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Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
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juin 2017
Le rachat d'Opel par PSA pourrait être conclu cet été
Opel, filiale européenne de General Motors, a annoncé hier que sa vente à PSA pourrait être conclue dès le 31 juillet en fonction des autorisations réglementaires. «Nous confirmons que la conclusion devrait avoir lieu au deuxième semestre de 2017 comme prévu, et la date du 31 juillet constitue une première hypothèse de date la plus précoce possible, soumise à la décision des autorités de la concurrence», écrit Opel dans un communiqué. PSA a annoncé en mars l’acquisition des activités européennes de GM dans le cadre d’une opération valorisant ces dernières 2,2 milliards d’euros.
Engie cède sa participation dans l'indien Petronet
Engie a annoncé hier la vente de sa participation de 10% dans l’indien Petronet LNG, nouveau jalon dans la réalisation de son imposant programme de cessions. Le producteur et fournisseur de gaz et d'électricité, également très présent dans les services énergétiques, a précisé dans un communiqué que la transaction avait une valeur nette de plus de 410 millions d’euros et aurait un impact de même ampleur sur sa dette nette.
Groupe Flo lancera son augmentation de capital le 12 juin
Groupe Flo a annoncé hier la réalisation des conditions préalables à sa prise de contrôle par le Groupe Bertrand (Burger King et Quick) dans le cadre d’un accord de restructuration de sa dette bancaire. Sous réserve de la décision de l’assemblée générale qui se tiendra le 9 juin, Groupe Flo lancera le 12 juin une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant maximum total, prime d'émission incluse, de 72,4 millions d’euros par émission de 724,8 millions d’actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 0,10 euro.
Verizon va supprimer plus de 2.000 postes chez Yahoo
Le rachat de Yahoo par Verizon va entraîner la suppression de 2.100 postes au sein de la nouvelle entité formée avec AOL, a indiqué une personne proche du dossier à l’agence Agefi-Dow Jones, alors que les actionnaires de Yahoo ont approuvé hier la vente des activités internet à Verizon pour 4,5 milliards de dollars. La transaction, qui avait été retardée par la révélation de deux piratages massifs des systèmes informatiques de Yahoo, devrait être officiellement bouclée le 13 juin. Le site spécialisé Recode avait été le premier à révéler ces suppressions de postes.
Valeant cède iNova pour réduire sa dette
Valeant Pharmaceuticals International a annoncé hier la cession de sa division iNova Pharmaceuticals pour 930 millions de dollars (829 millions d’euros) dans le cadre de la stratégie de son directeur général Joseph Papa visant à réduire l’endettement du groupe après des années d’acquisitions. INova, acquise en 2011 auprès des sociétés australiennes de capital-investissement Archer Capital et Ironbridge, sera cédée à une société détenue conjointement par les fonds Pacific Equity Partners et The Carlyle Group, a précisé Valeant. La transaction sur iNova - qui commercialise des médicaments sur ordonnance ou en vente libre pour des traitements en cardiologie, la douleur, la toux et le rhume - devrait être finalisée au second semestre de cette année.
Berlin remboursera rapidement sa taxe nucléaire
Le ministère des Finances allemand entreprendra «dans les semaines qui viennent» de reverser aux sociétés de services aux collectivités la taxe sur le combustible nucléaire que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a jugée illégale mercredi. Des énergéticiens tels qu’E.ON, RWE et EnBW peuvent ainsi compter récupérer 6,3 milliards d’euros et jusqu'à 1,5 milliard d’euros d’intérêts, a précisé hier un porte-parole du ministère.
Akzo étudiera en septembre ses options pour sa filiale de chimie
Akzo Nobel cherchera un acquéreur en septembre pour sa filiale de chimie, dont la cession avait été annoncée dans le cadre de son plan de création de valeur formulé suite à son refus d’accepter une offre de fusion de son rival américain PPG, a indiqué hier le directeur de la division Thierry Vanlancker à Bloomberg. Akzo étudiera en parallèle le scénario d’une introduction en Bourse et devrait prendre une décision à la fin du mois d’octobre. JPMorgan et HSBC sont en charge de conseiller Akzo sur la scission.
