L’américain Spectrum Brands Holdings, qui fabrique les piles Rayovac et les appareils de coiffure Remington, a annoncé aujourd’hui sa fusion avec son actionnaire de contrôle, la holding HRG Group, dans le cadre d’une opération estimée à 10 milliards de dollars (8,14 milliards d’euros). Les actionnaires de Spectrum Brands recevront une nouvelle action de la future entité par titre détenu dans le cadre d’une transaction non imposable, tandis que les actionnaires de HRG recevront une quantité d’actions de la future entité équivalente à leur participation actuelle.
Le groupe américain GTT Communications, spécialisé dans les infrastructures de cloud computing, a annoncé l’acquisition de son concurrent européen Interoute pour 1,9 milliard d’euros (2,3 milliards de dollars). GTT Communications a sécurisé la dette et les fonds propres nécessaires pour financer cette transaction qu’il espère boucler d’ici trois à six mois. Après la finalisation de l’opération, la dette représentera entre 5 et 5,5 fois l’excédent brut d’exploitation ajusté de GTT, qui a pour objectif à long terme un ratio de 3 à 4.
Sapinda Holdings, une société d’investissement fondée par l’homme d’affaires allemand Lars Windhorst, a annoncé l’acquisition de la société italienne de lingerie de luxe La Perla pour un montant non divulgué. L’investisseur arrache ainsi le dossier des mains de Fosun. Le groupe chinois avait ouvert en décembre des négociations exclusives en vue d’acheter La Perla mais, selon Reuters, un désaccord est intervenu au sujet d’une délocalisation de la fabrication hors d’Europe. Sapinda s’est engagée à maintenir la fabrication en Italie et au Portugal et a affirmé être prête à engager de nouveaux investissements dans l’entreprise.
Les difficultés de PSA en Chine auront eu raison de son objectif de ventes en Asie. Victime de la concurrence locale, le constructeur automobile a officialisé ce matin qu’il ne parviendrait pas à vendre le million de véhicules espéré en Chine et en Asie du Sud-Est en 2018. «Cet objectif n’est pas d’actualité pour 2018. L’objectif qu’on a tracé cette année [...] en livraison, c’est à peu près 460.000 voitures, une progression qui sera significative par rapport à 2017 mais encore loin» du chiffre d’un million, a déclaré Carlos Gomes, directeur Asie du constructeur automobile, au cours d’une téléconférence. «Le million de voitures reste totalement d’actualité, mais la date d’atteinte de ce chiffre-là est repoussée», a-t-il ajouté.
Le Premier ministre Edouard Philippe a dévoilé ce matin les grandes lignes de la réforme de la SNCF envisagée par le gouvernement dans la foulée de la publication du rapport Spinetta. Le Premier ministre a confirmé vouloir procéder par ordonnances en cas de blocage. Le gouvernement déposera mi-mars un projet de loi d’habilitation mais souhaite que ces dernières soient remplacées par des dispositions législatives classiques lors de l’examen au Parlement.
Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). La première étape de son projet d’introduction sur Euronext Growth (ex-Alternext) à Paris. Le groupe est contrôlé à 95% par Cafom, propriétaire d’Habitat.
Le gouvernement allemand va examiner attentivement l’entrée du groupe chinois Geely au capital de Daimler, a déclaré la ministre de l’Economie et des Finances Brigitte Zypries, citée par le Stuttgarter Zeitung. Selon elle, l’investissement réalisé par le président de Geely demande des explications. Li Shufu a acquis 9,69% du capital du constructeur automobile allemand pou 7,3 milliards d’euros environ. Brigitte Zypries a ajouté qu’il pourrait être problématique que quelqu’un représentant un concurrent de Daimler siège à son conseil de surveillance.
Springer Nature a accéléré les préparatifs de son introduction à la Bourse de Francfort, qu’il devrait annoncer en mai en vue d’une première cotation quatre semaines plus tard, a appris vendredi Reuters. L'éditeur de revues scientifiques, qui prévoyait initialement de lancer son IPO en juin, devrait être valorisé plus de 7 milliards d’euros dette comprise. Springer Nature est une coentreprise de l'éditeur allemand Holtzbrinck, qui en possède 53%, et du fonds BC Partners, qui contrôle le solde du capital. JPMorgan et Morgan Stanley sont coordinateurs globaux. Goldman Sachs et BNP Paribas teneurs de livres.
Volkswagen a annoncé vendredi un bénéfice d’exploitation annuel en progression de 95% à 13,8 milliards d’euros, grâce aux ventes records de ses marques haut de gamme et à ses réductions de coûts, mais en deçà du consensus qui tablait en moyenne sur 13,9 milliards. Le constructeur allemand a porté les provisions liées au scandale des émissions polluantes de ses moteurs diesel à 3,2 milliards d’euros sur l’ensemble de 2017, contre 2,6 milliards sur neuf mois. Pour 2018, il prévoit une marge d’exploitation hors exceptionnels comprise entre 6,5 et 7,5%, après 7,4% en 2017, et un chiffre d’affaires en hausse de 5%.
