Les fonds de capital-investissement Bain Capital et Cinven ont annoncé n’avoir obtenu qu’un peu plus de 41% des actions du groupe pharmaceutique allemand Stada, 26 points de moins que le minimum requis, à la veille de l’expiration de leur offre publique d’achat. L’offre au prix de 66 euros par action, soit 5,3 milliards d’euros au total, court jusqu’au 22 juin et est conditionnée à l’apport de 67,5% des actions de Stada. Le 7 juin, Bain et Cinven avait prolongé l’offre de deux semaines et abaissé le taux d’acceptation qui était précédemment de 75%. La réglementation boursière allemande interdit toute nouvelle modification des termes de l’offre.
Diageo a annoncé hier l’acquisition du producteur de la tequila Casamigos pour un montant pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars. Le groupe britannique va régler un premier paiement de 700 millions de dollars aux actionnaires actuels de Casamigos, qui comptent notamment l’acteur américain Georges Clooney, et Diageo pourra ensuite verser jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires en fonction des performances du producteur de tequila. L’acquisition devrait être bouclée au deuxième semestre 2017 et sera financée avec la trésorerie existante et des emprunts, a ajouté le groupe britannique.
Antoine Frérot invite la Place à réfléchir à la définition de la société donnée par le Code civil. Une gouvernance paritaire repensée pourrait voir le jour.
Nike va vendre certains de ses produits par l’intermédiaire d’Amazon, selon des sources concordantes, signe que le fabricant américain d’articles de sport ne peut plus se permettre d’ignorer le mastodonte du commerce en ligne. Jusqu'à présent, Nike commercialisait ses produits via des distributeurs spécialisés et des grands magasins, refusant de les vendre sur Amazon, par crainte de nuire à son image. Les deux groupes ont conclu un accord en vertu duquel Nike accepte d’approvisionner directement Amazon avec ses produits en échange de l’engagement d’Amazon de mettre en œuvre des mesures contre la contrefaçon et les ventes de tiers, selon une source citée par Dow Jones.
Oracle a dégagé un bénéfice trimestriel largement supérieur aux prévisions, le concepteur de progiciels recueillant les fruits de son offensive dans l’informatique dématérialisée (cloud). L’action gagnait 5% à 48,74 dollars en après-Bourse. Elle a progressé de 20% environ depuis le début de l’année. Le chiffre d’affaires dégagé par le cloud a augmenté de 5,3% à 8,88 milliards de dollars au quatrième trimestre clos le 31 mai. Ces activités ont représenté 78% du chiffre d’affaires total en 2016. Le bénéfice net trimestriel d’Oracle a été de 3,23 milliards de dollar, soit 76 cents par action, contre 2,81 milliards (66 cents par action) un an auparavant.
Vinci étudie avec des conseillers financiers la possibilité de faire une offre pour prendre le contrôle total de Groupe ADP si l’Etat français décide de privatiser l’exploitant d’aéroports, rapportait hier Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. L’agence ajoute que l’Etat, qui a 50,63% du capital, pourrait quant à lui décider de diminuer sa part graduellement plutôt que de tout vendre à un seul acquéreur, et que d’autres candidats pourraient aussi être intéressés. Vinci détient 8% d’ADP, propriétaire des aéroports de Roissy et d’Orly, et siège au conseil d’administration.
Harley-Davidson se serait mis sur les rangs pour racheter Ducati, indiquait hier Reuters. Le groupe américain aurait mandaté Goldman Sachs. La valeur de la filiale de Volkswagen est estimée à environ 1,5 milliard d’euros. Le constructeur de motos indien Bajaj Automis et plusieurs fonds d’investissement, dont KKR, Bain Capital et Permira seraient également intéressés par la marque italienne.
Les fonds de capital-investissement Bain Capital et Cinven ont annoncé n’avoir obtenu qu’un peu plus de 41% des actions du groupe pharmaceutique allemand Stada, 26 points de moins que le minimum requis, à la veille de l’expiration de leur offre publique d’achat. L’offre au prix de 66 euros par action, soit 5,3 milliards d’euros au total, court jusqu’au 22 juin et est conditionnée à l’apport de 67,5% des actions de Stada. Le 7 juin, Bain et Cinven avait prolongé l’offre de deux semaines et abaissé le taux d’acceptation qui était précédemment de 75%. La réglementation boursière allemande interdit toute nouvelle modification des termes de l’offre.