Les grands magasins Nordstrom envisagent de quitter la Bourse
Les actionnaires familiaux de la chaîne de grands magasins Nordstrom réfléchissent à retirer le groupe de la cote dans un contexte délicat pour les distributeurs. Le schéma à l'étude comprendrait le rachat de la totalité des actions en circulation par plusieurs membres de la famille Nordstrom, parmi lesquels figurent les co-présidents Blake, Peter et Erik. Les membres en question de la famille Nordstrom n’ont pas encore formulé de proposition officielle. Mais la chaîne de grands magasins a indiqué que son conseil d’administration avait mis sur pied un comité spécial, composé d’administrateurs indépendants, afin d'étudier une éventuelle sortie de la Bourse. Dans un environnement de concurrence croissante de la part des spécialistes du commerce en ligne, le bénéfice de Nordstrom a chuté de 41% au cours de son exercice fiscal clos en janvier, à 354 millions de dollars.
TUI et Etihad renoncent à leur projet de coentreprise
TUI Group a annoncé la fin des discussions avec la compagnie aérienne d’Abou Dhabi Etihad visant à créer une coentreprise dans le voyage aérien touristique. Selon les plans initiaux, sa compagnie aérienne TUIfly devait fusionner avec Niki, filiale d’Air Berlin que cette dernière devait revendre à son actionnaire Etihad. «Une solide compagnie aérienne de tourisme en Europe continue d’avoir une grande signification stratégique. Le secteur aérien se caractérise par ses surcapacités en Allemagne» mais «Niki n’est plus disponible pour une coentreprise», a déclaré Sebastian Ebel, membre du directoire de TUI dans un communiqué. «Nous continuerons à repositionner la compagnie aérienne de TUI afin de développer ses perspectives et celles de ses salariés», a-t-il ajouté. TUI a dit rester ouvert à des partenariats et à des projets de coentreprise.
Viadeo mise sur les synergies
Après avoir été repris par Figaro Classified (filiale du groupe de presse) à la barre du tribunal de commerce pour 1,5 million d’euros en décembre dernier, Viadeo a présenté hier sa stratégie. Le réseau social professionnel se concentre sur la France et sur le qualitatif, indiquant ne pas vouloir «concurrencer frontalement LinkedIn», le géant américain repris par Microsoft. Revendiquant 7,5 millions de membres, ses dirigeants ont ainsi confirmé vouloir tirer 60% des revenus de Viadeo des services (emplois, formation...) et seulement 20% des abonnements «Premium» (lesquels représentent seulement 50.000 comptes) - contrairement à l’allemand Xing par exemple, dont 10% du million de membres souscrivent à une offre «premium». En revanche, la société entend porter ses efforts sur ses utilisateurs actifs, qui ne représentent qu’entre 10 et 15% du total - contre environ 20% pour LinkedIn.
GM&S n’a pas reçu d’offre ferme
Aucune offre ferme n’a été déposée pour racheter les actifs de GM&S Industry, ont annoncé jeudi les représentants de l'équipementier automobile menacé de liquidation qui bénéficie du soutien du gouvernement français. Les repreneurs potentiels avaient jusqu'à mercredi soir pour déposer une offre formelle auprès du tribunal de commerce de Poitiers en vue de reprendre les activités de l’usine de la Souterraine, dans la Creuse.
Suez remporte un contrat de 600 millions d’euros en Australie
Suez a gagné le contrat de collecte des déchets de Brisbane, en Australie, pour une durée de 16 ans, d’un montant de 600 millions d’euros. Brisbane compte 1,2 million d’habitants. Suez mettra à disposition une flotte de 150 véhicules équipés d’une technologie informatique innovante permettant le suivi en temps réel des véhicules, des opérations de collecte et un accès aux informations détaillées sur les services fournis aux résidents. 180 collaborateurs seront mobilisés pour assurer plus de 125.000 collectes par jour. Ce nouveau contrat débutera le 1er juillet 2018. En outre, Suez a remporté le contrat de collecte et de valorisation des déchets de la ville de Parramatta, située au sein de la région métropolitaine de Sydney, pour une durée de 7 ans.
Eramet conclut son accord avec le chinois Tsingshan
Eramet a annoncé la conclusion de l’accord-cadre signé en février avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan, le premier producteur mondial d’aciers inoxydables. Il prévoit le développement du gisement de nickel de Weda Bay Nickel en Indonésie. «Weda Bay, acquis par Eramet en 2006, est un gisement de nickel dont les ressources mesurées, indiquées et supposées sont estimées à plus de 9,3 millions de tonnes de nickel», écrit le groupe minier français. Depuis le départ du japonais Mitsubishi Corporation en avril 2016, Eramet cherchait un co-actionnaire pour la société Strand Minerals, qui contrôle 90% de Weda Bay. Comme annoncé en février, Tsingshan prendra 57% du capital de Strand Minerals, Eramet le solde.