General Mills a annoncé vendredi un accord en vue de racheter le spécialiste des aliments pour animaux domestiques Blue Buffalo Pet Products pour 8 milliards de dollars (6,5 milliards d’euros) en numéraire. Il offre un prix de 40 dollars par action, soit une prime de 17% sur le cours de clôture de la cible, jeudi. Blue Buffalo affiche un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars sur son dernier exercice. Propriétaire de marques comme Yoplait ou Géant Vert, General Mills a précisé que l’opération devrait être neutre pour son résultat par action sur l’exercice fiscal 2019 et avoir un impact positif en 2020.
La compagnie aérienne anglo-espagnole a annoncé vendredi qu’elle allait restituer aux actionnaires 500 millions d’euros dans le cadre d’un plan de rachat d’actions, le deuxième en deux ans. Elle a également relevé de 15% son dividende sur l’ensemble de l’année à 27 centimes par action. IAG a fait état d’une hausse de 19% de son bénéfice d’exploitation récurrent à 3 milliards d’euros sur l’exercice 2017, largement conforme aux attentes, et a dit prévoir une nouvelle amélioration de celui-ci pour l’exercice en cours.
Le conglomérat financier a enregistré un bénéfice record de 44,9 milliards de dollars (36,5 milliards d’euros) en 2017, en incluant un gain de 29,1 milliards dû à l’abaissement de la fiscalité sur les sociétés aux Etats-Unis. Sa valeur comptable par action a progressé de 23% sur l’ensemble de l’année, à 211.750 dollars. Dans sa lettre annuelle transmise samedi aux actionnaires, son propriétaire Warren Buffett dit avoir 116 milliards de dollars à disposition pour des acquisitions, mais il peine à trouver des cibles à des prix «raisonnables» à cause de la «frénésie d’achats» émanant de grandes entreprises qui profitent de taux d’intérêt faibles.
Les premiers déploiements commerciaux des réseaux 5G devraient avoir lieu dès la fin de cette année, avec près d’un an d’avance sur le calendrier initial, notamment aux Etats-Unis, en Corée du Sud, au Japon et en Chine, a déclaré hier le directeur général de Nokia, Rajeev Suri, en précisant que l’Europe sera à la traîne jusqu'à 2019 au moins. L’équipementier finlandais, qui se dit bien placé pour tirer parti du rebond de la demande, a en outre annoncé un accord de partenariat avec l’opérateur télécoms China Mobile pour développer des réseaux 5G en Chine.
Telecom Italia (TIM) s’est prononcé vendredi soir en faveur de la seule offre officiellement soumise pour sa part majoritaire dans Persidera, mais l’opérateur télécoms se réserve le droit d’examiner toute offre contraignante concurrente qui pourrait lui être présentée. L’offre conjointe, qui émane du fonds d’infrastructures F2i et du spécialiste des tours de transmission Raiway, valoriserait la société de télédiffusion environ 250 millions d’euros, selon des sources citées par Reuters. Celles-ci ont signalé que le fonds d’infrastructures américain I Squared Capital avait fait une proposition valorisant Persidera 290 millions d’euros.
La Grande-Bretagne alignera ses dispositions réglementaires sur celles de l’Union européenne (UE) dans un certain nombre de domaines, dont celui de l’industrie automobile, une fois qu’elle aura quitté le bloc communautaire, a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Jeremy Hunt, à la BBC. Il a également réaffirmé qu’en aucun cas, Londres ne reviendrait sur sa volonté de quitter l’union douanière. «Ce que nous ne ferons pas, c’est accepter de changer les règles parce que l’Union européenne choisit de faire ces changements», a souligné Jeremy Hunt.
L’éditeur britannique négocie la vente de US K12, son pôle de manuels scolaires américains et prévoit une reprise de la croissance de son bénéfice d’exploitation en 2018.
La compagnie aérienne anglo-espagnole, propriétaire notamment de British Airways, a annoncé vendredi qu’elle allait restituer aux actionnaires 500 millions d’euros dans le cadre d’un plan de rachat d’actions, le deuxième en deux ans. Elle a également relevé de 15% son dividende sur l’ensemble de l’année à 27 centimes par action. IAG a fait état d’une hausse de 19% de son bénéfice d’exploitation récurrent à 3 milliards d’euros sur l’exercice 2017, largement conforme aux attentes, et a dit prévoir une nouvelle amélioration de celui-ci pour l’exercice en cours.
