ailleurs dans l’industrie, les opinions divergent. Certains demeurent sceptiques, et voient la voiture à système hybride comme essentielle dans la transition qui va permettre de passer du moteur à combustion au moteur électrique. Ford travaille en ce moment à la préparation d’une version hybride de sa camionnette F-150.
Goldman Sachs avalise le départ d’un de ses banquiers stars chez Elliott
Steven Barg défendait précisément les intérêts de ses clients contre les fonds activistes.
Wells Fargo recrute Colleen Taylor chez Mastercard
Wells Fargo a recruté Colleen Taylor, vice-présidente exécutive responsable des initiatives stratégiques chez Mastercard, pour diriger ses services aux commerçants, a indiqué la banque américaine dans un communiqué lundi. Elle reportera à Danny Peltz, qui dirige les solutions de trésorerie, de commerce et de paiement. Elle prendra ses nouvelles fonctions courant août, à New York. Colleen Taylor va superviser une joint venture avec Fiserv, une société de technologie financière qui s’est ajoutée, le mois dernier, à l’acquisition de First Data pour 22 milliards de dollars.
KPMG évince le président de son service de conseil après une enquête sur sa conduite
KPMG a évincé Tim Howarth, à la tête des services de consultation financiers, suite à une enquête sur sa conduite, qui implique des messages qu’il a envoyés sur WhatsApp, selon le Financial Times. Le cabinet de conseil a pris cette décision lors d’un conseil de discipline vendredi dernier, et a retiré son profil de son site internet ce weekend. En poste chez KPMG depuis quinze ans, il était l’associé en charge d’un des principaux clients de la firme, Lloyds Banking Group. Il est le troisième associé senior à faire l’objet d’une enquête au sein de la firme cette année pour des allégations de mauvaise conduite.
Capgemini et Altran franchissent une nouvelle étape vers leur rapprochement
Les deux groupes ont défini les termes et conditions du projet d’acquisition d’Altran par Capgemini dans le cadre d’une offre publique d’achat amicale lancée en juin.
Huawei présente son propre système d'exploitation
L’équipementier télécoms chinois, menacé de perdre son accès à Android du fait des sanctions américaines, a présenté vendredi un nouveau système d’exploitation nommé «HarmonyOS» qui doit équiper ses téléphones portables. L’entreprise de Shenzhen planche depuis 2012 sur ce système, initialement conçu pour l’internet des objets. Huawei, considéré comme le leader de la technologie 5G, s’est vu inscrit sur une liste noire par l’administration Trump, soupçonné de fournir des portes dérobées aux services de renseignement chinois, ce que le groupe dément. Il s’est toujours défendu de vouloir remplacer le système Android de Google par un système d’exploitation maison mais affirme y être désormais contraint.
G4S scindera son activité de transport de fonds en 2020
Le groupe britannique a reçu des manifestations d’intérêt pour cette branche très rentable qui représente 15% de son chiffre d’affaires.
WPP parvient à rassurer les investisseurs
Le groupe publicitaire britannique a vu ses ventes nettes baisser de 1,4% au deuxième trimestre 2019, deux fois moins que sur le premier trimestre. Cette performance dépasse les prévisions des analystes, qui attendaient une contraction de 3%. Au premier semestre, les ventes nettes ont reculé de 2%, ce qui a permis à WPP de confirmer sa prévision d’une diminution comprise entre 1,5% et 2% sur l’année. Le bénéfice semestriel avant impôts s’est replié de 44% à 478 millions de livres (516 millions d’euros), affecté par une charge liée à la réévaluation d’un crédit et par la non-récurrence d’un gain sur cession d’actifs. L’action a terminé la séance de vendredi sur un gain de 7,2% à 981 pence.
Saxo Bank scelle son union avec BinckBank
Montant de l'opération : 424 millions d'euros. En France, le groupe vise le top 3 du courtage en ligne.