L’accord sur le capital de STX France reste valable selon l’Italie
L’Italie considère que l’accord initial conclu par Fincantieri avec la France portant sur le rachat des chantiers navals de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) reste valable, a déclaré jeudi le ministre de l’Industrie Carlo Calenda. Il répond ainsi à Emmanuel Macron qui avait appelé de ses voeux fin mai une révision des équilibres de principe conclus en avril. Selon le projet conclu avec le gouvernement précédent, Fincantieri reprendrait 48% des chantiers navals, l’Etat français conserverait ses 33% et le constructeur militaire public français DCNS entrerait au capital à hauteur de 12%. Le complément serait apporté par la Fundazione CR Trieste. «On peut discuter de l’identité de l’institution financière (qui prendra les 7% restants) mais ce n’est pas une question de nationalité. L’accord signé (en avril) évoque explicitement une institution financière italienne», a expliqué Carlo Calenda.
Rémy Cointreau relève ses objectifs et touche un plus haut en Bourse
Grâce à des résultats annuels 2016-2017 supérieurs aux attentes, Rémy Cointreau a relevé son objectif de marge. A l’horizon 2019-2020, le groupe de spiritueux vise une marge opérationnelle courante comprise entre 21,5% et 22,5%. Jusqu’alors, il tablait sur une fourchette de 18% à 20%. Mais celle-ci a déjà été dépassée. Sur son exercice clos fin mars 2017, Rémy Cointreau a enregistré un bond de 3,7 points de sa marge à 20,7%, soutenu par une progression de 26,7% (+13,8% en organique) de son résultat opérationnel courant. Le groupe profite des très bonnes performances de ses spiritueux d’exception, d’une valeur unitaire supérieure à 50 dollars, et de la maîtrise de ses coûts de communication et de structure.
Elis conclut un accord de principe en vue d’acquérir son rival Berendsen
Le groupe français de blanchisserie industrielle a l’intention de lancer une offre mixte valorisant sa cible britannique 2,2 milliards de livres.
Pernod Ricard acquiert le mescal Del Maguey Single Village
Pernod Ricard a annoncé hier avoir signé un accord pour une prise de participation majoritaire dans le mescal haut de gamme Del Maguey Single Village afin d'étendre son portefeuille de marques. Selon les termes de l’accord, l'équipe de direction et celles de production du mescal Del Maguey fondé en 1995 dans la région d’Oaxaca, au Mexique, demeureront inchangées. La transaction, dont le montant n’est pas précisé, sera menée à bien dans un délai de 90 jours. Les ventes mondiales de cet alcool mexicain ont atteint un niveau record en 2015, s'élevant à 80 millions de dollars (71 millions d’euros), et les volumes ont bondi aux Etats-Unis de 279% entre 2005 et 2015, ajoute le groupe français.
Toshiba choisira le 15 juin le repreneur de sa filiale mémoires
Toshiba devrait faire connaître le 15 juin le nom de l’acquéreur de sa division de semi-conducteurs, indiquait hier soir Reuters de sources proches du dossier, alors que des tensions persistent entre le groupe japonais et son partenaire Western Digital, candidat au rachat de cette activité. Toshiba a adressé plusieurs courriers au groupe américain pour lui demander de cesser de contester la procédure de vente. Cette démarche pourrait suggérer une préférence pour l’offre concurrente de l’américain Broadcom.
Ryanair souhaite un partenariat avec Alitalia
Ryanair a manifesté de l’intérêt pour Alitalia mais il vise un partenariat plutôt qu’un rachat de la compagnie aérienne italienne en difficulté, a déclaré hier un porte-parole de la compagnie à bas coûts. Alitalia a été placée sous la tutelle de l’Etat en mai, pour la deuxième fois en moins de dix ans, et le gouvernement a lancé une procédure de vente ouvrant la voie à son rachat total ou partiel, ou sa restructuration. Les administrateurs de la compagnie ont dit avoir reçu 32 manifestations d’intérêt le 5 juin, date limite fixée pour des offres éventuelles, mais n’ont pas fourni de noms.
Les électriciens allemands reçoivent une bouffée d’air frais
La Cour constitutionnelle de Karlsruhe considère que la taxe sur le combustible nucléaire était illégale. En jeu : plus de 6 milliards d’euros.
La France doit inverser la tendance en matière d’actionnariat salarié
Le nombre d’actionnaires salariés ne cesse de reculer faute de politique incitative. Les autres pays européens multiplient, eux, les incitations.
