Teva Pharmaceutical a annoncé hierchercher un acheteur pour sa division Medis, poursuivant ainsi ses cessions d’actifs pour réduire son endettement. La filiale pourrait être valorisée entre 500 millions et un milliard de dollars (425-850 millions d’euros), a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier. La dette nette de Teva dépasse les 32 milliards de dollars, découlant en grande partie des 40,5 milliards de dollars payés en 2016 pour acquérir Actavis, la filiale de génériques d’Allergan. Le groupe israélien, numéro un mondial des médicaments génériques, avait récupéré Medis, basée en Islande, dans le cadre de l’acquisition d’Actavis l’année dernière. Bloomberg a ajouté que Teva pourrait également vendre sa filiale spécialisée dans les traitements respiratoires pour un prix pouvant atteindre deux milliards de dollars. Le groupe a déjà mis en vente sa division santé de la femme et ses activités d’oncologie et de traitement de la douleur en Europe.
KKR a suspendu son projet d’acquisition de Hitachi Kokusai Electric, la division d'équipements électroniques de Hitachi, ont annoncé mercredi les deux sociétés, évoquant des différends sur les termes de l’accord. En avril, la firme de capital-investissement, associée à Japan Industrial Partners (JIP), avait annoncé un accord pour réaliser cette transaction, qui valorisait la société quelque 2,3 milliards de dollars (1,96 milliard d’euros). KKR devait prendre jusqu'à 48,33% de la société à 2,503 yens par action, via une offre publique d’achat, qui devait commencer jeudi. Mais une tierce partie a fait part de son désaccord au conseil d’administration de Hitachi Koskusai, estimant que l’offre de KKR pourrait être défavorable aux actionnaires minoritaires. KKR dit vouloir poursuivre les discussions.
La foncière Gecina a annoncé mercredi avoir mené à bien son augmentation de capital destinée à financer une partie du rachat d’Eurosic. L’opération donnera lieu à l'émission de 9.062.091 actions nouvelles au prix unitaire de 110,50 euros, soit un montant brut levé de 1 milliard d’euros. La demande totale s’est élevée à 2,7 milliards. Afin de tenir compte du détachement du droit préférentiel de souscription, la parité de la part alternative en actions Gecina du projet d’offre publique obligatoire a été mécaniquement ajustée, sur la base d’une parité de 23 actions Gecina pour 64 actions ou OSRA Eurosic.
Le brasseur belge Anheuser-Busch InBev a annoncé mercredi avoir signé un accord pour fusionner ses activités en Russie et en Ukraine avec celles du producteur de bière turc Anadolu Efes. Les deux groupes détiendront une part égale de l’entité combinée, AB InBev-Efes, qui sera consolidée dans les comptes d’Anadolu Efes. L’accord fait suite à l’acquisition par AB InBev de 24% du capital d’Anadolu Efes dans le cadre de la fusion du géant belge avec SABMiller en octobre 2016.
Confirmant une information publiée mercredi par le quotidien Le Soir, la filiale belge du géant américain Google fait l’objet d’un contrôle fiscal en Belgique pour 2014 et 2015, révèle-t-elle dans son dernier rapport annuel: «Un contrôle fiscal a débuté en 2016 sur les exercices 2014 et 2015. Google Belgique négocie avec les autorités fiscales belges afin de conclure un accord». Google Belgique déclare 32 millions d’euros de chiffre d’affaires et 1,92 million d’euros de bénéfices pour 2016, sur lesquels il a payé 740.404 euros d’impôts.
Répondant à une question d’un député, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a jugé mercredi que la situation fiscale en France des plates-formes numériques comme Airbnb était «inacceptable» et a annoncé une initiative franco-allemande sur le sujet. Le ministre a reconnu que l’OCDE et la Commission européenne s'étaient déjà emparées de ces questions, mais il estime que «tout cela prend trop de temps, tout cela est trop compliqué». Pour «aller plus vite et obtenir des résultats plus rapidement», le ministre a annoncé le dépôt d’une «proposition franco-allemande au prochain conseil des ministres européens», qui aura lieu le 15 septembre à Tallin (Estonie). Cette initiative aura pour objectif d’obtenir «une taxation de toutes les plates-formes du numérique, de tous les géants du numérique», a précisé Bruno Le Maire.
Nissan a annoncé la cession de son activité de batteries électriques à la société chinoise de capital-investissement GSR Capital. Cette activité comprend des sites aux Etats-Unis, en Angleterre et au Japon. Le constructeur automobile japonais prendra au préalable le contrôle total de l’activité Automotive Energy Supply en rachetant la participation minoritaire de 49% détenue par NEC Corp et sa filiale NEC Energy Devices. En prenant en compte la participation de NEC, GSR Capital aurait accepté de payer un milliard de dollars (851 millions d’euros), selon une source citée par Reuters.
Le laboratoire pharmaceutique se dit en mesure de rembourser plus de 5 milliards de dollars de dette avant février 2018, sur un total de 28,5 milliards à fin juin.
