La société espagnole d’investissement immobilier Merlin Properties vient de céder à Foncière de Régions, un portefeuille de 19 hôtels situés principalement à Barcelone et Madrid. L’opération, réalisée via la filiale Foncière des Murs, représente un investissement de 542 millions d’euros droit inclus. Le portefeuille acquis par Foncière des Régions se compose d’hôtels majoritairement classés 4 étoiles et localisés en centre-ville des principales métropoles espagnoles. Ils totalisent 3.800 chambres.Dans le cadre de cette opération, Foncière des Murs, filiale à 49,9 % de Foncière des Régions, envisage une augmentation de capital d’environ 200 millions d’euros dans le courant du premier semestre 2017 avec maintien du droit préférentiel de souscription. « Les principaux actionnaires, représentant 94% du capital, ont d’ores et déjà fait part de leur intention de souscrire pour un montant total couvrant l’intégralité de l’augmentation de capital envisagée », précise Foncière des Régions dans un communiqué. En outre, l’acquisition est financée par des lignes de trésorerie et une nouvelle dette à 8 ans pour un coût d’environ 1,85%.Avec cette acquisition, Foncière des Régions affiche désormais un portefeuille d’investissement hôtelier européen de 3,9 milliards d’euros d’actifs détenus.