La Société Générale s’intéresse aux start-up en Allemagne
La banque de la Défense a annoncé hier avoir noué, depuis le 1er juin, un partenariat avec le campus de start-up Factory à Berlin, «le premier et plus grand d’Allemagne», qui connecte ces start-up aux grandes entreprises. Une nouvelle équipe, travaillant pour le compte des entités de Société Générale en Allemagne, «viendra soutenir les projets d’innovation du groupe en s’appuyant sur l’écosystème d’innovation allemand», précise un communiqué. Le groupe collabore déjà avec une vingtaine de start-up allemandes.
Le marché attend la nomination d’Alexandre Bompard à la tête de Carrefour
Le nouveau PDG devra relever le défi des hypermarchés, mais aussi de l’omnicanal.
WPP enregistre une modeste croissance organique
Le premier groupe publicitaire mondial a annoncé hier une légère croissance organique pour les quatre premiers mois de l’année, avec une progression dans toutes les régions et toutes les activités sauf en Amérique du Nord et dans la gestion de données. Le groupe a fait état d’une croissance organique de 0,7% sur la période janvier-avril, légèrement inférieure à la hausse de 0,8% qu’il avait enregistrée au premier trimestre. Le chiffre d’affaires net a augmenté de 16,7% à 4,17 milliards de livres (4,8 milliards d’euros).
Bénéteau veut doubler sa marge opérationnelle d'ici à 2020
Bénéteau met l’accent sur l’Amérique du Nord pour doubler sa marge opérationnelle d’ici 2020, a indiqué hier le constructeur de voiliers et de yachts lors d’une journée avec les investisseurs. Le plan Transform to Perform prévoit environ 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires à cette échéance (contre 1,1 milliard pour l’exercice clos fin août 2016), soit une croissance annuelle moyenne d’environ 6% par rapport à 2016. Le groupe vise une marge opérationnelle de 8% à 8,5% (contre 4% en 2016) et veut tripler son résultat net par action pour le porter à plus de 1 euro en 2020.
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WPP affiche une faible croissance organique
Le premier groupe publicitaire mondial a annoncé mercredi une légère croissance organique pour les quatre premiers mois de l’année, avec une progression dans toutes les régions et toutes les activités sauf en Amérique du Nord et dans la gestion de données. Le groupe dirigé par Martin Sorrell a fait état d’une croissance organique de 0,7% sur la période janvier-avril, légèrement inférieure à la hausse de 0,8% qu’il avait enregistrée au premier trimestre. Le chiffre d’affaires net a augmenté de 16,7% à 4,17 milliards de livres (4,8 milliards d’euros), précise WPP dans un communiqué publié avant son assemblée générale.
Bénéteau vise un doublement de sa marge opérationnelle d'ici à 2020
Bénéteau table sur une croissance de son activité supérieure à celle du marché de la plaisance et met l’accent sur l’Amérique du Nord pour doubler sa marge opérationnelle d’ici 2020, a indiqué le constructeur de voiliers et de yachts à l’occasion d’une journée avec les investisseurs. Le plan Transform to Perform prévoit qu’en 2020 Bénétéau réalisera environ 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires (contre 1,1 milliard pour l’exercice clos fin août 2016), soit une croissance annuelle moyenne d’environ 6% par rapport à 2016. Le groupe vise une marge opérationnelle de 8% à 8,5% (contre 4% en 2016) et veut tripler son résultat net par action pour le porter à plus de 1 euro en 2020. La génération de free cash flow devrait s'établir entre 200 millions et 250 millions d’euros sur la période 2017-2020 (70 millions en 2016).
Ingenico recule après sa dégradation par Mainfirst
Lanterne rouge du SBF 120, Ingenico perdait plus de 3% à mi-séance, passant sous les 82 euros, après la dégradation de la recommandation des analystes de Mainfirst, qui s’inquiètent d’un ralentissement de l’activité des terminaux de paiement dans la région Asie-Pacifique. Alors que la demande en terminaux de paiement en Inde a chuté en avril, selon les données de la banque centrale indienne, cette baisse «pourrait pénaliser Ingenico dès le premier semestre, si le rattrapage du groupe aux États-Unis est moins prononcé qu’anticipé par Ingenico», expliquent les analystes de Mainfirst. Ingenico détient environ 50% du marché des terminaux en Inde, selon le bureau d’analyse. «Il y a de plus en plus de risques pour qu’Ingenico ne retrouve pas des taux de croissance supérieurs à 5% sur les terminaux», note Mainfirst, réduisant son objectif de cours de 105 à 90 euros. Le bureau d’analyse réduit aussi sa prévision