L’offre publique d’achat simplifiée de Groupe Marc de Lacharrière (GML) sur le solde du capital de Fimalac, la société d’investissement de l’homme d’affaires, courra du 22 juin au 5 juillet inclus, fait savoir l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis diffusé aujourd’hui. GML détient déjà 93,6% du capital et 93,4% des droits de vote de Fimalac. Marc de Lacharrière propose 131 euros par action en numéraire pour racheter le reste des titres. L’offre sera suivie d’ici fin juillet, si les conditions sont réunies, d’un retrait obligatoire au même prix.
Harley-Davidson se serait mis sur les rangs pour racheter Ducati, indique Reuters. Le groupe américain aurait mandaté Goldman Sachs. La valeur de la filiale de Volkswagen est estimée à environ 1,5 milliard d’euros. Le constructeur de motos indien Bajaj Automis et plusieurs fonds d’investissement, dont KKR, Bain Capital et Permira seraient également intéressés par la marque italienne.
Tesco va fermer son centre de Cardiff dédié au service clients, ce qui pourrait entraîner jusqu'à 1.100 suppressions de postes, a annoncé mercredi le numéro un britannique de la grande distribution, qui cherche à réduire ses coûts et à améliorer ses marges. Le groupe va fusionner ses deux centres de services clients en un seul basé à Dundee, en Ecosse. Quelque 250 nouveaux postes y seront créés.
Travis Kalanick, cofondateur d’Uber Technologies, a démissionné mardi soir de son poste de directeur général sous la pression croissante d’investisseurs lui reprochant ses méthodes de gestion. Il avait déjà annoncé le 13 juin qu’il se mettait en congé de son entreprise alors que, sur le plan personnel, il venait de perdre sa mère. «J’aime Uber plus tout au monde et, dans ce moment difficile dans ma vie personnelle, j’ai accepté la demande des investisseurs de m'écarter afin qu’Uber se consacre à nouveau à son développement plutôt que de se laisser distraire dans un autre combat», écrit Travis Kalanick dans un communiqué révélé par le New York Times et dont le contenu a été confirmé par un porte-parole d’Uber. Travis Kalanick continuera de siéger au conseil d’administration.
L'équipementier télécoms suédois a annoncé aujourd’hui la vente de son activité de modules d’alimentation, sa première cession d’actifs dans le cadre de sa nouvelle stratégie visant à se concentrer sur son cœur de métier. Le groupe a indiqué avoir signé un accord avec l'éditeur de logiciels Flex pour lui céder sa division «Power Module», composée notamment d’un site de production en Chine et d’actifs en Suède. Plus de 300 employés et consultants devraient aussi être transférés d’Ericsson vers Flex Power. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été divulguées.
L’action Provident Financial dévissait de plus de 16% en fin de matinée à Londres, après que le groupe bancaire britannique a fait état de perturbations opérationnelles, liées à la réorganisation de sa division de prêts personnels, qui pèseront sur son bénéfice durant le reste de son exercice. Provident Financial, spécialisé dans les prêts à la clientèle dite «non-standard», a estimé le manque à gagner à environ 40 millions de livres (45,2 millions d’euros) au premier semestre, contre 15 millions de livres prévus initialement en avril.
Toshiba a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration avait choisi un consortium mené par le gouvernement nippon pour le rachat de sa division de semi-conducteurs. Ce consortium inclut le fonds adossé à l’Etat japonais Innovation Network Corp of Japan (INCJ), la Development Bank of Japan et le fonds d’investissement américain Bain Capital. Le fabricant de semi-conducteurs sud-coréen SK Hynix a dit faire partie du consortium et la division bancaire de Mitsubishi UFJ Financial Group devrait aussi contribuer au financement de l’offre. Le conglomérat industriel a déclaré vouloir aboutir à un accord définitif le 28 juin, jour de son assemblée générale.
Les banques espagnoles Bankia et Banco Mar Nostrum (BMN) vont fusionner dans les prochaines semaines, a annoncé hier le ministre de l’Economie Luis de Guindos lors d’une conférence à Santander, dans le nord du pays. Les termes de la fusion, par échange d’action, seront arrêtés dans les prochains jours ou semaines, a-t-il ajouté. Sous la pression du gouvernement, le directeur général de Bankia, Jose Sevilla, avait dit en mars s’attendre à boucler le rapprochement au dernier trimestre 2017, après le feu vert de son conseil d’administration et des actionnaires. Les deux banques, mises en difficulté par l'éclatement de la bulle du marché immobilier espagnol à partir de 2007, sont contrôlées à hauteur de 65% par l’Etat espagnol après avoir reçu près de 24 milliards d’euros de fonds publics en 2013.
