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Toute l'actualité Economies & Marchés

octobre 2019

Budget

Le gouvernement promet de respecter ses engagements budgétaires

La France va apporter des compléments d’informations à la Commission européenne et continuera de respecter ses engagements de redressement des finances publiques, a déclaré mardi Bruno Le Maire, en réponse aux craintes exprimées par l’exécutif européen concernant le budget présenté par la France pour 2020. «Nous continuerons de respecter nos engagements européens de redressement des finances publiques et de réduction de la dette. En 2020, le déficit public sera de 2,2%, le niveau le plus bas depuis près de 20 ans», a assuré le ministre.
Budget
BCE

L’Allemagne pourrait nommer Isabel Schnabel à la BCE

L’Allemagne aurait choisi son candidat pour le siège de représentant permanent au directoire de la Banque centrale européenne. Selon la presse allemande, il s’agit d’Isabel Schnabel. Elle remplacerait sa compatriote Sabine Lautenschlaeger qui a démissionné de son poste le mois dernier après avoir vivement critiqué la politique monétaire suivie par la BCE.
BCE
Budget

Bruxelles demande des clarifications à Paris et à Rome sur leur budget 2020

La Commission européenne a demandé d’ici à mercredi des clarifications aux gouvernements français et italien sur leur projet de budget 2020, évoquant des «risques d'écart» avec les règles de l’UE. Pierre Moscovici et Valdis Dombrovskis, commissaires européens aux Affaires économiques et aux Services financiers respectivement, reprochent à Paris de n’envisager l’an prochain aucun effort d’amélioration du solde structurel des comptes publics, quand la Commission réclame une amélioration de 0,6% du PIB. Concernant l’Italie, ils constatent que le projet budgétaire 2020 ne respecte pas les recommandations européennes sur la réduction des dépenses et le rythme de réduction de la dette publique.
Budget
Marchés obligataires

L’Arabie saoudite va émettre 2,5 milliards de dollars de sukuk

C’est la première émission obligataire internationale de l’Arabie saoudite depuis les attaques de drones sur des installations pétrolières en septembre dernier et une semaine après le nouveau report de l’IPO d’Aramco. Le royaume a opté pour des obligations islamiques d’un montant de 2,5 milliards de dollars à 10 ans et un spread compris entre 145 et 150 points de base au-dessus des midswaps. L’obligation à 10 ans actuellement en circulation se traite avec un spread de 125 pb. JP Morgan, Standard Chartered et Aljazira Capital ont été mandatés pour cette opération qui devrait être finalisée ce mardi, selon Bloomberg.
Marchés obligataires
Investissement

BMO Real Estate investit à Rome et Milan

BMO Real Estate Partners a investi 360 millions d’euros dans sept actifs immobiliers en Italie, rapporte Il Sole 24 Ore. Parmi eux figurent le Coin Excelsior de via Cola di Rienzo à Rome et l’Excelsior de Vérone, le magasin de Loro Pian via Condotti à Rome et les vitrines Brioni à Milan. Les actifs font partie de deux fonds immobiliers. Le premier, Best Value Europe, est un fonds paneuropéen non autorisé en Italie qui achète des biens immobiliers de prestige dans de grandes villes d’Europe continentale. Le second est Best Value Europe II. Ce fonds vise 600 millions d’euros de collecte. Trois biens devraient être acquis à court terme : un à Rome via Condotti et deux à Milan, le premier corso Vittorio Emanuele et un corso Buenos Aires. Les investissements les plus récents du fonds BVE ont été signés à Paris pour un total de 36 millions d’euros, au 42 rue des Francs-Bourgeois, et 1 rue de la Michodière (un restaurant acquis auprès de Gérard Depardieu).
Investissement
Boris Johnson, le Premier ministre britannique, à la Chambre des Communes. Royaume-Uni Brexit
Politique

Le vote sur le Brexit de nouveau reporté

Il n’y a pas eu de nouveau débat ce lundi sur l’accord de Brexit à la Chambre des communes. Son président John Bercow a expliqué que les Communes s'étaient déjà prononcées à ce sujet samedi en adoptant un amendement qui reporte tout vote sur le Brexit tant que la législation nécessaire à son application n’a pas été votée au Parlement. «Ma décision est par conséquent que la motion ne sera pas débattue aujourd’hui car ce serait répétitif et désordonné», a-t-il tranché. John Bercow a invité le gouvernement de Boris Johnson à soumettre les projets de loi d’application du Brexit à l’examen du Parlement dès ce lundi s’il le souhaitait, l’assurant de la pleine coopération des Communes, pour les examiner jusqu'à la fin du mois.
Politique
Economie