Une consolidation se profile dans les services aéronautiques
Wesco Aircraft Holdings, un fournisseur de services de gestion de la chaîne logistique pour le secteur aéronautique, a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d'être acquis par la société de capital-investissement Platinum Equity pour environ 1,9 milliard de dollars (1,7 milliard d’euros). Platinum Equity propose aux actionnaires de Wesco 11,05 dollars en numéraire par titre détenu, soit une prime de 27,5% par rapport au cours moyen pondéré sur la période de 90 jours allant jusqu’au 24 mai, avant l’apparition de spéculations sur un possible rachat du groupe. L’opération devrait être réalisée d’ici à fin 2019, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Wesco et des autorités de régulation.
Les menaces de grève s’étendent au sein de Ryanair
Les pilotes irlandais directement employés par Ryanair en Irlande ont voté vendredi à 94% en faveur d’une grève à moins que ne soient rapidement satisfaites leurs revendications salariales. Les pilotes britanniques membres du syndicat Balpa avaient de leur côté annoncé mercredi qu’ils observeraient deux grèves à partir du 22 août. Le syndicat portugais du personnel de cabine SNPVAC a également déposé un préavis de cinq jours de grève à partir du 21 août. SEPLA, le principal syndicat des pilotes de Ryanair en Espagne, a annoncé que ses membres se prononceraient dans les prochains jours sur une éventuelle grève, pour s’opposer aux suppressions d’emplois prévues.
Bayer teste l’intérêt d’un règlement amiable sur le Roundup
Le médiateur Ken Feinberg a démenti vendredi l’offre d’un versement de 8 milliards de dollars pour solder les 18.000 plaintes américaines.
Vie des titres
Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
PSA-Dongfeng supprime la moitié de ses effectifs en Chine
PSA Peugeot Citroën et son partenaire chinois Dongfeng ont décidé de supprimer plusieurs milliers de postes en Chine et de se défaire de deux des quatre sites d’assemblage qu’ils détiennent en commun dans le pays, selon l’agence Reuters. Les deux constructeurs ont refusé de commenter à l’agence ces projets. Le groupe français traverse depuis des années en Chine une crise profonde. Il a déprécié de 400 millions d’euros sa participation dans la coentreprise DPCA, ramenant sa valorisation à 500 millions. En 2018, les ventes chinois de PSA sont tombées à 251.700 contre un pic à 731.000 en 2014.
Elliott aurait recruté Steven Barg, un associé de Goldman Sachs
Le fonds d’investissement Elliott Management aurait recruté Steven Barg, un associé de Goldman Sachs qui dirigeait jusqu'à présent l’activité de défense des actionnaires de la banque d’affaires, selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier. Goldman Sachs et Elliott n’ont pas commenté, et Steven Barg n’a pas pu être joint par l’agence de presse. Steven Barg avait rejoint Goldman Sachs en 2010 et dirigeait au sein de la banque les activités de conseil aux actionnaires, qui incluent la stratégie de défense contre les investisseurs activistes. Elliott, qui gère 35 milliards de dollars d’actifs, est considéré comme l’un des fonds les plus performants en matière d’activisme. Parmi ses «cibles» récentes figurent des groupes américains comme eBay, et des français comme Pernod Ricard, Vivendi ou Altran.
Le groupe SDIC obtient le feu vert du régulateur chinois pour son IPO
L’entreprise d'énergie chinoise SDIC Power, soutenue par Pékin, a obtenu l’accord du régulateur chinois, la State-owned Assets Supervision and Administration Commission (Commission chinoise d’administration et de supervision des actifs publics) pour la cotation de 10% de son capital en tant que Global Depositary Receipts (GDRs) à la Bourse de Londres, a indiqué la firme dans un communiqué samedi. Cependant, ce projet, qui correspond à 678,6 millions d’actions de catégorie A, attend encore l’accord des actionnaires ainsi que des régulateurs chinois et britannique. Reuters indiquait le mois dernier que SDIC Power avait recruté Goldman Sachs, HSBC et UBS en vue de son IPO.