Le groupe de «luxe accessible» Michael Kors s’est envolé de plus de 22% à Wall Street hier après la publication de comptes meilleurs que prévu et le relèvement de sa prévision de chiffre d’affaires. Si le bénéfice net a reculé de 15% à 125,5 millions de dollars pour son premier trimestre fiscal (clos le 1er juillet), le bénéfice par action (80 cents) dépasse largement le consensus (62 cents d’après Thomson Reuters). Le chiffre d’affaires (-3,6% à 952,4 millions) est également supérieur au consensus (918,6 millions). Michael Kors a enfin relevé sa prévision de chiffre d’affaires 2017 de 30 millions de dollars, à 4,28 milliards. Le groupe a précisé que l’acquisition de Jimmy Choo en juillet lui permettrait d’ajouter 275 millions à ce montant au second semestre.
Uber Technologies étudie plusieurs options pour sa filiale de leasing de voitures aux Etats-Unis Xchange, y compris une vente pure et simple, indique le Wall Street Journal de sources proches, L’agence Reuters s’est également fait confirmer l’information par une source anonyme. Xchange Leasing Program pourrait aussi être adossée à un partenaire ou restructurée, avec une baisse du nombre d’implantations. Selon le WSJ, la décision d’Uber s’explique par les pertes élevées de sa filiale, créée il y a tout juste deux ans. La fermeture de Xchange pourrait entraîner jusqu'à 500 licenciements, soit environ 3% des effectifs d’Uber.
Les nombreuses opérations annoncées ces derniers mois n'ont modifié qu'à la marge les politiques de rémunération des actionnaires, souligne IHS Markit.
Les commissaires aux comptes de Toshiba devraient demain certifier ses résultats annuels, tout en émettant un avis défavorable sur sa gouvernance et ses contrôles internes, a appris Reuters. PricewaterhouseCoopers Aarata rendra un «avis assorti de réserves» sur le bilan financier du conglomérat japonais pour l’exercice fiscal clos en mars dernier. Un avis mitigé peut offrir un peu de répit à Toshiba, englué dans les difficultés, en lui évitant une radiation de la Bourse. Il est extrêmement rare au Japon de formuler à la fois une opinion assortie de réserves sur les finances et un avis défavorable sur la gouvernance.
Le groupe immobilier Gecina a annoncé mardi que l’Autorité de la concurrence avait autorisé l’acquisition de la foncière Eurosic. «Une nouvelle étape significative dans le rapprochement», a communiqué Gecina, précisant que l’acquisition d’un bloc représentant 85,3% du capital d’Eurosic devrait être effective avant la fin du mois. Après cela, Gecina déposera une offre publique sur le solde du capital d’Eurosic. A terme, l’opération donnera naissance à la première foncière européenne de bureaux, dotée de 15,3 milliards d’euros d’actifs.
Rosneft, premier producteur russe de pétrole, a déclaré mardi à des investisseurs avoir consenti, à la date du 7 août, des avances de près de 6 milliards de dollars (5,12 milliards d’euros) au groupe pétrolier public Petróleos de Venezuela (PDVSA), mais n’a pas l’intention d’en avancer davantage dans l’immédiat. Le montant prêté représente 5,7 milliards de capital et 245 millions d’intérêts. «A ce jour, 743 millions de dollars sur le principal et 489 millions de dollars d’intérêt ont été remboursés» sous la forme de livraisons de produits pétroliers, indique la société. «Nous pensons que le remboursement sera achevé avant la fin 2019. Aucune autre avance n’est prévue», précise-t-elle.
Le fabricant américain de semi-conducteurs Intel a estimé dans un document remis mardi aux autorités boursières que le marché des véhicules autonomes pourrait atteindre 70 milliards de dollars d’ici à 2030. Intel a conclu mardi l’acquisition de Mobileye pour 15,3 milliards de dollars, une opération qui place le groupe en bonne position dans la bataille que se livrent les sociétés technologiques telles que Tesla, Apple, Alphabet ou Uber et les constructeurs automobiles sur le marché des voitures sans conducteurs.
Envision Healthcare a annoncé mardi la cession de ses activités d’ambulances American Medical Response (AMR) au fonds KKR, dans le cadre d’une transaction tout en numéraire d’un montant de 2,4 milliards de dollars (2,03 milliards d’euros). KKR fusionnera AMR, le plus important fournisseur américain de services d’ambulance, avec Air Medical Group, qu’il détient depuis 2 ans. L’opération permettra à Air Medical de remplacer facilement les vols en hélicoptère par des ambulances sur les trajets courts. Le nouvel ensemble devrait transporter plus de cinq millions de patients par an. Envision pourra se concentrer dans les services aux cabinets médicaux et aux centres de chirurgie ambulatoire.
Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé hier soir avoir intenté une action en justice pour contrefaçon contre son concurrent Merck Sharp & Dohme Corp., devant le tribunal de district du New Jersey aux Etats-Unis, afin de défendre les brevets de Lantus. Cette plainte, relative à la violation de deux brevets, fait suite à une notification reçue de Merck fin juin, dans laquelle le laboratoire américain déclare avoir déposé auprès de la FDA, l’autorité sanitaire américaine, une demande d’approbation d’un nouveau médicament pour une insuline glargine en flacon. «Merck mentionnait également que sa demande d’approbation comportait une certification «paragraphe IV» contestant tous les brevets de Sanofi répertoriés dans l’Orange Book de la FDA pour les produits Lantus et Lantus SoloStar de Sanofi», a précisé le groupe français dans un communiqué.