General Mills a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue de racheter le spécialiste des aliments pour animaux domestiques Blue Buffalo Pet Products pour 8 milliards de dollars en numéraire. Le groupe américain offre un prix de 40 dollars par action Blue Buffalo Pet Products, soit une prime de 17% par rapport au cours de clôture de 34,13 dollars du groupe, jeudi. Blue Buffalo est spécialisé dans la production d’aliments, et autres friandises, «naturels» pour les chiens et les chats et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars lors de son dernier exercice.
L’Oréal se montre de plus en plus direct concernant sa volonté de faire sortir Nestlé de son capital. Le PDG de L’Oréal, Jean-Paul Agon, avait affirmé au début de ce mois que le groupe de cosmétiques disposait de l’argent nécessaire pour racheter la participation de 23% détenue par Nestlé et qu’il serait heureux de pouvoir concrétiser l’opération. Interrogé vendredi lors d’une réunion d’analystes sur la situation de la participation dans Nestlé, Jean Paul Agon a observé que le directeur financier de Nestlé ferait également une présentation lors de la conférence un peu plus tard dans la journée. «Demandez-lui pour moi, s’il vous plaît», a-t-il lancé aux analystes. «S’ils veulent vendre, nous les y aiderons. Nous disposons de toutes les ressources financières pour le faire. Nous l’avons répété ad nauseam», a-t-il insisté.
Volkswagen a annoncé aujourd’hui un bénéfice d’exploitation annuel en progression de 95% à 13,8 milliards d’euros, grâce aux ventes records de ses marques haut de gamme Audi et Porsche et à ses réductions de coûts, mais il ressort en deçà du consensus qui tablait en moyenne sur 13,9 milliards. Son chiffre d’affaires s’est établi à 230,7 milliards, contre 231,5 milliards pour le consensus. Le constructeur automobile allemand a porté les provisions liées au scandale des émissions polluantes de ses moteurs diesel à 3,2 milliards d’euros sur l’ensemble de 2017, contre 2,6 milliards sur neuf mois.
Springer Nature a accéléré les préparatifs de son introduction à la Bourse de Francfort, qu’il devrait annoncer en mai en vue d’une première cotation quatre semaines plus tard, a appris Reuters. L'éditeur de revues scientifiques comme Nature ou Scientific American prévoyait initialement de lancer son IPO en juin. Il devrait être valorisé plus de 7 milliards d’euros dette comprise.
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale de 2014 à 2017 sous le mandat de François Hollande, est nommée chez Ipsos en qualité de directrice générale déléguée, en charge du département «Études internationales et Innovation sociale». Elle prendra ses fonctions à Paris le 1er mars 2018, précise dans un communiqué l’institut de sondages, présidé par Didier Truchot.
L’opérateur de satellites SES a annoncé ce matin avoir réduit de plus de 40% son dividende à 0,80 euro par action au titre de l’exercice 2017, après avoir accusé une baisse de 38,1% de son résultat net à 596 millions. Son excédent brut d’exploitation (Ebitda) a diminué de 8,8% à 1,32 milliard et le chiffre d’affaires a reculé de 1,6% à 2,03 milliard (-5,2% à périmètre et changes constants), ce qui fait ressortir une marge brute d’exploitation de 65,1%. Le groupe luxembourgeois affiche des prévisions prudentes pour 2018, en anticipant une marge brute d’exploitation comprise entre 64% et 65% et un léger repli de son chiffre d’affaires.
Pearson est entré en pourparlers avec des acheteurs potentiels pour son activité de manuels scolaires aux Etats-Unis. L’éditeur britannique, en pleine restructuration, a également rassuré le marché avec la publication de ses résultats 2017. Pearson a dégagé un bénéfice opérationnel de 576 millions de livres (653 millions d’euros), en recul de 9% sur un an, mais au-dessus de sa dernière prévision de 570-575 millions de livres. Le groupe a aussi confirmé ses prévisions 2018 grâce à des baisses de coûts et un taux d’imposition plus bas. Pearson vise un bénéfice opérationnel de 520 à 560 millions de livres, à comparer à une base 2017 de 510 millions de livres, en prenant compte des effets des cessions (44 millions de livres) et des effets changes (22 millions).
La Grande-Bretagne alignera ses dispositions réglementaires sur celles de l’Union européenne (UE) dans un certain nombre de domaines, dont celui de l’industrie automobile, une fois qu’elle aura quitté le bloc communautaire, a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Jeremy Hunt, à la BBC. Il a également réaffirmé qu’en aucun cas, Londres ne reviendrait sur sa volonté de quitter l’union douanière. «Ce que nous ne ferons pas, c’est accepter de changer les règles parce que l’Union européenne choisit de faire ces changements», a souligné Jeremy Hunt.