Les exportations japonaises en déclin pour le dixième mois consécutif

Les exportations japonaises ont poursuivi leur déclin en septembre pour le dixième mois consécutif. Elles ont diminué de 5,2% en rythme annuel, après 8,2% en août. En cause, la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, et le ralentissement de la croissance chinoise. Les exportations vers les Etats-Unis ont diminué de 7,9% et celles vers la Chine de 6,7%. Les ventes d’automobiles et de pièces pour l’aéronautique pâtissent de la baisse des échanges avec les Etats-Unis. Autre secteur particulièrement touché, celui des semi-conducteurs, dont les exportations ont chuté de 18,7%.
Economie
Commerce

Un ancien dossier de l’OMC fait rebondir les tensions commerciales sino-américaines

La Chine réclame 2,4 milliards de dollars (2,15 milliards de dollars) de mesures de rétorsion contre les Etats-Unis pour non-respect d’une décision de l’OMC remontant à la présidence de Barack Obama, dans une requête déposée auprès de l’OMC et publiée lundi. La cour d’appel de l’Organisation mondiale du commerce a estimé en juillet que les Etats-Unis n’avaient pas pleinement appliqué une décision de l’OMC et risquaient des sanctions de la Chine s’ils ne supprimaient pas certains tarifs douaniers sur les panneaux solaires, mâts d'éoliennes, cylindres d’acier et feuilles d’aluminium. Pékin avait saisi l’OMC en 2012 pour contester des droits compensateurs mis en place par les Etats-Unis sur ces produits qui, selon Washington, bénéficiaient de subventions à l’exportation.
Commerce
Marchés obligataires

Pernod Ricard séduit le marché obligataire

Pernod Ricard a procédé lundi à sa première émission de dette depuis 2016 sur le marché primaire, trois jours après le relèvement d’un cran de sa note par les agences S&P, à BBB+, et Moody’s, à Baa1. Le groupe de vins et spiritueux, qui a annoncé début octobre une réorganisation en France, a placé trois tranches d’obligations de 500 millions d’euros chacune sur des maturités de 4 ans, 8 ans et 12 ans. Le livre d’ordres cumulé a dépassé les 10 milliards d’euros, dont 4,5 milliards pour l'émission à 12 ans. Cela a permis à Pernod Ricard de resserrer fortement les spreads offerts. BNP Paribas a dirigé le placement avec Crédit Agricole CIB.
Marchés obligataires
Immobilier

Les prises à bail des bureaux en Ile-de-France en léger déclin

Selon les derniers chiffres de Knight Frank, les prises à bail de bureaux ont diminué de 5% en Ile-de-France au troisième trimestre, avec 558.000 m² placés. «Ce volume porte à 1,68 million le total des m² placés sur les neuf premiers mois de 2019, soit une baisse de 12% sur un an», indique dans un communiqué Knight Frank France. Les 49 grandes transactions signées depuis janvier en Île-de-France totalisent environ 530.000 m², soit une baisse de 26% sur un an. Sur l’ensemble de 2019, le volume de la demande placée de bureaux en Ile-de-France pourrait atteindre, voire dépasser, les 2,3 millions de m², contre 2,6 millions de m² en 2018.
Immobilier
Budget

Liban : les banques privées vont contribuer à la réduction du déficit

Les banques privées libanaises devront contribuer à la réduction du déficit budgétaire à hauteur de 5.100 milliards de livres libanaises (3,03 milliards d’euros), par le biais notamment d’une taxe sur les bénéfices. Après cinq jours de manifestations dans le pays, le conseil des ministres libanais a approuvé lundi le projet de budget 2020 et des réformes économiques sur lesquelles les partenaires de la coalition gouvernementale s'étaient entendus dimanche, a annoncé le Premier ministre Saad Hariri. Elles prévoient notamment de réduire de moitié les salaires des présidents et personnalités politiques. Le projet de budget adopté en conseil des ministres anticipe un déficit de 0,6% en 2020.
Budget
Politique

