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mars 2016

Zodiac a refinancé une partie de sa dette avec un nouvel Euro PP

Afin de renforcer ses liquidités, Zodiac a annoncé la mise en place de nouveaux financements et a étendu la maturité moyenne de son endettement. L’ensemble des banques de son club deal de 1,030 milliard d’euros a accepté d’exercer l’option d’extension de la maturité de ce crédit jusqu’en mars 2021. En parallèle, l'équipementier aéronautique a émis un Euro PP de 230 millions d’euros à 7 ans. Ce placement privé obligataire, arrangé par CA CIB, refinance l’Euro PP existant de 125 millions d’euros qui venait à échéance en juillet 2018, et anticipe le remboursement de la première échéance de 133 millions d’euros du Schuldschein en juillet 2016 (sur un total de 535 millions). Enfin, un financement hybride de 250 millions à durée illimitée, qui sera comptabilisé en capitaux propres, en application de la norme IAS 32, a été mis en place. Le covenant dette nette/Ebitda (retraités au sens du contrat du club deal), qui s’applique à tous ces crédits ainsi qu’au Schuldschein, reste fixé à un ratio maximum de 3.

Quantum Genomics lance une augmentation de capital

Quantum Genomics a réalisé hier une augmentation de capital par placement privé d’un montant de 5,54 milions d’euros, via l’émission de 923.644 actions à bons de souscription d’actions remboursables (ABSAR) au prix unitaire de 6 euros. Cette opération a permis aux fonds d’investissement américains gérés par Sabby Management d’entrer au capital de la société biopharmaceutique. Elle est complétée d’une augmentation de capital avec suppression du DPS et avec délai de priorité, ouverte au public, d’un montant de 2,94 millions d’euros, toujours à travers l’émission d’ABSAR. Ces deux levées de fonds visent à accélérer les programmes de développement de la société.

Foncière Atland va distribuer son premier dividende

La société d’investissement immobilier cotée (SIIC) a publié hier au titre de l’exercice 2015 un résultat net consolidé part du groupe stable, à 2,7 millions d’euros. Sa dette nette s’élevait à 62,2 millions à fin décembre 2015, en recul de 12,7% d’un an sur l’autre. Les bonnes performances des dernières années ont permis à Foncière Atland d’atteindre une capacité distributive et de proposer au titre de l’exercice 2015 la distribution d’un premier dividende. Il s’élèvera à 2,07 euro par action et sera versé en numéraire à la mi-juin 2016.
Numérique

Capgemini annonce le décès de son fondateur Serge Kampf

Capgemini, numéro un européen des services informatiques, a annoncé hier soir le décès de son fondateur, Serge Kampf, à l'âge de 81 ans. Serge Kampf avait créé Sogeti en octobre 1967 à Grenoble avec trois anciens collaborateurs du groupe informatique Bull. Le groupe, devenu Capgemini, est coté au CAC 40 depuis 1988. Serge Kampf avait quitté la présidence de Capgemini en 2012, et Paul Hermelin, qui travaillait à ses côtés depuis 1993, en est devenu le PDG.
Numérique

Zodiac est ouvert à toute offre «raisonnable» de rachat

Zodiac Aerospace a fait état hier d’un chiffre d’affaires semestriel de 2,49 milliards d’euros, la hausse de 7,1% en données publiées se transformant en un recul de 1,8% à périmètre et taux de change constants. Il vise pour l’ensemble de son exercice finissant le 31 août 2016 un résultat opérationnel courant proche des 314 millions d’euros dégagés durant l’exercice précédent, qui marquait déjà une chute de 44,6% par rapport à 2013-2014. Le groupe estime désormais qu’il lui faudra encore 18 mois pour ramener ses activités de sièges et d’intérieurs de cabine à la normale. Les retards de livraisons sont en moyenne stabilisés au même niveau depuis trois mois, a précisé l’équipementier qui s’est dit ouvert à toute offre de rachat raisonnable et conforme à ses intérêts. L’action a gagné 3,8% à 17,8 euros, le marché voyant dans le groupe une cible potentielle pour Safran. Zodiac a prévu de publier ses résultats semestriels le 20 avril.

Fitch relève la note de Michelin à A-

Fitch Ratings a annoncé hier soir avoir relevé la note d'émetteur à long terme de Michelin de BBB+ à A- pour prendre en compte le positionnement du pneumaticien et sa situation financière par rapport à ceux de ses concurrents dans le secteur automobile. La perspective de la nouvelle note est stable. Fitch prévoit que la marge de cash-flow libre du groupe français, très présent sur le marché du remplacement plus rentable que celui de la première monte, se maintiendra entre 2,5% et 3,5% jusqu’en 2018.
Numérique

Oracle annonce de nouveaux rachats d’actions

Le géant des logiciels a publié sur le trimestre clos le 29 février, le troisième de son exercice fiscal, un bénéfice net en baisse de 14,5% à 2,14 milliards de dollars (1,93 milliard d’euros), soit 50 cents par action. Hors exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 64 cents. Le chiffre d’affaires a diminué de 3,4% à 9,01 milliards de dollars. Le consensus tablait sur un bénéfice par action de 62 cents pour un chiffre d’affaires de 9,12 milliards. Les revenus tirés des activités d’informatique dématérialisée («cloud») ont cependant progressé de 39,5% à 735 millions et le groupe a dévoilé un nouveau programme de rachats d’actions de 10 milliards de dollars.
Numérique

La filiale de Casino au Vietnam attire les repreneurs potentiels

Casino a déjà reçu plus d’une dizaine d’offres de reprise de sa filiale Big C Vietnam, dont certaines dépassent le milliard d’euros, rapportait hier Reuters d’une source proche du dossier. Après le thaïlandais Central Group et le sud-coréen Lotte Group, le japonais Aeon et le vietnamien Masan Group ont eux aussi soumis une offre, a précisé cette source. Les offres fermes sont attendues à la mi-avril.
Energie