La banque RBS bientôt dirigée par une femme
Alison Rose, en poste depuis 25 ans chez Royal Bank of Scotland (RBS), succéderait à Ross McEwan.
Altice va signer un partenariat stratégique avec Grand Lille TV
Le groupe de médias et télécoms Altice a annoncé vendredi être en négociations exclusives pour un partenariat stratégique avec le groupe télévisuel local Grand Lille TV, qui comporte les chaînes Grand Lille TV, Grand Littoral TV et Grand Lille Info. Altice a demandé au CSA l’autorisation de renommer les trois chaînes sous les appellations BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral une fois l’acquisition finalisée, a priori d’ici septembre. Altice a déjà acquis la télévision lyonnaise TLM, début janvier, qui se lancera sous le nom de BFM Lyon Métropole début septembre. L’objectif d’Altice est de construire des chaînes locales sur le modèle de BFM Paris.
KKR va devenir actionnaire majoritaire de NVC China Lighting
Le fonds d’investissement américain KKR va acquérir 70% du capital de l’entreprise d'éclairage, l’une des plus importantes de Chine, pour 794 millions de dollars (709 millions d’euros). NVC Lighting conservera 30% du capital de China Lighting Business et recevra un apport en numéraire via la coentreprise avec KKR créée pour l’occasion, indique le fonds de private equity dans un communiqué. Un dividende de pas mois de 0,9 dollar HK par action sera déclaré par le conseil d’administration de NVC Lighting et payé aux actionnaires enregistrés de la société, après l’approbation et la finalisation de la transaction.
Les taux bas devraient conduire à une réflexion sur les objectifs des «packages»
Les «management packages» doivent être valorisés par des experts financiers. Une assurance pour éviter une requalification en salaire par le fisc.
Huntsman va vendre deux filiales à Indorama Ventures
Le chimiste américain Huntsman a annoncé hier avoir conclu un accord en vue de céder deux de ses filiales, spécialisées dans les produits chimiques intermédiaires et les tensioactifs, à son rival thaïlandais Indorama Ventures pour environ 2,1 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros). Le prix d’achat comprend un montant en numéraire de 2 milliards de dollars. Dans le cadre de l’accord, l’acquéreur reprendra des usines de fabrication au Texas, en Inde et en Australie. Indorama, fondé par l’homme d’affaires indien Aloke Lohia, se développera ainsi aux Etats-Unis, tandis qu’Huntsman obtiendra des liquidités pour développer son activité principale de polyuréthane.
Adecco voit les difficultés de l'industrie européenne perdurer
Les incertitudes liées au Brexit, la guerre commerciale sino-américaine et l’atonie du secteur manufacturier en Europe, où l’industrie automobile est à la peine, pèsent sur les embauches, en particulier sur le marché allemand, a déclaré hier Alain Dehaze, le directeur général d’Adecco. Sur la période avril-juin, le chiffre d’affaires du numéro un mondial du travail temporaire a reculé de 3% à 5,92 milliards d’euros, contre un repli de 2% au premier trimestre. Son bénéfice net a reculé de 6% à 159 millions d’euros, supérieur au consensus qui tablait sur 144 millions, grâce à une poursuite de sa politique de baisse des coûts.
Uniper table sur un rebond au second semestre
Le groupe énergétique allemand a annoncé hier une chute de 49% de son résultat d’exploitation ajusté à 308 millions d’euros au premier semestre 2019, pénalisé à la fois par la baisse du cours du gaz naturel dans ses activités de trading et par la moindre rentabilité de sa production électrique. Il s’attend néanmoins à un redressement de ses résultats au second semestre grâce à l’impact positif d’une hausse des prix et des volumes de production dans ses centrales hydroélectriques et nucléaires.