Benjamin Netanyahu renonce à former un gouvernement en Israël

Benjamin Netanyahu a annoncé lundi qu’il renonçait à former un nouveau gouvernement, faute de majorité au sein du parlement issu des élections organisées en septembre en Israël. Le Premier ministre sortant, chef de file des conservateurs du Likoud, a déclaré qu’il allait remettre son mandat au président Reuven Rivlin. Ce dernier va organiser des consultations avec les différents partis représentés à la Knesset pour leur faire part de son intention de charger Benny Gantz, adversaire centriste de Benjamin Netanyahu, de chercher à former un gouvernement. Le parti de Benny Gantz, Bleu et blanc, est arrivé en tête des élections législatives du 17 septembre.
Politique
Pétrole

Total conclut un accord de coentreprise avec le chinois ZEG

Total a annoncé lundi un accord avec la compagnie publique chinoise Zhejiang Energy Group (ZEG) pour créer une coentreprise dédiée à l’approvisionnement et à la fourniture de carburants marins. «Total China Investment (TCI) détiendra 49% des parts de la nouvelle coentreprise et Zhejiang Zheneng Petroleum New Energy (ZZPNE) disposera du capital restant», a expliqué le pétrolier français dans un communiqué. Cette coentreprise sera établie dans la région de Zhoushan, au sud de Shanghai.
Pétrole
Politique

Des sénateurs demandent une enquête sur le trading lié aux annonces de Donald Trump

14 sénateurs démocrates ont demandé aux autorités américaines, dont la Securities and Exchange Commission (SEC) et le FBI, d’enquêter sur de possibles manipulations de marché et délits d’initié commis lors de déclarations du président Donald Trump concernant notamment les discussions commerciales avec la Chine. Ces sénateurs ont écrit au gendarme de la Bourse ainsi qu'à d’autres régulateurs fédéraux suite à un article du magazine Vanity Fair avançant que des traders pourraient avoir réalisé plus d’un milliard de dollars de profits grâce à des paris «suspects» sur les marchés à terme peu avant des annonces de Donald Trump. Vanity Fair se demande notamment si certaines opérateurs étaient informés à l’avance de ce que le président allait dire.
Politique
Marchés actions

Les ETF et ETP collectent 77Mds$ en septembre

Les ETF et ETP à l’échelle mondiale ont enregistré des souscriptions nettes de 77,17 milliards de dollars en septembre, selon ETFGI. Cela porte la collecte depuis le début de l’année à 350,25 milliards de dollars, ce qui est équivalent aux 351,09 milliards drainés sur la période correspondante de l’an dernier. En conséquence, les actifs investis dans le secteur mondial des ETF et ETP ont augmenté de 2,6 % à 5.780 milliards de dollars fin septembre, soit un nouveau record. La collecte a été de 23,4 milliards de dollars sur les ETF et ETP obligataires. La collecte sur ce segment depuis le début de l’année se monte à 171,53 milliards de dollars, ce qui est bien supérieur aux 74,13 milliards de dollars de la période correspondante de 2018. Sur les ETF et ETP actions, la collecte a été de 45,88 milliards de dollars en septembre, portant la collecte depuis le début de l’année à 134,9 milliards de dollars, soit moins que les 250,91 milliards de dollars de l’année dernière. L’ETF ayant le plus collecté en septembre est le SPDR S&P500 ETF Trust, qui a drainé 8,6 milliards de dollars, devant le iShares Russell 2000 ETF, qui a attiré 3,7 milliards de dollars et le Vanguard Total Stock Market ETF, avec 2,9 milliards de dollars. Fin septembre, le secteur se composait de 7.797 ETF et ETP de 422 fournisseurs sur 69 Bourses dans 58 pays.
Marchés actions
Marchés actions

Les PIR italiens continuent d’accuser des rachats

Les plans d’épargne individuels italiens (PIR) ont vu sortir 38,3 millions d’euros en septembre, après des rachats de 46 millions en août, d’après Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole – 24 Ore. Cela porte à 586 millions d’euros la décollecte sur ces fonds depuis janvier. En revanche, la performance est au rendez-vous. Ainsi, le meilleur fonds actions éligible au PIR a gagné 28,6 % depuis le début de l’année. Il s’agit du fonds Anthilia Small Cap Italia. Le moins bon (Symphonia Azionario Small Cap Italia) a connu une hausse de 12,13 %.
Marchés actions
Investissement