Déjà numéro un mondial des services aux entreprises, le groupe veut profiter de sa palette d'offres pour gagner 1 milliard d'euros d'Ebitda en deux ans.
Les concepteurs de logiciels BMC Software et CA envisagent de fusionner dans une opération qui verrait CA sortir de la cote, rapportait hier Bloomberg de sources proches des discussions. Les deux sociétés ont contacté des banques pour financer l’acquisition de CA par BMC, CA disposant d’une valorisation d’environ 13,2 milliards de dollars (11,8 milliards d’euros). Bain Capital et Goldan Gate Capital ont racheté BMC en 2014 pour environ 6,9 milliards de dollars.
Publicis a dévoilé hier un projet de plateforme dopée à l’intelligence artificielle destinée à améliorer les collaborations entre ses 80.000 salariés dispersés dans 130 pays face à la concurrence de nouveaux acteurs agiles et mondiaux. Publicis travaille depuis plusieurs mois à l'élaboration d’une solution interne baptisée «Marcel». Sorte de fusion entre un réseau interne d’entreprise dopé aux dernières technologies et un assistant personnel sur le modèle de l’Alexa d’Amazon, «Marcel» devrait voir le jour lors de la prochaine édition du salon Viva Technology, co-organisé par Publicis, l’an prochain. Pour financer ce projet, Publicis va geler pendant un an les activités de promotion autour du groupe.
Nestlé a annoncé hier avoir acquis une participation minoritaire dans le spécialiste américain de plats frais prêts à cuisiner Freshly, le groupe suisse cherchant à adapter son réseau de distribution sur un marché qui évolue rapidement. Le géant agroalimentaire a indiqué avoir été le principal investisseur lors d’un tour de table de 77 millions de dollars (69 millions d’euros), sans préciser le montant de sa participation. Nestlé espère ainsi prendre pied sur le marché américain des plats préparés, qui représente quelque 10 milliards de dollars.
Leonardo ne réduira pas sa participation dans le missilier européen MBDA car l’Italie considère que ce secteur est stratégique, a déclaré hier à Reuters le patron de la fédération italienne des industries de la défense. Airbus et BAE Systems ont chacun 37,5% du capital de MBDA et le groupe de défense italien le solde. Mauro Moretti, l’ex-administrateur délégué de Leonardo, avait dit que le groupe italien discutait avec Airbus de MBDA et du constructeur d’avions régionaux ATR.
Adobe Systems a annoncé hier un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes en raison d’une hausse des abonnements à son service Creative Cloud, qui intègre, entre autres choses, le très populaire logiciel Photoshop. L’action gagnait 3,5% à 145,80 dollars en après-Bourse. Le chiffre d’affaires du segment médias numériques, le plus important par les ventes, a augmenté à 1,21 milliard de dollars au deuxième trimestre contre 943 millions un an auparavant, dépassant le consensus des analystes qui le donnaient à 1,17 milliard, selon des données financières et le consultant FactSet.
Le groupe français Seb, leader mondial du petit électroménager, a inauguré hier à Ecully, près de Lyon, un campus de 26.000 m2 qui lui sert désormais de siège afin d’accompagner la croissance de l’entreprise. L'équipement, qui a nécessité un investissement de plus de 100 millions d’euros, regroupe à la fois la direction générale, l’ensemble de ses fonctions corporate, l’activité mondiale du petit électroménager, le pôle recherche et l’activité commerciale France du groupe.
Anheuser Busch InBev a lancé la procédure de vente de ses marques de bière allemandes Hasseröder et Diebels, poursuivant la cession d’actifs non stratégiques après son rapprochement avec SABMiller l’an passé, ont dit hier à Reuters des sources proches du dossier. Le premier brasseur mondial a sollicité des premières offres avant la coupure estivale, ont-elles ajouté, précisant que ces deux marques pourraient rapporter jusqu'à 200 millions d’euros. Hasseröder et Diebels, qui représentent dans les 140 millions d’euros de chiffre d’affaires combiné, sont essentiellement des marques locales.