Le groupe énergétique allemand E.ON a annoncé mardi, alors que sa filiale cotée Uniper a publié des résultats encourageants (lire par ailleurs), qu’il porterait son taux de distribution du dividende à au moins 65% de son bénéfice net ajusté à compter de 2018, aspirant à s’aligner sur ses pairs. E.ON visait jusque-là un ratio de distribution de 50-60%. Le groupe publie ce matin ses résultats du premier semestre.
Le spécialiste italien de la fibre optique Open Fiber serait bien placé pour reprendre le réseau de Telecom Italia (TIM) s’il était mis en vente, affirme son président dans une interview publiée lundi. «Open Fiber, ou ses actionnaires, seraient bien placés pour racheter le réseau de Telecom [Italia] puisque cela permettrait de réaliser d’importantes synergies entre les deux réseaux et d’accélérer la migration du cuivre à la fibre», explique son président Franco Bassanini à La Stampa. La montée de Vivendi au capital de TIM et la décision de la France d’empêcher les chantiers navals Fincantieri de prendre le contrôle de STX France ont relancé le débat sur la vente du réseau de TIM. Open Fiber, né fin 2015 et contrôlé par Enel et la banque publique Cassa Depositi e Prestiti, construit comme TIM des réseaux haut débit.
Le conglomérat technologique japonais SoftBank Group a fait état lundi d’une hausse de 50,1% de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre, en intégrant dans ses comptes le fonds technologique Vision Fund de 93 milliards de dollars créé avec l’Arabie saoudite. Le bénéfice s’est établi à 479,2 milliards de yens (3,67 milliards d’euros). Fondé et dirigé par Masayoshi Son, Softbank a réalisé ces dernières années une série d’investissements dans les nouvelles technologies. Le groupe a tout récemment investi 250 millions de dollars dans la banque en ligne américaine Kabbage. Softbank est également le propriétaire de l’opérateur télécoms américain Sprint, dont les résultats publiés la semaine dernière ont été salués par la Bourse. Interrogé sur la rumeur selon laquelle Softbank entrerait dans le capital d’Uber, Masayoshi Son a jugé inapproprié tout commentaire dans l’immédiat.
Le spécialiste de la vidéo en streaming Netflix a annoncé lundi avoir réalisé sa première acquisition, avec le rachat de l'éditeur de bandes dessinées Millarworld, fondé par Mark Millar, le scénariste à l’origine de BD comme «Kick-Ass» et «Kingsman: Services secrets». Cette transaction offrira à Netflix un large portefeuille d’histoires et de personnages exclusifs au moment où le groupe cherche à collaborer plus étroitement avec les producteurs de films et à étoffer son catalogue de programmes. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.
PostNL a chuté hier de plus de 5% à la Bourse d’Amsterdam après avoir indiqué que son bénéfice d’exploitation 2017 serait au bas de sa fourchette de prévision de 220-260 millions d’euros. Le groupe postal néerlandais a fait état d’un bénéfice conforme aux attentes pour le deuxième trimestre, à 46 millions d’euros (contre 47 millions un an plus tôt), mais il a expliqué que son résultat de l’ensemble de l’année serait impacté par une décision de l’ACM, l’autorité néerlandaise des consommateurs et marchés, avançant l’ouverture du marché pour certains types d’envois postaux. L’effet de cette décision sera ressenti plus tôt que prévu et viendra «aggraver la pression baissière sur les résultats», a déclaré la directrice générale Herna Verhagen. Il se situera vers le haut de la fourchette de 30-50 millions d’euros.
L’Union européenne (UE) a démenti toute intention de fixer des quotas de voitures peu polluants (notamment électriques), démentant un article du journal allemand Handelsblatt. «D’une manière générale, la Commission étudie les moyens de promouvoir l’utilisation d'énergie et de transports à faible teneur en carbone, mais aucun d’entre eux ne comprend des quotas pour les voitures électriques. Nous ne faisons pas de discrimination entre les différentes technologies», a déclaré une porte-parole à la presse. L’industrie automobile européenne est dans la tourmente suite au Dieselgate.
Un tribunal sud-coréen a requis hier une peine de prison de 12 ans à l’encontre du vice-président de Samsung Electronics Jay Y. Lee, dans l’affaire de trafic d’influence autour de l’ancienne présidente Park Geun-hye, depuis destituée. L’héritier de l’empire Samsung, de facto à la tête du puissant chaebol, est jugé pour corruption et détournement de fonds. Le procureur estime que Jay Y. Lee, accusé aux côtés d’autres cadres dirigeants du conglomérat, est le principal bénéficiaire des délits commis lors de ce scandale. Le verdict sera rendu le 27 août. A la Bourse de Séoul, l’action de Samsung Electronics a perdu 0,3% lundi.