Futuren dégage le premier bénéfice net de son histoire

Futuren, l’ex-Theolia, a dégagé en 2015 un bénéfice net consolidé de 3,3 millions d’euros contre une perte de 27 millions un an auparavant. Il s’agit du premier bénéfice net dégagé par le groupe d'énergies renouvelables, sans tenir compte d'éventuels produits financiers. En 2015, l’Ebitda de l’exploitant de centrales éoliennes a atteint 34,5 millions d’euros, soit une marge de 58%. A 142 millions d’euros, l’endettement net a été divisé par plus de deux.
Energie

Quantum Genomics lance une augmentation de capital

Quantum Genomics a réalisé une augmentation de capital par placement privé d’un montant de 5,54 milions d’euros, via l’émission de 923.644 actions à bons de souscription d’actions remboursables (ABSAR) au prix unitaire de 6 euros. Cette opération a permis aux fonds d’investissement américains gérés par Sabby Management d’entrer au capital de la société biopharmaceutique. Elle est complétée d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) et avec délai de priorité, ouverte au public, d’un montant de 2,94 millions d’euros, toujours à travers l’émission d’ABSAR au prix unitaire de 6 euros, susceptible d’être portée à 3,04 millions en cas d’exercice de la clause d’extension. Ces deux levées de fonds représentent un montant total de 8,49 millions d’euros (8,58 millions en cas d’exercice de la clause d’extension), avec un potentiel supplémentaire de 5,48 millions par exercice de l’intégralité des BSAR (5,54 millions en cas d’exercice de la clause d’extension). Elles visent à accélérer les programmes de développement, dont le lancement d’une étude clinique multicentrique en Europe de phase IIa chez l’homme pour son candidat-médicament QGC101 contre l’insuffisance cardiaque.

L’action Valeant chute en réaction à la baisse des objectifs 2016

Valeant Pharmaceuticals International chutait de plus de 27% à un peu plus de 50 dollars à Wall Street mardi dans les premiers échanges, le laboratoire pharmaceutique ayant abaissé sa prévision de chiffre d’affaires de 2016 d’environ 12% en raison d’une croissance ralentie dans ses activités dermatologiques, gastro-intestinales et de santé de la femme. Le chiffre d’affaires devrait se situer entre 11,0 milliards et 11,2 milliards de dollars (9,9-10,1 milliards d’euros) cette année, au lieu de 12,5 milliards à 12,7 milliards de dollars anticipés auparavant.
Fusions-acquisitions

Grand Marnier passe sous la coupe de Campari pour 684 millions d’euros

Campari a officialisé mardi matin un projet d’OPA amicale sur la Société des Produits Marnier Lapostolle qui valorise le propriétaire de la marque de cognac Grand Marnier à 684 millions d’euros. Le groupe italien de spiritueux propose 8,05 euros par action en numéraire, soit une prime de 60% par rapport à la valeur boursière actuelle de SPML, plus un complément en fonction de l'éventuelle cession d’un actif immobilier à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Fusions-acquisitions

Fimalac est suspendu avant le visa de l’AMF sur son OPA simplifiée

Fimalac, la holding de Marc Ladreit de Lacharrière, s’apprête à lancer une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur ses propres actions à hauteur de 6,3% du capital au prix de 101 euros par action, dividende 2015 de 2,10 euros attaché. L’action, suspendue ce matin, a clôturé hier à 81 euros. Les actions achetées seront annulées. Fimalac compte rester coté et n’envisage pas de procédure de retrait obligatoire. Le flottant devrait être toutefois très limité, passant de 12% à 6%.
Numericable-SFR
Télécoms

SFR met fin à l’hémorragie dans le mobile

SFR a enrayé fin 2015 l’hémorragie de son parc d’abonnés dans le mobile. Le deuxième opérateur français a signé 140.000 nouveaux forfaits grand public au dernier trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent. Mais sur l’ensemble de l’année, le groupe aura perdu au total 1,1 million de clients dans le mobile. Dans le fixe, la perte s'élève à 348.000. Désormais dirigé par Michel Combes, SFR compte relancer ses investissements pour accentuer le mouvement de reconquête de clients. Selon le dernier décompte officiel publié début mars, SFR pointe à la dernière place avec 4.951 antennes «4G».
Télécoms

Emmanuel Roman entre au conseil de la Société Générale

Juan Maria Nin Genova, ex-patron de La Caixa, et Emmanuel Roman, directeur général du hedge fund Man Group, vont faire leur entrée au conseil d’administration de la Société Générale. Leur nomination sera proposée à l’assemblée des actionnaires de la banque le 18 mai, en même temps que le renouvellement du mandat de Nathalie Rachou, selon un avis paru lundi au Balo. De sources proches, les deux arrivants devraient remplacer Michel Cicurel et Yann Delabrière.
Jean-Laurent Bonnafé, directeur général du groupe. Fabrice Dimier/Bloomberg

Bonus en hausse pour Jean-Laurent Bonnafé

Amputée par l’amende américaine en 2014, la rémunération de Jean-Laurent Bonnafé bondit de 27% au titre de 2015. Le directeur général de BNP Paribas s’est vu accorder un bonus de 1,95 million d’euros (+62%) qui s’ajoute à son fixe de 1,25 millions et à un plan à long terme, pour un total de 3,54 millions au titre de l’an dernier, selon le rapport annuel du groupe. A la Société Générale, son homologue Frédéric Oudéa doit recevoir au titre de 2015 un fixe inchangé de 1,3 million, un bonus de 1,47 million (+55%), et un plan long terme estimé à 850.000 euros.

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