Solactive lance un indice dédié aux PME allemandes

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé le lancement, en partenariat avec la bourse de Munich, de l’indice m:access All-Share Index, constitué de sociétés dont la capitalisation de marché varie entre 5 millions d’euros et 100 millions d’euros. Selon Solactive, les sociétés allemandes de taille moyenne, comparées au segment des grosses capitalisations, se distinguent par une croissance plus rapide et plus soutenue tout en maintenant des avantages compétitifsgrâce à des spécialisation de niche. De nombreuses PME allemandes figurent dans la catégorie des «champions cachés». Autrement dit, elles sont souvent peu connues du grand public alors qu’elles sont souvent desleaders de marché incontestées dans leurs domaines respectifs d’activité. L’indice comprend actuellement 63 titres. Les sociétés éligibles doivent être cotées sur le segement m:access de la bourse de Munich et afficher un capital d’au moins 1 million d’euros. L’indice est revu tous les trimestres. Il compte également une société suisse, deux autrichiennes et deux néerlandaises.
Investissement
Boris Johnson, le Premier ministre britannique, à la Chambre des Communes. Royaume-Uni Brexit
Politique

Le vote sur le Brexit n’interviendra pas aujourd’hui

Il n’y aura pas de nouveau débat ce lundi sur l’accord de Brexit à la Chambre des communes, a annoncé lundi après-midi son président, John Bercow. Le speaker a expliqué que les Communes s'étaient déjà prononcées à ce sujet samedi en adoptant un amendement qui reporte tout vote sur le Brexit tant que la législation nécessaire à son application n’a pas été votée au Parlement. «En résumé, la motion présentée aujourd’hui est la même que celle qui avait été présentée samedi et la Chambre a pris sa décision à ce sujet. Les circonstances aujourd’hui sont les mêmes que samedi», a-t-il déclaré devant les députés. «Ma décision est par conséquent que la motion ne sera pas débattue aujourd’hui car ce serait répétitif et désordonné», a-t-il tranché.
Politique
Marchés obligataires

Pernod Ricard enivre le marché obligataire

Pernod Ricard a procédé lundi à sa première émission de dette depuis 2016 sur le marché primaire, trois jours après le relèvement d’un cran de sa note par les agences S&P, à BBB+, et Moody’s, à Baa1. Le groupe de vins et spiritueux, qui a annoncé début octobre une réorganisation en France, a placé trois tranches d’obligations de 500 millions d’euros chacune sur des maturités de 4 ans, 8 ans et 12 ans. Le livre d’ordres cumulé a dépassé les 10 milliards d’euros, dont 4,5 milliards pour l'émission à 12 ans.
Marchés obligataires
Commerce

Un ancien dossier fait rebondir les tensions commerciales sino-américaines

La Chine réclame 2,4 milliards de dollars (2,15 milliards de dollars) de mesures de rétorsion contre les Etats-Unis pour non-respect d’une décision de l’OMC sur les droits de douane remontant à la présidence de Barack Obama, dans une requête déposée auprès de l’organe de règlement des différends de l’OMC et publiée ce lundi. La cour d’appel de l’Organisation mondiale du commerce a estimé en juillet que les Etats-Unis n’avaient pas pleinement appliqué une décision de l’OMC et pourraient s’exposer à des sanctions de la Chine s’ils ne supprimaient pas certains tarifs douaniers sur les panneaux solaires, mâts d'éoliennes, cylindres d’acier et feuilles d’aluminium.
Commerce
Pétrole

Total signe un accord de coentreprise avec le chinois ZEG

Total a annoncé ce matin un accord avec la compagnie publique chinoise Zhejiang Energy Group (ZEG) pour créer une coentreprise dédiée à l’approvisionnement et à la fourniture de carburants marins. « Total China Investment (TCI) détiendra 49% des parts de la nouvelle coentreprise et Zhejiang Zheneng Petroleum New Energy (ZZPNE) disposera du capital restant », a expliqué le pétrolier français dans un communiqué. Cette coentreprise sera établie dans la région de Zhoushan, au sud de Shangahi, le «plus important hub de fret maritime du monde en termes de tonnage», a souligné Total.
Pétrole
Immobilier

Les prises à bail des bureaux en Ile-de-France en légère baisse

Selon les derniers chiffres de Knight Frank, les prises à bail de bureaux ont diminué de 5 % en Ile-de-France au troisième trimestre, avec 558.000 m² placés. « Ce volume porte à 1,68 million le total des mètres carrés placés sur les neuf premiers mois de 2019, soit une baisse de 12 % sur un an ; un tassement de l’activité qui tient avant tout au moindre dynamisme des mouvements de plus de 5.000 m² », déclare dans un communiqué Philippe Perello, associé gérant de Knight Frank France. Les 49 grandes transactions signées depuis janvier en Île-de-France totalisent environ 530.000 m², soit une baisse de 26 % sur un an.
Immobilier

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